AI अनुवाद सूचना

यह दस्तावेज़ AI द्वारा अनुवादित है। सटीक जानकारी के लिए कृपया अंग्रेज़ी संस्करण देखें।

CRM 2.0 सिस्टम विस्तृत डिज़ाइन

1. सिस्टम अवलोकन और डिज़ाइन दर्शन

1.1 सिस्टम स्थिति

यह सिस्टम NocoBase नो-कोड प्लेटफॉर्म पर निर्मित एक CRM 2.0 बिक्री प्रबंधन प्लेटफॉर्म है। इसका मुख्य लक्ष्य है:

बिक्री टीम को डेटा प्रविष्टि और दोहराव वाले विश्लेषण के बजाय ग्राहक संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करने दें

सिस्टम वर्कफ़्लो के माध्यम से नियमित कार्यों को स्वचालित करता है, और लीड स्कोरिंग, अवसर विश्लेषण जैसे कार्यों को पूरा करने के लिए AI की सहायता लेता है, जिससे बिक्री टीमों की दक्षता बढ़ाने में मदद मिलती है।

1.2 डिज़ाइन दर्शन

सिद्धांत 1: पूर्ण बिक्री फ़नल

एंड-टू-एंड बिक्री प्रक्रिया: design-2026-02-24-00-05-26

इसे इस तरह क्यों डिज़ाइन किया गया है?

पारंपरिक तरीका	एकीकृत CRM
विभिन्न चरणों के लिए कई प्रणालियों का उपयोग	पूरे जीवनचक्र को कवर करने वाला एकल सिस्टम
प्रणालियों के बीच मैन्युअल डेटा स्थानांतरण	स्वचालित डेटा प्रवाह और रूपांतरण
असंगत ग्राहक दृश्य	एकीकृत ग्राहक 360-डिग्री दृश्य
बिखरा हुआ डेटा विश्लेषण	एंड-टू-एंड बिक्री पाइपलाइन विश्लेषण

सिद्धांत 2: कॉन्फ़िगर करने योग्य बिक्री पाइपलाइन

design-2026-02-24-00-06-04

विभिन्न उद्योग कोड में बदलाव किए बिना बिक्री पाइपलाइन चरणों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं।

सिद्धांत 3: मॉड्यूलर डिज़ाइन

मुख्य मॉड्यूल (ग्राहक + अवसर) अनिवार्य हैं, अन्य मॉड्यूल आवश्यकतानुसार सक्षम किए जा सकते हैं।
मॉड्यूल को अक्षम करने के लिए कोड बदलने की आवश्यकता नहीं है, इसे NocoBase इंटरफ़ेस कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से किया जा सकता है।
कपलिंग (coupling) को कम करने के लिए प्रत्येक मॉड्यूल को स्वतंत्र रूप से डिज़ाइन किया गया है।

2. मॉड्यूल आर्किटेक्चर और कस्टमाइज़ेशन

2.1 मॉड्यूल अवलोकन

CRM सिस्टम मॉड्यूलर आर्किटेक्चर डिज़ाइन को अपनाता है—प्रत्येक मॉड्यूल को व्यावसायिक आवश्यकताओं के आधार पर स्वतंत्र रूप से सक्षम या अक्षम किया जा सकता है। design-2026-02-24-00-06-14

2.2 मॉड्यूल निर्भरता

मॉड्यूल	क्या अनिवार्य है	निर्भरता	अक्षम करने की शर्त
ग्राहक प्रबंधन	✅ हाँ	-	अक्षम नहीं किया जा सकता (मुख्य)
अवसर प्रबंधन	✅ हाँ	ग्राहक प्रबंधन	अक्षम नहीं किया जा सकता (मुख्य)
लीड प्रबंधन	वैकल्पिक	-	जब लीड प्राप्ति की आवश्यकता न हो
कोटेशन प्रबंधन	वैकल्पिक	अवसर, उत्पाद	सरल लेनदेन जिनमें औपचारिक कोटेशन की आवश्यकता नहीं होती
ऑर्डर प्रबंधन	वैकल्पिक	अवसर (या कोटेशन)	जब ऑर्डर/भुगतान ट्रैकिंग की आवश्यकता न हो
उत्पाद प्रबंधन	वैकल्पिक	-	जब उत्पाद कैटलॉग की आवश्यकता न हो
ईमेल एकीकरण	वैकल्पिक	ग्राहक, संपर्क	बाहरी ईमेल सिस्टम का उपयोग करते समय

