#CRM Phiên bản cũ (v1)

Chỉ dành cho xem trước: Phiên bản này có tính năng tương đối đầy đủ, nhưng thiết kế tổng thể của bảng dữ liệu chưa hợp lý, thiếu hỗ trợ bản địa hóa đa ngôn ngữ và có sự ràng buộc giữa các bộ sưu tập CRM và quản lý dự án. Những vấn đề trên đã thúc đẩy việc thiết kế lại CRM 2.0. Hiện tại, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Phiên bản CRM 2.0, phiên bản này có cấu trúc bảng dữ liệu hợp lý hơn, dễ dàng mở rộng, cải tiến và đã hoàn tất bản địa hóa đa ngôn ngữ.

#Xem trước giao diện

#Đặc điểm phiên bản

CRM phiên bản cũ bao gồm các mô-đun chức năng sau:

• Quản lý khách hàng: Thông tin khách hàng, người liên hệ, phân loại khách hàng.
• Phễu bán hàng: Quản lý tiềm năng, theo dõi cơ hội, phễu bán hàng.
• Quản lý đơn hàng: Báo giá, đơn hàng, hợp đồng.
• Quản lý dự án (Chưa bao gồm trong phiên bản v2).
• Giao tiếp và cộng tác: Giao tiếp qua email, bình luận, luồng công việc phê duyệt.
• Phân tích dữ liệu: Bảng điều khiển (Dashboard), báo cáo, trực quan hóa dữ liệu.

#Hướng dẫn cài đặt

Phiên bản hiện tại được triển khai dưới hình thức sao lưu và khôi phục.

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng:

• Bạn đã có một môi trường chạy NocoBase cơ bản. Để biết thêm chi tiết về việc cài đặt hệ thống chính, vui lòng tham khảo Tài liệu cài đặt chính thức.
• Phiên bản NocoBase từ v2.1.0-beta.2 trở lên.
• Bạn đã tải xuống các tệp tương ứng của CRM v1:
  • Tệp sao lưu: nocobase_crm_v1_backup_260224.nbdata — Áp dụng cho Phương pháp 1.
  • Tệp SQL: nocobase_crm_v1_sql_260224.zip — Áp dụng cho Phương pháp 2.

Lưu ý quan trọng:

• Giải pháp này được xây dựng dựa trên cơ sở dữ liệu PostgreSQL 16, vui lòng đảm bảo môi trường của bạn sử dụng PostgreSQL 16.
• DB_UNDERSCORED không được là true: Vui lòng kiểm tra tệp docker-compose.yml của bạn và đảm bảo biến môi trường DB_UNDERSCORED không được đặt thành true, nếu không sẽ gây xung đột với bản sao lưu và dẫn đến khôi phục thất bại.

---

#Phương pháp 1: Khôi phục bằng Trình quản lý sao lưu (Khuyên dùng cho người dùng bản Pro/Enterprise)

Phương thức này thực hiện khôi phục bằng một cú nhấp chuột thông qua plugin "Trình quản lý sao lưu" (bản Pro/Enterprise) tích hợp sẵn trong NocoBase, đây là cách thao tác đơn giản nhất.

#Các bước thực hiện

Bước 1: Bật plugin "Trình quản lý sao lưu"

1. Đăng nhập vào hệ thống NocoBase của bạn.
2. Đi đến Quản lý plugin.
3. Tìm và kích hoạt plugin Trình quản lý sao lưu.

Bước 2: Khôi phục từ tệp sao lưu cục bộ

1. Sau khi kích hoạt plugin, hãy làm mới trang.
2. Đi đến Quản trị hệ thống -> Trình quản lý sao lưu ở menu bên trái.
3. Nhấp vào nút Khôi phục từ bản sao lưu cục bộ ở góc trên bên phải.
4. Kéo và thả tệp sao lưu đã tải xuống vào khu vực tải lên.
5. Nhấp vào Gửi và kiên nhẫn đợi hệ thống hoàn tất quá trình khôi phục.

#Lưu ý

• Giới hạn phiên bản Pro/Enterprise: "Trình quản lý sao lưu" là một plugin cấp doanh nghiệp và chỉ dành cho người dùng phiên bản Pro/Enterprise.
• Tương thích plugin thương mại: Vui lòng đảm bảo bạn đã sở hữu và kích hoạt các plugin thương mại cần thiết cho giải pháp này.

---

#Phương pháp 2: Nhập trực tiếp tệp SQL (Phổ thông)

Phương thức này khôi phục dữ liệu bằng cách thao tác trực tiếp trên cơ sở dữ liệu, áp dụng cho tất cả người dùng NocoBase.

#Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị một cơ sở dữ liệu sạch

Chuẩn bị một cơ sở dữ liệu hoàn toàn mới và trống cho dữ liệu bạn sắp nhập.

Bước 2: Nhập tệp .sql vào cơ sở dữ liệu

• Qua dòng lệnh (Ví dụ Docker):

  # Sao chép tệp sql vào trong container
  docker cp nocobase_crm_v1_sql_260224.sql my-nocobase-db:/tmp/
  # Vào container và thực thi lệnh nhập
  docker exec -it my-nocobase-db psql -U nocobase -d nocobase -f /tmp/nocobase_crm_v1_sql_260224.sql

• Qua trình khách cơ sở dữ liệu (Database Client): Sử dụng các công cụ như DBeaver, Navicat hoặc pgAdmin để kết nối với cơ sở dữ liệu và thực thi tệp SQL.

Bước 3: Kết nối cơ sở dữ liệu và khởi động ứng dụng

Cấu hình các tham số khởi động của NocoBase để trỏ đến cơ sở dữ liệu đã nhập dữ liệu, sau đó khởi động dịch vụ.