#אישור

Workflow: ApprovalProfessional Edition+

#מבוא

בתהליך עבודה של אישור, יש צורך להשתמש בצומת "אישור" ייעודי כדי להגדיר את הלוגיקה התפעולית למאשרים לטפל (לאשר, לדחות או להחזיר) באישור שהופעל. צומת "אישור" יכול לשמש רק בתהליכי אישור.

#יצירת צומת

לחצו על כפתור הפלוס ("+") בתהליך, הוסיפו צומת "אישור", ולאחר מכן בחרו באחד ממצבי המעבר כדי ליצור את צומת האישור:

#תצורת צומת

#מצב מעבר

קיימים שני מצבי מעבר:

1. מצב מעבר ישיר: משמש בדרך כלל לתהליכים פשוטים יותר. אם צומת האישור עובר או לא, זה רק קובע אם התהליך מסתיים. אם הוא לא עובר, התהליך יוצא ישירות.

   

2. מצב הסתעפות: משמש בדרך כלל ללוגיקת נתונים מורכבת יותר. לאחר שצומת האישור מפיק תוצאה כלשהי, ניתן להמשיך לבצע צמתים אחרים בתוך ענף התוצאה שלו.

   

   לאחר שצומת זה "אושר", בנוסף לביצוע ענף המעבר, גם התהליך הבא ימשיך. לאחר פעולת "דחייה", כברירת מחדל ניתן גם להמשיך את התהליך הבא, או שניתן להגדיר בצומת לסיים את התהליך לאחר ביצוע הענף.

#מאשרים

המאשרים הם קבוצת המשתמשים האחראים לפעולת האישור של צומת זה. זה יכול להיות משתמש אחד או יותר. המקור לבחירה יכול להיות ערך סטטי שנבחר מרשימת המשתמשים, או ערך דינמי המצוין על ידי משתנה:

בעת בחירת משתנה, ניתן לבחור רק את המפתח הראשי או מפתח זר של נתוני משתמש מההקשר ומתוצאות הצומת. אם המשתנה הנבחר הוא מערך במהלך הביצוע (יחס של רבים), אזי כל משתמש במערך ימוזג לקבוצת המאשרים כולה.

בנוסף לבחירה ישירה של משתמשים או משתנים, ניתן גם לסנן באופן דינמי משתמשים מתאימים כמאשרים בהתבסס על תנאי שאילתה של אוסף המשתמשים:

#מצב הסכמה

אם יש רק מאשר אחד בזמן הביצוע הסופי (כולל המקרה לאחר הסרת כפילויות של משתנים מרובים), ללא קשר למצב ההסכמה שנבחר, רק משתמש זה יבצע את פעולת האישור, והתוצאה תיקבע אך ורק על ידו.

כאשר ישנם מספר משתמשים בקבוצת המאשרים, בחירת מצבי הסכמה שונים מייצגת שיטות טיפול שונות:

1. או-חתימה (Anyone): מספיק שאדם אחד יאשר כדי שהצומת יעבור, ורק אם כולם ידחו, הצומת יידחה.
2. חתימה משותפת (Countersign): כולם חייבים לאשר כדי שהצומת יעבור, ודי שאדם אחד ידחה כדי שהצומת יידחה.
3. הצבעה (Vote): מספר האנשים שמאשרים חייב לעלות על יחס מוגדר כדי שהצומת יעבור; אחרת, הצומת יידחה.

לגבי פעולת ההחזרה, בכל מצב, אם משתמש כלשהו בקבוצת המאשרים מטפל בה כהחזרה, אזי הצומת יצא ישירות מהתהליך.

#סדר טיפול

באופן דומה, כאשר ישנם מספר משתמשים בקבוצת המאשרים, בחירת סדרי טיפול שונים מייצגת שיטות טיפול שונות:

1. מקביל: כל המאשרים יכולים לטפל בכל סדר שהוא; סדר הטיפול אינו משנה.
2. סדרתי: המאשרים מטפלים ברצף לפי הסדר בקבוצת המאשרים. המאשר הבא יכול לטפל רק לאחר שהקודם לו הגיש.

בין אם מוגדר "סדרתי" ובין אם לאו, התוצאה שנוצרת לפי סדר הטיפול בפועל תפעל גם לפי הכללים ב"מצב הסכמה" שהוזכר לעיל. הצומת ישלים את ביצועו ברגע שיתקיימו התנאים המתאימים.