2.3 पूर्व-कॉन्फ़िगर संस्करण

संस्करण	शामिल मॉड्यूल	उपयोग का मामला	संग्रहों की संख्या
लाइट (Lite)	ग्राहक + अवसर	सरल लेनदेन ट्रैकिंग	6
स्टैंडर्ड (Standard)	लाइट + लीड्स + कोटेशन + ऑर्डर + उत्पाद	पूर्ण बिक्री चक्र	15
एंटरप्राइज (Enterprise)	स्टैंडर्ड + ईमेल एकीकरण	ईमेल सहित पूर्ण कार्यक्षमता	17

2.4 मॉड्यूल-से-संग्रह मैपिंग

मुख्य मॉड्यूल संग्रह (हमेशा आवश्यक)

संग्रह	मॉड्यूल	विवरण
nb_crm_customers	ग्राहक प्रबंधन	ग्राहक/कंपनी रिकॉर्ड
nb_crm_contacts	ग्राहक प्रबंधन	संपर्क
nb_crm_customer_shares	ग्राहक प्रबंधन	ग्राहक साझाकरण अनुमतियाँ
nb_crm_opportunities	अवसर प्रबंधन	बिक्री के अवसर
nb_crm_opportunity_stages	अवसर प्रबंधन	चरण कॉन्फ़िगरेशन
nb_crm_opportunity_users	अवसर प्रबंधन	अवसर सहयोगी
nb_crm_activities	गतिविधि प्रबंधन	गतिविधि रिकॉर्ड
nb_crm_comments	गतिविधि प्रबंधन	टिप्पणियाँ/नोट्स
nb_crm_tags	मुख्य	साझा टैग
nb_cbo_currencies	आधार डेटा	मुद्रा शब्दकोश
nb_cbo_regions	आधार डेटा	देश/क्षेत्र शब्दकोश

2.5 मॉड्यूल को कैसे अक्षम करें

NocoBase एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफ़ेस में उस मॉड्यूल के मेनू एंट्री को बस छिपा दें; कोड को संशोधित करने या संग्रहों को हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

3. मुख्य इकाइयाँ और डेटा मॉडल

3.1 इकाई संबंध अवलोकन

design-2026-02-24-00-06-40

3.2 मुख्य संग्रह विवरण

3.2.1 लीड्स (nb_crm_leads)

सरलीकृत 4-चरणीय वर्कफ़्लो का उपयोग करके लीड प्रबंधन।

चरण प्रक्रिया:

नया → प्रगति पर → सत्यापित → ग्राहक/अवसर में परिवर्तित
         ↓          ↓
      अयोग्य      अयोग्य

प्रमुख फ़ील्ड:

फ़ील्ड	प्रकार	विवरण
id	BIGINT	प्राइमरी की
lead_no	VARCHAR	लीड नंबर (स्वचालित रूप से जनरेट)
name	VARCHAR	संपर्क का नाम
company	VARCHAR	कंपनी का नाम
title	VARCHAR	पद
email	VARCHAR	ईमेल
phone	VARCHAR	फोन
mobile_phone	VARCHAR	मोबाइल
website	TEXT	वेबसाइट
address	TEXT	पता
source	VARCHAR	लीड स्रोत: website/ads/referral/exhibition/telemarketing/email/social
industry	VARCHAR	उद्योग
annual_revenue	VARCHAR	वार्षिक राजस्व पैमाना
number_of_employees	VARCHAR	कर्मचारियों की संख्या का पैमाना
status	VARCHAR	स्थिति: new/working/qualified/unqualified
rating	VARCHAR	रेटिंग: hot/warm/cold
owner_id	BIGINT	प्रभारी (FK → users)
ai_score	INTEGER	AI गुणवत्ता स्कोर 0-100
ai_convert_prob	DECIMAL	AI रूपांतरण संभावना
ai_best_contact_time	VARCHAR	AI अनुशंसित संपर्क समय
ai_tags	JSONB	AI द्वारा जनरेट किए गए टैग
ai_scored_at	TIMESTAMP	AI स्कोरिंग समय
ai_next_best_action	TEXT	AI अगला सर्वश्रेष्ठ कार्रवाई सुझाव
ai_nba_generated_at	TIMESTAMP	AI सुझाव जनरेशन समय
is_converted	BOOLEAN	रूपांतरित फ्लैग
converted_at	TIMESTAMP	रूपांतरण समय
converted_customer_id	BIGINT	रूपांतरित ग्राहक ID
converted_contact_id	BIGINT	रूपांतरित संपर्क ID
converted_opportunity_id	BIGINT	रूपांतरित अवसर ID
lost_reason	TEXT	खोने का कारण
disqualification_reason	TEXT	अयोग्यता का कारण
description	TEXT	विवरण

