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Empleado de IA · Viz: Analista de Insights
Genere gráficos y obtenga insights con un solo clic, y deje que los datos hablen por sí mismos.
1. ¿Quién es Viz?
Viz es un Analista de Insights de IA integrado. Él sabe cómo leer los datos de su página actual (como Leads, Oportunidades, Cuentas), generar automáticamente gráficos de tendencias, gráficos comparativos, tarjetas de KPI y conclusiones concisas, haciendo que el análisis de negocio sea fácil e intuitivo.
No es una herramienta de informes fría, sino un analista que puede entender preguntas y contar historias.
💡 ¿Quiere saber «por qué han disminuido las ventas recientemente»? Solo necesita decirle una frase a Viz, y él podrá indicarle dónde ocurrió la disminución, cuáles podrían ser las razones y qué pasos puede tomar a continuación.
2. Qué puede hacer con Viz
| Capacidad | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| 📊 Generar gráficos automáticamente | Visualice datos con un solo clic, sin necesidad de escribir SQL | «Generar la tendencia de ventas de este mes» |
| 🔍 Descubrir cambios y anomalías | Analice las razones de aumentos o disminuciones | «¿En qué es mejor este mes que el anterior?» |
| 🧭 Asistir en la toma de decisiones | Ofrezca sugerencias accionables basadas en datos | «¿En qué canal vale más la pena aumentar el presupuesto?» |
| 🧩 Perspectivas de datos agregadas | Compare en múltiples dimensiones como región, producto, fuente | «Mostrar comparación de ingresos por región» |
Ya sea para revisiones mensuales de negocio, el ROI del canal o embudos de ventas, Viz puede generar gráficos e interpretaciones en segundos.
3. Cómo usarlo
3.1 Puntos de entrada en la página
-
Botón superior derecho (Recomendado) En la esquina superior derecha de páginas como Leads, Oportunidades y Cuentas, haga clic en el icono de Viz para seleccionar tareas preestablecidas, como:
- Conversión y tendencias por etapa
- Comparación de canales de origen
- Análisis de revisión mensual
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Panel global inferior derecho No importa en qué página se encuentre, puede abrir el panel global de IA y hablar directamente con Viz:
Viz utilizará automáticamente el contexto de datos de su página actual.
3.2 Método de interacción
Viz admite preguntas en lenguaje natural y puede entender preguntas de seguimiento de varias rondas. Ejemplo:
Cada pregunta de seguimiento profundizará en los resultados del análisis anterior, sin necesidad de volver a introducir las condiciones de los datos.
4. Escenarios de análisis comunes
| Escenario | Lo que quiere saber | Resultado de Viz |
|---|---|---|
| Revisión mensual | ¿En qué es mejor este mes que el anterior? | Tarjeta de KPI + Gráfico de tendencias + Tres sugerencias de mejora |
| Desglose del crecimiento | ¿El aumento de ingresos se debe a un cambio en el volumen o en el precio? | Gráfico de descomposición de factores + Tabla comparativa |
| Análisis de canal | ¿En qué canal vale más la pena seguir invirtiendo? | Gráfico de ROI + Curva de retención + Sugerencias |
| Análisis de embudo | ¿Dónde se está estancando el tráfico? | Gráfico de embudo + Explicación de cuellos de botella |
| Retención de clientes | ¿Qué clientes son los más valiosos? | Gráfico de segmentación RFM + Curva de retención |
| Evaluación de promociones | ¿Qué tan efectiva fue la gran promoción? | Gráfico comparativo + Análisis de elasticidad de precios |
📈 Todos los gráficos se generan en formato ECharts válido, con un punto clave por gráfico y acompañados de una breve conclusión. Si los datos son insuficientes, Viz lo indicará directamente en lugar de fabricar resultados.
5. Consejos para conversar con Viz
| Práctica | Efecto |
|---|---|
| ✅ Especifique un rango de tiempo | «Últimos 30 días», «mes anterior vs. este mes» para mayor precisión |
| ✅ Especifique dimensiones | «Por región/canal/producto» ayuda a alinear las perspectivas |
| ✅ Concéntrese en las tendencias, no en los detalles | Viz se destaca en identificar la dirección del cambio y las razones clave |
| ✅ Use lenguaje natural | No necesita sintaxis de comando, solo pregunte como si estuviera chateando |
6. ¿Para quién es más adecuado Viz?
| Rol | Uso |
|---|---|
| Gerente de ventas | Ver tasas de conversión por etapa, rendimiento del canal, resultados del equipo |
| Especialista en marketing | Analizar el ROI de la inversión publicitaria, la efectividad de las promociones, la retención de clientes |
| Analista de operaciones | Extraer datos rápidamente, descubrir anomalías, validar hipótesis |
| Dirección | Comprender el estado del negocio de un vistazo, obtener señales para la toma de decisiones |
7. Sugerencias de uso
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Comience con tareas preestablecidas La demostración oficial tiene tareas comunes integradas, por lo que puede experimentar los resultados directamente sin necesidad de prompts. Por ejemplo: Página de Leads → Haga clic en Viz → Conversión y tendencias por etapa
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Observe el estilo de salida Cada punto de análisis tiene un gráfico separado y una breve descripción. Gráficos claros y texto conciso son la salida estándar de Viz.
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Haga preguntas de seguimiento progresivamente Después de leer el informe de análisis, continúe preguntando «por qué» y «cómo mejorar», y Viz le dará seguimiento automáticamente.
8. Resumen
- Viz = Su asistente de insights de datos
- No necesita escribir SQL ni configurar gráficos
- Obtenga un informe de análisis con una sola frase en lenguaje natural
- Todas las conclusiones se basan en datos reales, claras y creíbles
Comience con Leads → Viz → Conversión y tendencias por etapa, ver el primer gráfico es el mejor punto de partida para comprender a este Empleado de IA.