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旧版 CRM (v1)
プレビュー版のみ：このバージョンは機能面では比較的完成されていますが、データ構造全体の設計が最適ではなく、多言語ローカライズに対応していません。また、CRM コレクションとプロジェクト管理コレクションが密結合しています。これらの課題により、CRM 2.0 の再設計が行われました。現在は、データ構造がより合理的で拡張やカスタマイズが容易、かつ多言語対応が完了している CRM 2.0 の使用を推奨しています。
インターフェースのプレビュー
バージョンの特徴
旧版 CRM には以下の機能モジュールが含まれています：
- 顧客管理：顧客情報、連絡先、顧客ランク
- セールスパイプライン：リード管理、商談の追跡、セールスファンネル
- 注文管理：見積書、注文、契約
- プロジェクト管理（v2 バージョンには未含ま）
- コミュニケーションとコラボレーション：メール、コメント、承認ワークフロー
- データ分析：ダッシュボード、レポート、データの可視化
インストール方法
現在のバージョンは、バックアップと復元（リストア）の形式でデプロイします。
開始する前に、以下を確認してください：
- 基本的な NocoBase 実行環境が整っていること。システム本体のインストールについては、詳細な公式インストールガイドを参照してください。
- NocoBase バージョン v2.1.0-beta.2 以降
- CRM v1 の対応ファイルをダウンロード済みであること：
- バックアップファイル：nocobase_crm_v1_backup_260224.nbdata — 方法1に適用
- SQL ファイル：nocobase_crm_v1_sql_260224.zip — 方法2に適用
重要な注意事項：
- 本ソリューションは PostgreSQL 16 データベースをベースに作成されています。環境が PostgreSQL 16 であることを確認してください。
- DB_UNDERSCORED を true にしないでください：
docker-compose.ymlファイルを確認し、DB_UNDERSCORED環境変数がtrueに設定されていないことを確認してください。設定されている場合、バックアップと競合し、復元に失敗します。
方法1：バックアップマネージャーを使用して復元（プロ/エンタープライズ版ユーザー推奨）
この方法は、NocoBase 内蔵の「バックアップマネージャー」（プロ/エンタープライズ版）プラグインを使用してワンクリックで復元するもので、最も簡単な操作です。
操作手順
ステップ 1：「バックアップマネージャー」プラグインを有効にする
- NocoBase システムにログインします。
プラグイン管理に移動します。バックアップマネージャープラグインを見つけて有効にします。
ステップ 2：ローカルのバックアップファイルから復元する
- プラグインを有効にした後、ページをリフレッシュします。
- 左側メニューの
システム管理->バックアップマネージャーに移動します。 - 右上の
ローカルバックアップから復元ボタンをクリックします。 - ダウンロードしたバックアップファイルをアップロードエリアにドラッグ＆ドロップします。
送信をクリックし、システムが復元を完了するまで待ちます。
注意事項
- プロ/エンタープライズ版限定：「バックアップマネージャー」はエンタープライズ向けプラグインであり、プロ/エンタープライズ版のユーザーのみ利用可能です。
- 商用プラグインの適合：本ソリューションに必要な商用プラグインを所有し、有効にしていることを確認してください。
方法2：SQL ファイルを直接インポートする（汎用）
この方法は、データベースを直接操作してデータを復元するもので、すべての NocoBase ユーザーが利用可能です。
操作手順
ステップ 1：クリーンなデータベースを用意する
インポートするデータのために、新しく空のデータベースを用意します。
ステップ 2：.sql ファイルをデータベースにインポートする
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コマンドライン経由（Docker の例）：
-
データベースクライアント経由：DBeaver、Navicat、pgAdmin などのツールを使用してデータベースに接続し、SQL ファイルを実行します。
ステップ 3：データベースに接続してアプリケーションを起動する
NocoBase の起動パラメータを設定し、データがインポートされたデータベースを指すようにしてから、サービスを起動します。