3.2.2 ग्राहक (nb_crm_customers)

अंतरराष्ट्रीय व्यापार का समर्थन करने वाला ग्राहक/कंपनी प्रबंधन।

प्रमुख फ़ील्ड:

फ़ील्ड	प्रकार	विवरण
id	BIGINT	प्राइमरी की
name	VARCHAR	ग्राहक का नाम (अनिवार्य)
account_number	VARCHAR	ग्राहक नंबर (स्वचालित रूप से जनरेट, अद्वितीय)
phone	VARCHAR	फोन
website	TEXT	वेबसाइट
address	TEXT	पता
industry	VARCHAR	उद्योग
type	VARCHAR	प्रकार: prospect/customer/partner/competitor
number_of_employees	VARCHAR	कर्मचारियों की संख्या का पैमाना
annual_revenue	VARCHAR	वार्षिक राजस्व पैमाना
level	VARCHAR	स्तर: normal/important/vip
status	VARCHAR	स्थिति: potential/active/dormant/churned
country	VARCHAR	देश
region_id	BIGINT	क्षेत्र (FK → nb_cbo_regions)
preferred_currency	VARCHAR	पसंदीदा मुद्रा: CNY/USD/EUR
owner_id	BIGINT	प्रभारी (FK → users)
parent_id	BIGINT	मूल कंपनी (FK → self)
source_lead_id	BIGINT	स्रोत लीड ID
ai_health_score	INTEGER	AI स्वास्थ्य स्कोर 0-100
ai_health_grade	VARCHAR	AI स्वास्थ्य ग्रेड: A/B/C/D
ai_churn_risk	DECIMAL	AI मंथन (churn) जोखिम 0-100%
ai_churn_risk_level	VARCHAR	AI मंथन जोखिम स्तर: low/medium/high
ai_health_dimensions	JSONB	AI स्वास्थ्य आयाम स्कोर
ai_recommendations	JSONB	AI सुझाव सूची
ai_health_assessed_at	TIMESTAMP	AI स्वास्थ्य मूल्यांकन समय
ai_tags	JSONB	AI द्वारा जनरेट किए गए टैग
ai_best_contact_time	VARCHAR	AI अनुशंसित संपर्क समय
ai_next_best_action	TEXT	AI अगला सर्वश्रेष्ठ कार्रवाई सुझाव
ai_nba_generated_at	TIMESTAMP	AI सुझाव जनरेशन समय
description	TEXT	विवरण
is_deleted	BOOLEAN	सॉफ्ट डिलीट फ्लैग

3.2.3 अवसर (nb_crm_opportunities)

कॉन्फ़िगर करने योग्य पाइपलाइन चरणों के साथ बिक्री अवसर प्रबंधन।

प्रमुख फ़ील्ड:

