#AI 员工 · Viz：洞察分析师

一键生成图表与洞察，让数据自己说话。

#1. Viz 是谁

Viz 是内置的 AI 洞察分析师。 他懂得读取你当前页面的数据（如 Leads、Opportunities、Accounts），自动生成趋势图、对比图、KPI 卡和简明结论，让业务分析变得轻松、直观。

他不是冰冷的报表工具，而是一个能听懂问题、会讲故事的分析师。

💡 想知道「最近销售下降是为什么」？ 只需对 Viz 说一句话，他就能告诉你下降在哪一环、原因可能是什么、以及下一步可以怎么做。

#2. 你能用 Viz 做什么

无论是每月的经营盘点、渠道ROI、还是销售漏斗，Viz 都能在几秒内生成图表和解读结果。

#3. 使用方式

#3.1 页面入口

• 右上角按钮（推荐） 在 Leads、Opportunities、Accounts 等页面右上角，点击 Viz 图标，即可选择预置任务，如：

  • 阶段转化与趋势
  • 来源渠道对比
  • 月度盘点分析

  

• 右下角全局面板 无论在哪个页面，都可以呼出全局 AI 面板，对 Viz 直接说话：

  分析最近90天的销售变化

  Viz 会自动带入你所在页面的数据上下文。

#3.2 交互方式

Viz 支持自然语言提问，也能理解多轮追问。 示例：

Hi Viz，生成本月线索趋势。

只看第三方渠道的表现。

那哪个地区的增长最快？

每一次追问都会在上一次分析结果的基础上继续深入，无需重复输入数据条件。

#4. 常见分析场景

📈 所有图表都以合法的 ECharts 格式生成，一图一重点，并附简要结论。 若数据不足，Viz 会直接说明，而不会编造结果。

#5. 与 Viz 对话的小技巧

#6. 谁最适合用 Viz

#7. 使用建议

1. 从预置任务开始 官方 Demo 已内置常见任务，无需提示词，直接体验效果。 例如：Leads 页面 → 点击 Viz → 阶段转化与趋势

2. 观察输出样式 每个分析点都有独立图表和简短说明。 图表清晰、文字简洁，是 Viz 的标准输出。

3. 逐步深入提问 看完分析报告后，继续追问"为什么""怎么改"，Viz 会自动跟进。

#8. 小结

• Viz = 你的数据洞察助手
• 不需要写 SQL，也不需要配置图表
• 一句自然语言，就能得到分析报告
• 所有结论基于真实数据，清晰可信

从 Leads → Viz → 阶段转化与趋势 开始， 看见第一张图，就是理解 AI 员工的最佳起点。