#CRM heredado (v1)

Solo para vista previa: Esta versión es funcionalmente completa, pero el diseño general de las tablas de datos no es óptimo, carece de soporte para localización multi-idioma y existe un acoplamiento entre las colecciones de CRM y las de gestión de proyectos. Estos problemas motivaron el rediseño de CRM 2.0. Actualmente se recomienda utilizar la versión CRM 2.0, que cuenta con una estructura de datos más racional, es más fácil de extender y modificar, y ya dispone de localización multi-idioma completa.

#Vista previa de la interfaz

#Características de la versión

El CRM heredado incluye los siguientes módulos funcionales:

• Gestión de clientes: Información de clientes, contactos y clasificación de clientes.
• Canal de ventas: Gestión de leads, seguimiento de oportunidades y embudo de ventas.
• Gestión de pedidos: Cotizaciones, pedidos y contratos.
• Gestión de proyectos (Aún no incluida en la versión v2).
• Comunicación y colaboración: Comunicación por correo electrónico, comentarios y flujos de trabajo de aprobación.
• Análisis de datos: Tableros, informes y visualización de datos.

#Cómo instalar

La versión actual se despliega mediante un proceso de respaldo y restauración.

Antes de comenzar, asegúrese de que:

• Usted ya cuenta con un entorno de ejecución básico de NocoBase. Para la instalación del sistema principal, consulte la documentación oficial de instalación detallada.
• La versión de NocoBase es v2.1.0-beta.2 o superior.
• Ha descargado los archivos correspondientes de CRM v1:
  • Archivo de respaldo: nocobase_crm_v1_backup_260224.nbdata — Aplicable al Método 1.
  • Archivo SQL: nocobase_crm_v1_sql_260224.zip — Aplicable al Método 2.

Notas importantes:

• Esta solución se basa en la base de datos PostgreSQL 16; asegúrese de que su entorno utilice PostgreSQL 16.
• DB_UNDERSCORED no debe ser true: Verifique su archivo docker-compose.yml y asegúrese de que la variable de entorno DB_UNDERSCORED no esté establecida en true. De lo contrario, entrará en conflicto con el respaldo y la restauración fallará.

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#Método 1: Restaurar usando el Administrador de respaldos (Recomendado para usuarios Pro/Enterprise)

Este método utiliza el plugin integrado "Administrador de respaldos" (Pro/Enterprise) para realizar una restauración con un solo clic, siendo el enfoque más sencillo.

#Pasos a seguir

Paso 1: Activar el plugin "Administrador de respaldos"

1. Inicie sesión en su sistema NocoBase.
2. Diríjase a Gestión de plugins.
3. Busque y active el plugin Administrador de respaldos.

Paso 2: Restaurar desde un archivo de respaldo local

1. Tras activar el plugin, actualice la página.
2. Acceda al menú de la izquierda en Administración del sistema -> Administrador de respaldos.
3. Haga clic en el botón Restaurar desde respaldo local en la esquina superior derecha.
4. Arrastre el archivo de respaldo descargado al área de carga.
5. Haga clic en Enviar y espere pacientemente a que el sistema complete la restauración.

#Notas

• Exclusivo para versiones Pro/Enterprise: El "Administrador de respaldos" es un plugin de nivel empresarial y solo está disponible para usuarios Pro/Enterprise.
• Compatibilidad de plugins comerciales: Asegúrese de haber obtenido y activado los plugins comerciales necesarios para esta solución.

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#Método 2: Importar archivo SQL directamente (General)

Este método restaura los datos operando directamente sobre la base de datos y es aplicable a todos los usuarios de NocoBase.

#Pasos a seguir

Paso 1: Preparar una base de datos limpia

Prepare una base de datos nueva y vacía para los datos que va a importar.

Paso 2: Importar el archivo .sql a la base de datos

• Mediante línea de comandos (Ejemplo con Docker):

  # Copiar el archivo sql al contenedor
  docker cp nocobase_crm_v1_sql_260224.sql mi-contenedor-db:/tmp/
  # Entrar al contenedor y ejecutar el comando de importación
  docker exec -it mi-contenedor-db psql -U nocobase -d nocobase -f /tmp/nocobase_crm_v1_sql_260224.sql

• Mediante un cliente de base de datos: Utilice herramientas como DBeaver, Navicat o pgAdmin para conectarse a la base de datos y ejecutar el archivo SQL.

Paso 3: Conectar a la base de datos e iniciar la aplicación

Configure los parámetros de inicio de NocoBase para que apunten a la base de datos donde se importaron los datos y, a continuación, inicie el servicio.