फ़ील्ड	प्रकार	विवरण
id	BIGINT	प्राइमरी की
opportunity_no	VARCHAR	अवसर नंबर (स्वचालित रूप से जनरेट, अद्वितीय)
name	VARCHAR	अवसर का नाम (अनिवार्य)
amount	DECIMAL	अपेक्षित राशि
currency	VARCHAR	मुद्रा
exchange_rate	DECIMAL	विनिमय दर
amount_usd	DECIMAL	USD समतुल्य राशि
customer_id	BIGINT	ग्राहक (FK)
contact_id	BIGINT	मुख्य संपर्क (FK)
stage	VARCHAR	चरण कोड (FK → stages.code)
stage_sort	INTEGER	चरण क्रम (आसान छँटाई के लिए)
stage_entered_at	TIMESTAMP	वर्तमान चरण में प्रवेश का समय
days_in_stage	INTEGER	वर्तमान चरण में बिताए गए दिन
win_probability	DECIMAL	मैन्युअल जीत की संभावना
ai_win_probability	DECIMAL	AI अनुमानित जीत की संभावना
ai_analyzed_at	TIMESTAMP	AI विश्लेषण समय
ai_confidence	DECIMAL	AI भविष्यवाणी विश्वास स्तर
ai_trend	VARCHAR	AI भविष्यवाणी प्रवृत्ति: up/stable/down
ai_risk_factors	JSONB	AI द्वारा पहचाने गए जोखिम कारक
ai_recommendations	JSONB	AI सुझाव सूची
ai_predicted_close	DATE	AI अनुमानित समापन तिथि
ai_next_best_action	TEXT	AI अगला सर्वश्रेष्ठ कार्रवाई सुझाव
ai_nba_generated_at	TIMESTAMP	AI सुझाव जनरेशन समय
expected_close_date	DATE	अपेक्षित समापन तिथि
actual_close_date	DATE	वास्तविक समापन तिथि
owner_id	BIGINT	प्रभारी (FK → users)
last_activity_at	TIMESTAMP	अंतिम गतिविधि का समय
stagnant_days	INTEGER	बिना गतिविधि के दिन
loss_reason	TEXT	हारने का कारण
competitor_id	BIGINT	प्रतिस्पर्धी (FK)
lead_source	VARCHAR	लीड स्रोत
campaign_id	BIGINT	मार्केटिंग अभियान ID
expected_revenue	DECIMAL	अपेक्षित राजस्व = amount × probability
description	TEXT	विवरण

3.2.4 कोटेशन (nb_crm_quotations)

बहु-मुद्रा और अनुमोदन वर्कफ़्लो का समर्थन करने वाला कोटेशन प्रबंधन।

स्थिति प्रवाह:

ड्राफ्ट → अनुमोदन लंबित → स्वीकृत → भेजा गया → स्वीकृत/अस्वीकृत/समय सीमा समाप्त
              ↓
           अस्वीकृत → संपादित करें → ड्राफ्ट

प्रमुख फ़ील्ड:

फ़ील्ड	प्रकार	विवरण
id	BIGINT	प्राइमरी की
quotation_no	VARCHAR	कोटेशन नंबर (स्वचालित रूप से जनरेट, अद्वितीय)
name	VARCHAR	कोटेशन का नाम
version	INTEGER	संस्करण संख्या
opportunity_id	BIGINT	अवसर (FK, अनिवार्य)
customer_id	BIGINT	ग्राहक (FK)
contact_id	BIGINT	संपर्क (FK)
owner_id	BIGINT	प्रभारी (FK → users)
currency_id	BIGINT	मुद्रा (FK → nb_cbo_currencies)
exchange_rate	DECIMAL	विनिमय दर
subtotal	DECIMAL	उप-योग
discount_rate	DECIMAL	छूट दर
discount_amount	DECIMAL	छूट राशि
shipping_handling	DECIMAL	शिपिंग/हैंडलिंग
tax_rate	DECIMAL	कर दर
tax_amount	DECIMAL	कर राशि
total_amount	DECIMAL	कुल राशि
total_amount_usd	DECIMAL	USD समतुल्य राशि
status	VARCHAR	स्थिति: draft/pending_approval/approved/sent/accepted/rejected/expired
submitted_at	TIMESTAMP	जमा करने का समय
approved_by	BIGINT	अनुमोदक (FK → users)
approved_at	TIMESTAMP	अनुमोदन का समय
rejected_at	TIMESTAMP	अस्वीकृति का समय
sent_at	TIMESTAMP	भेजने का समय
customer_response_at	TIMESTAMP	ग्राहक प्रतिक्रिया का समय
expired_at	TIMESTAMP	समय सीमा समाप्ति का समय
valid_until	DATE	तक मान्य
payment_terms	TEXT	भुगतान की शर्तें
terms_condition	TEXT	नियम और शर्तें
address	TEXT	शिपिंग पता
description	TEXT	विवरण

3.2.5 ऑर्डर (nb_crm_orders)

भुगतान ट्रैकिंग सहित ऑर्डर प्रबंधन।

प्रमुख फ़ील्ड:

