#CRM Legado (v1)

Apenas para visualização: Esta versão é relativamente completa em termos de funcionalidades, mas o design geral da estrutura de dados não é o ideal, carece de suporte para localização em vários idiomas e possui acoplamento entre as coleções de CRM e de gerenciamento de projetos. Esses problemas levaram ao redesenho do CRM 2.0. Atualmente, recomendamos o uso do CRM 2.0, que apresenta uma estrutura de dados mais racional, é mais fácil de estender e modificar, e já possui localização completa para vários idiomas.

#Visualização da Interface

#Recursos da Versão

O CRM legado inclui os seguintes módulos funcionais:

• Gerenciamento de Clientes: Informações de clientes, contatos e classificação de clientes.
• Pipeline de Vendas: Gerenciamento de leads, acompanhamento de oportunidades e funil de vendas.
• Gerenciamento de Pedidos: Cotações, pedidos e contratos.
• Gerenciamento de Projetos (Ainda não incluído na versão v2).
• Comunicação e Colaboração: Comunicação por e-mail, comentários e fluxos de trabalho de aprovação.
• Análise de Dados: Painéis, relatórios e visualização de dados.

#Como Instalar

A versão atual é implantada por meio de backup e restauração.

Antes de começar, certifique-se de que:

• Você já possui um ambiente de execução básico do NocoBase. Para a instalação do sistema principal, consulte a Documentação Oficial de Instalação detalhada.
• Versão do NocoBase v2.1.0-beta.2 ou superior.
• Você baixou os arquivos correspondentes do CRM v1:
  • Arquivo de backup: nocobase_crm_v1_backup_260224.nbdata — Aplicável ao Método 1.
  • Arquivo SQL: nocobase_crm_v1_sql_260224.zip — Aplicável ao Método 2.

Observações Importantes:

• Esta solução é baseada no banco de dados PostgreSQL 16. Certifique-se de que seu ambiente utilize o PostgreSQL 16.
• DB_UNDERSCORED não deve ser true: Verifique seu arquivo docker-compose.yml e certifique-se de que a variável de ambiente DB_UNDERSCORED não esteja definida como true. Caso contrário, haverá conflito com o backup da solução, causando falha na restauração.

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#Método 1: Restaurar usando o Gerenciador de Backup (Recomendado para usuários Pro/Enterprise)

Este método utiliza o plugin nativo "Gerenciador de Backup" (Pro/Enterprise) do NocoBase para restauração com um clique, sendo a abordagem mais simples.

#Passos

Passo 1: Ativar o plugin "Gerenciador de Backup"

1. Faça login no seu sistema NocoBase.
2. Vá para o Gerenciador de Plugins.
3. Encontre e ative o plugin Gerenciador de Backup.

Passo 2: Restaurar a partir de um arquivo de backup local

1. Após ativar o plugin, atualize a página.
2. Vá para Administração do Sistema -> Gerenciador de Backup no menu à esquerda.
3. Clique no botão Restaurar de backup local no canto superior direito.
4. Arraste e solte o arquivo de backup baixado na área de upload.
5. Clique em Enviar e aguarde o sistema concluir a restauração.

#Observações

• Apenas Edição Pro/Enterprise: O "Gerenciador de Backup" é um plugin de nível empresarial e está disponível apenas para usuários Pro/Enterprise.
• Compatibilidade de Plugins Comerciais: Certifique-se de ter obtido e ativado os plugins comerciais necessários para esta solução.

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#Método 2: Importar arquivo SQL diretamente (Geral)

Este método restaura os dados operando diretamente no banco de dados e é aplicável a todos os usuários do NocoBase.

#Passos

Passo 1: Preparar um banco de dados limpo

Prepare um banco de dados novo e vazio para os dados que você está prestes a importar.

Passo 2: Importar o arquivo .sql para o banco de dados

• Via Linha de Comando (Exemplo Docker):

  # Copiar o arquivo sql para dentro do container
  docker cp nocobase_crm_v1_sql_260224.sql my-nocobase-db:/tmp/
  # Entrar no container e executar o comando de importação
  docker exec -it my-nocobase-db psql -U nocobase -d nocobase -f /tmp/nocobase_crm_v1_sql_260224.sql

• Via Cliente de Banco de Dados: Use ferramentas como DBeaver, Navicat ou pgAdmin para conectar ao banco de dados e executar o arquivo SQL.

Passo 3: Conectar ao banco de dados e iniciar a aplicação

Configure os parâmetros de inicialização do NocoBase para apontar para o banco de dados onde os dados foram importados e, em seguida, inicie o serviço.