#יציאה מתהליך העבודה לאחר סיום ענף הדחייה

כאשר "מצב מעבר" מוגדר ל"מצב הסתעפות", ניתן לבחור לצאת מתהליך העבודה לאחר סיום ענף הדחייה. לאחר סימון אפשרות זו, יופיע סימן "✗" בסוף ענף הדחייה, המציין כי צמתים עוקבים לא ימשיכו לאחר סיום ענף זה:

#תצורת ממשק מאשרים

תצורת ממשק המאשרים משמשת כדי לספק ממשק פעולה למאשרים כאשר תהליך עבודה של אישור מגיע לצומת זה. לחצו על כפתור התצורה כדי לפתוח את החלון הקופץ:

בחלון הקופץ של התצורה, ניתן להוסיף בלוקים כגון תוכן הגשה מקורי, פרטי אישור, טופס טיפול וטקסט הנחיה מותאם אישית:

#תוכן הגשה מקורי

בלוק פרטי תוכן האישור הוא בלוק הנתונים שהוגש על ידי היוזם. בדומה לבלוק נתונים רגיל, ניתן להוסיף רכיבי שדות מאוסף הנתונים ולסדר אותם בחופשיות כדי לארגן את התוכן שהמאשרים צריכים לראות:

#טופס טיפול

בבלוק טופס הפעולה, ניתן להוסיף כפתורי פעולה הנתמכים על ידי צומת זה, כולל "אישור", "דחייה", "החזרה", "העברה" ו"הוספת חותם":

בנוסף, ניתן להוסיף לטופס הפעולה שדות שניתנים לשינוי על ידי המאשר. שדות אלו יוצגו בטופס הפעולה כאשר המאשר מטפל באישור. המאשר יכול לשנות את ערכי השדות הללו, ולאחר ההגשה, גם הנתונים לאישור וגם תמונת המצב של הנתונים המתאימים בתהליך האישור יעודכנו בו זמנית.

#"אישור" ו"דחייה"

מבין כפתורי פעולת האישור, "אישור" ו"דחייה" הן פעולות מכריעות. לאחר ההגשה, הטיפול של המאשר בצומת זה הושלם. שדות נוספים שיש למלא בעת ההגשה, כגון "הערה", ניתן להוסיף בחלון הקופץ "תצורת טיפול" של כפתור הפעולה.

#"החזרה"

"החזרה" היא גם פעולה מכרעת. בנוסף לאפשרות להגדיר הערות, ניתן גם להגדיר צמתים שניתן להחזיר אליהם:

#"העברה" ו"הוספת חותם"

"העברה" ו"הוספת חותם" הן פעולות לא מכריעות, המשמשות להתאמה דינמית של המאשרים בתהליך האישור. "העברה" היא למסור את משימת האישור של המשתמש הנוכחי למשתמש אחר לטיפול. "הוספת חותם" היא להוסיף מאשר לפני או אחרי המאשר הנוכחי, והמאשר החדש ימשיך את תהליך האישור יחד.

לאחר הפעלת כפתורי הפעולה "העברה" או "הוספת חותם", יש לבחור "טווח הקצאת עובדים" בתפריט התצורה של הכפתור כדי להגדיר את טווח המשתמשים שניתן להקצות כמאשרים חדשים:

בדומה לתצורת המאשרים המקורית של הצומת, טווח הקצאת העובדים יכול להיות גם מאשרים שנבחרו ישירות, או מבוסס על תנאי שאילתה של אוסף המשתמשים. בסופו של דבר הוא ימוזג לקבוצה אחת, ולא יכלול משתמשים שכבר נמצאים בקבוצת המאשרים.

#כרטיס "האישורים שלי" 2.0+

ניתן להשתמש בו כדי להגדיר את כרטיסי המשימות ברשימת "האישורים שלי" במרכז המשימות (To-do Center).

בכרטיס ניתן להגדיר באופן חופשי שדות עסקיים שברצונכם להציג (למעט שדות קשר), או מידע הקשור לאישור.

לאחר שהאישור נכנס לצומת זה, ניתן לראות את כרטיס המשימה המותאם אישית ברשימת מרכז המשימות:

#תוצאת צומת

לאחר השלמת האישור, הסטטוס והנתונים הרלוונטיים יתועדו בתוצאת הצומת, וניתן להשתמש בהם כמשתנים על ידי צמתים עוקבים.

#סטטוס אישור צומת

מייצג את סטטוס הטיפול של צומת האישור הנוכחי. התוצאה היא ערך מנייה.

#נתונים לאחר אישור

אם המאשר שינה את תוכן האישור בטופס הפעולה, הנתונים ששונו יתועדו בתוצאת הצומת, לשימוש על ידי צמתים עוקבים. אם יש צורך להשתמש בשדות יחס, יש להגדיר טעינה מוקדמת עבור שדות היחס בטריגר.

#רשומות אישור

v1.8.0+

רשומת טיפול האישור היא מערך, המכיל את רשומות הטיפול של כל המאשרים בצומת זה. כל רשומת טיפול כוללת את השדות הבאים:

שדה	סוג	תיאור
id	number	מזהה ייחודי לרשומת הטיפול
userId	number	מזהה המשתמש שטיפל ברשומה זו
status	number	סטטוס טיפול
comment	string	הערה בזמן הטיפול
updatedAt	string	זמן עדכון רשומת הטיפול

ניתן להשתמש בשדות אלו כמשתנים בצמתים עוקבים לפי הצורך.