फ़ील्ड	प्रकार	विवरण
id	BIGINT	प्राइमरी की
order_no	VARCHAR	ऑर्डर नंबर (स्वचालित रूप से जनरेट, अद्वितीय)
customer_id	BIGINT	ग्राहक (FK)
contact_id	BIGINT	संपर्क (FK)
opportunity_id	BIGINT	अवसर (FK)
quotation_id	BIGINT	कोटेशन (FK)
owner_id	BIGINT	प्रभारी (FK → users)
currency	VARCHAR	मुद्रा
exchange_rate	DECIMAL	विनिमय दर
order_amount	DECIMAL	ऑर्डर राशि
paid_amount	DECIMAL	भुगतान की गई राशि
unpaid_amount	DECIMAL	बकाया राशि
status	VARCHAR	स्थिति: pending/confirmed/in_progress/shipped/delivered/completed/cancelled
payment_status	VARCHAR	भुगतान स्थिति: unpaid/partial/paid
order_date	DATE	ऑर्डर की तारीख
delivery_date	DATE	अपेक्षित डिलीवरी तिथि
actual_delivery_date	DATE	वास्तविक डिलीवरी तिथि
shipping_address	TEXT	शिपिंग पता
logistics_company	VARCHAR	लॉजिस्टिक्स कंपनी
tracking_no	VARCHAR	ट्रैकिंग नंबर
terms_condition	TEXT	नियम और शर्तें
description	TEXT	विवरण

3.3 संग्रह सारांश

CRM व्यावसायिक संग्रह

क्र.सं.	संग्रह का नाम	विवरण	प्रकार
1	nb_crm_leads	लीड प्रबंधन	व्यवसाय
2	nb_crm_customers	ग्राहक/कंपनियां	व्यवसाय
3	nb_crm_contacts	संपर्क	व्यवसाय
4	nb_crm_opportunities	बिक्री के अवसर	व्यवसाय
5	nb_crm_opportunity_stages	चरण कॉन्फ़िगरेशन	कॉन्फ़िगरेशन
6	nb_crm_opportunity_users	अवसर सहयोगी (बिक्री टीम)	संबंध
7	nb_crm_quotations	कोटेशन	व्यवसाय
8	nb_crm_quotation_items	कोटेशन आइटम	व्यवसाय
9	nb_crm_quotation_approvals	अनुमोदन रिकॉर्ड	व्यवसाय
10	nb_crm_orders	ऑर्डर	व्यवसाय
11	nb_crm_order_items	ऑर्डर आइटम	व्यवसाय
12	nb_crm_payments	भुगतान रिकॉर्ड	व्यवसाय
13	nb_crm_products	उत्पाद कैटलॉग	व्यवसाय
14	nb_crm_product_categories	उत्पाद श्रेणियां	कॉन्फ़िगरेशन
15	nb_crm_price_tiers	स्तरीय मूल्य निर्धारण	कॉन्फ़िगरेशन
16	nb_crm_activities	गतिविधि रिकॉर्ड	व्यवसाय
17	nb_crm_comments	टिप्पणियाँ/नोट्स	व्यवसाय
18	nb_crm_competitors	प्रतिस्पर्धी	व्यवसाय
19	nb_crm_tags	टैग	कॉन्फ़िगरेशन
20	nb_crm_lead_tags	लीड-टैग संबंध	संबंध
21	nb_crm_contact_tags	संपर्क-टैग संबंध	संबंध
22	nb_crm_customer_shares	ग्राहक साझाकरण अनुमतियाँ	संबंध
23	nb_crm_exchange_rates	विनिमय दर इतिहास	कॉन्फ़िगरेशन

आधार डेटा संग्रह (सामान्य मॉड्यूल)

क्र.सं.	संग्रह का नाम	विवरण	प्रकार
1	nb_cbo_currencies	मुद्रा शब्दकोश	कॉन्फ़िगरेशन
2	nb_cbo_regions	देश/क्षेत्र शब्दकोश	कॉन्फ़िगरेशन

3.4 सहायक संग्रह

3.4.1 टिप्पणियाँ (nb_crm_comments)

सामान्य टिप्पणियाँ/नोट्स संग्रह जिसे विभिन्न व्यावसायिक वस्तुओं के साथ जोड़ा जा सकता है।

फ़ील्ड	प्रकार	विवरण
id	BIGINT	प्राइमरी की
content	TEXT	टिप्पणी सामग्री
lead_id	BIGINT	संबद्ध लीड (FK)
customer_id	BIGINT	संबद्ध ग्राहक (FK)
opportunity_id	BIGINT	संबद्ध अवसर (FK)
order_id	BIGINT	संबद्ध ऑर्डर (FK)

3.4.2 ग्राहक साझाकरण (nb_crm_customer_shares)

ग्राहकों के लिए बहु-व्यक्ति सहयोग और अनुमति साझाकरण सक्षम करता है।

फ़ील्ड	प्रकार	विवरण
id	BIGINT	प्राइमरी की
customer_id	BIGINT	ग्राहक (FK, अनिवार्य)
shared_with_user_id	BIGINT	जिसके साथ साझा किया गया (FK, अनिवार्य)
shared_by_user_id	BIGINT	जिसके द्वारा साझा किया गया (FK)
permission_level	VARCHAR	अनुमति स्तर: read/write/full
shared_at	TIMESTAMP	साझा करने का समय

3.4.3 अवसर सहयोगी (nb_crm_opportunity_users)

अवसरों पर बिक्री टीम के सहयोग का समर्थन करता है।

फ़ील्ड	प्रकार	विवरण
opportunity_id	BIGINT	अवसर (FK, कंपोजिट PK)
user_id	BIGINT	उपयोगकर्ता (FK, कंपोजिट PK)
role	VARCHAR	भूमिका: owner/collaborator/viewer

3.4.4 क्षेत्र (nb_cbo_regions)

देश/क्षेत्र आधार डेटा शब्दकोश।

फ़ील्ड	प्रकार	विवरण
id	BIGINT	प्राइमरी की
code_alpha2	VARCHAR	ISO 3166-1 अल्फा-2 कोड (अद्वितीय)
code_alpha3	VARCHAR	ISO 3166-1 अल्फा-3 कोड (अद्वितीय)
code_numeric	VARCHAR	ISO 3166-1 न्यूमेरिक कोड
name	VARCHAR	देश/क्षेत्र का नाम
is_active	BOOLEAN	क्या सक्रिय है
sort_order	INTEGER	छँटाई क्रम

4. लीड जीवनचक्र

लीड प्रबंधन एक सरलीकृत 4-चरणीय वर्कफ़्लो का उपयोग करता है। जब कोई नई लीड बनाई जाती है, तो एक वर्कफ़्लो स्वचालित रूप से AI स्कोरिंग को ट्रिगर कर सकता है ताकि बिक्री टीम को उच्च-गुणवत्ता वाली लीड की पहचान करने में मदद मिल सके।

4.1 स्थिति परिभाषाएँ

स्थिति	नाम	विवरण
new	नया	अभी बनाया गया, संपर्क की प्रतीक्षा है
working	प्रगति पर	सक्रिय रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है
qualified	सत्यापित	रूपांतरण के लिए तैयार
unqualified	अयोग्य	उपयुक्त नहीं है

4.2 स्थिति फ़्लोचार्ट

design-2026-02-24-00-25-32

4.3 लीड रूपांतरण प्रक्रिया

रूपांतरण इंटरफ़ेस एक साथ तीन विकल्प प्रदान करता है; उपयोगकर्ता बनाने या संबद्ध करने का विकल्प चुन सकते हैं:

ग्राहक: नया ग्राहक बनाएं या मौजूदा ग्राहक के साथ संबद्ध करें।
संपर्क: नया संपर्क बनाएं (ग्राहक के साथ संबद्ध)।
अवसर: एक अवसर बनाया जाना अनिवार्य है।

रूपांतरण के बाद के रिकॉर्ड:

converted_customer_id: संबद्ध ग्राहक ID
converted_contact_id: संबद्ध संपर्क ID
converted_opportunity_id: बनाया गया अवसर ID

5. अवसर जीवनचक्र

अवसर प्रबंधन कॉन्फ़िगर करने योग्य बिक्री पाइपलाइन चरणों का उपयोग करता है। जब कोई अवसर चरण बदलता है, तो यह स्वचालित रूप से AI जीत की संभावना भविष्यवाणी को ट्रिगर कर सकता है ताकि बिक्री टीम जोखिमों और अवसरों की पहचान कर सके।

5.1 कॉन्फ़िगर करने योग्य चरण

चरण nb_crm_opportunity_stages संग्रह में संग्रहीत किए जाते हैं और इन्हें कस्टमाइज़ किया जा सकता है:

कोड	नाम	क्रम	डिफ़ॉल्ट जीत की संभावना
prospecting	प्रारंभिक संपर्क	1	10%
analysis	आवश्यकता विश्लेषण	2	30%
proposal	प्रस्ताव/मूल्य कोटेशन	3	60%
negotiation	बातचीत/समीक्षा	4	80%
won	जीत (Closed Won)	5	100%
lost	हार (Closed Lost)	6	0%

5.2 पाइपलाइन प्रवाह

design-2026-02-24-00-20-31

5.3 ठहराव का पता लगाना

बिना गतिविधि वाले अवसरों को चिह्नित किया जाएगा:

बिना गतिविधि के दिन	कार्रवाई
7 दिन	पीली चेतावनी
14 दिन	प्रभारी को नारंगी अनुस्मारक
30 दिन	प्रबंधक को लाल अनुस्मारक

-- ठहराव के दिनों की गणना करें
UPDATE nb_crm_opportunities
SET stagnant_days = EXTRACT(DAY FROM NOW() - last_activity_at)
WHERE stage NOT IN ('won', 'lost');

5.4 जीत/हार का प्रबंधन

जीतने पर:

चरण को 'won' पर अपडेट करें।
वास्तविक समापन तिथि रिकॉर्ड करें।
ग्राहक की स्थिति को 'active' पर अपडेट करें।
ऑर्डर निर्माण ट्रिगर करें (यदि कोटेशन स्वीकार किया गया था)।

हारने पर:

चरण को 'lost' पर अपडेट करें।
हारने का कारण रिकॉर्ड करें।
प्रतिस्पर्धी ID रिकॉर्ड करें (यदि किसी प्रतिस्पर्धी से हार गए हैं)।
प्रबंधक को सूचित करें।

6. कोटेशन जीवनचक्र

6.1 स्थिति परिभाषाएँ

स्थिति	नाम	विवरण
draft	ड्राफ्ट	तैयारी में
pending_approval	अनुमोदन लंबित	अनुमोदन की प्रतीक्षा है
approved	स्वीकृत	भेजने के लिए तैयार
sent	भेजा गया	ग्राहक को भेजा गया
accepted	स्वीकृत	ग्राहक द्वारा स्वीकार किया गया
rejected	अस्वीकृत	ग्राहक द्वारा अस्वीकार किया गया
expired	समय सीमा समाप्त	वैधता तिथि समाप्त

6.2 अनुमोदन नियम (अंतिम रूप दिया जाना बाकी)

अनुमोदन वर्कफ़्लो निम्नलिखित शर्तों के आधार पर ट्रिगर होते हैं:

शर्त	अनुमोदन स्तर
छूट > 10%	बिक्री प्रबंधक
छूट > 20%	बिक्री निदेशक
राशि > $100K	वित्त + महाप्रबंधक

6.3 बहु-मुद्रा समर्थन

डिज़ाइन दर्शन

सभी रिपोर्टों और विश्लेषणों के लिए USD को एकीकृत आधार मुद्रा के रूप में उपयोग करें। प्रत्येक राशि रिकॉर्ड संग्रहीत करता है:

मूल मुद्रा और राशि (जो ग्राहक देखता है)
लेनदेन के समय विनिमय दर
USD समतुल्य राशि (आंतरिक तुलना के लिए)

मुद्रा शब्दकोश (nb_cbo_currencies)

मुद्रा कॉन्फ़िगरेशन एक सामान्य आधार डेटा संग्रह का उपयोग करता है, जो गतिशील प्रबंधन का समर्थन करता है। current_rate फ़ील्ड वर्तमान विनिमय दर को संग्रहीत करता है, जिसे nb_crm_exchange_rates में नवीनतम रिकॉर्ड से एक निर्धारित कार्य (scheduled task) द्वारा अपडेट किया जाता है।

फ़ील्ड	प्रकार	विवरण
id	BIGINT	प्राइमरी की
code	VARCHAR	मुद्रा कोड (अद्वितीय): USD/CNY/EUR/GBP/JPY
name	VARCHAR	मुद्रा का नाम
symbol	VARCHAR	मुद्रा का प्रतीक
decimal_places	INTEGER	दशमलव स्थान
current_rate	DECIMAL	USD के मुकाबले वर्तमान दर (इतिहास से सिंक किया गया)
is_active	BOOLEAN	क्या सक्रिय है
sort_order	INTEGER	छँटाई क्रम

विनिमय दर इतिहास (nb_crm_exchange_rates)

ऐतिहासिक विनिमय दर डेटा रिकॉर्ड करता है। एक निर्धारित कार्य नवीनतम दरों को nb_cbo_currencies.current_rate में सिंक करता है।

फ़ील्ड	प्रकार	विवरण
id	BIGINT	प्राइमरी की
currency_code	VARCHAR	मुद्रा कोड (CNY/EUR/GBP/JPY)
rate_to_usd	DECIMAL(10,6)	USD के मुकाबले दर
effective_date	DATE	प्रभावी तिथि
source	VARCHAR	स्रोत: manual/api
createdAt	TIMESTAMP	निर्माण का समय

नोट: कोटेशन currency_id फॉरेन की के माध्यम से nb_cbo_currencies संग्रह से जुड़े होते हैं, और विनिमय दर सीधे current_rate फ़ील्ड से प्राप्त की जाती है। अवसर और ऑर्डर मुद्रा कोड संग्रहीत करने के लिए currency VARCHAR फ़ील्ड का उपयोग करते हैं।

राशि फ़ील्ड पैटर्न

राशि वाले संग्रह इस पैटर्न का पालन करते हैं:

फ़ील्ड	प्रकार	विवरण
currency	VARCHAR	लेनदेन मुद्रा
amount	DECIMAL	मूल राशि
exchange_rate	DECIMAL	लेनदेन के समय USD के मुकाबले विनिमय दर
amount_usd	DECIMAL	USD समतुल्य (गणना की गई)

इन पर लागू:

nb_crm_opportunities.amount → amount_usd
nb_crm_quotations.total_amount → total_amount_usd

वर्कफ़्लो एकीकरण

design-2026-02-24-00-21-00

विनिमय दर प्राप्ति तर्क:

व्यावसायिक संचालन के दौरान सीधे nb_cbo_currencies.current_rate से विनिमय दर प्राप्त करें।
USD लेनदेन: दर = 1.0, किसी लुकअप की आवश्यकता नहीं।
current_rate को नवीनतम nb_crm_exchange_rates रिकॉर्ड से एक निर्धारित कार्य द्वारा सिंक किया जाता है।

6.4 संस्करण प्रबंधन

जब कोई कोटेशन अस्वीकार कर दिया जाता है या उसकी समय सीमा समाप्त हो जाती है, तो उसे एक नए संस्करण के रूप में डुप्लिकेट किया जा सकता है:

QT-20260119-001 v1 → अस्वीकृत
QT-20260119-001 v2 → भेजा गया
QT-20260119-001 v3 → स्वीकृत

7. ऑर्डर जीवनचक्र

7.1 ऑर्डर अवलोकन

ऑर्डर तब बनाए जाते हैं जब कोई कोटेशन स्वीकार किया जाता है, जो एक पुष्ट व्यावसायिक प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। design-2026-02-24-00-21-21

7.2 ऑर्डर स्थिति परिभाषाएँ

स्थिति	कोड	विवरण	अनुमत कार्रवाइयां
ड्राफ्ट	`draft`	ऑर्डर बनाया गया, अभी तक पुष्ट नहीं हुआ	संपादित करें, पुष्टि करें, रद्द करें
पुष्ट	`confirmed`	ऑर्डर पुष्ट, पूर्ति की प्रतीक्षा है	पूर्ति शुरू करें, रद्द करें
प्रगति पर	`in_progress`	ऑर्डर संसाधित/तैयार किया जा रहा है	प्रगति अपडेट करें, शिप करें, रद्द करें (अनुमोदन आवश्यक)
भेजा गया	`shipped`	उत्पाद ग्राहक को भेज दिए गए हैं	डिलीवर के रूप में चिह्नित करें
डिलीवर किया गया	`delivered`	ग्राहक को सामान मिल गया है	ऑर्डर पूरा करें
पूर्ण	`completed`	ऑर्डर पूरी तरह से पूरा हो गया है	कोई नहीं
रद्द	`cancelled`	ऑर्डर रद्द कर दिया गया	कोई नहीं

7.3 ऑर्डर डेटा मॉडल

nb_crm_orders

फ़ील्ड	प्रकार	विवरण
id	BIGINT	प्राइमरी की
order_no	VARCHAR	ऑर्डर नंबर (स्वचालित रूप से जनरेट, अद्वितीय)
customer_id	BIGINT	ग्राहक (FK)
contact_id	BIGINT	संपर्क (FK)
opportunity_id	BIGINT	अवसर (FK)
quotation_id	BIGINT	कोटेशन (FK)
owner_id	BIGINT	प्रभारी (FK → users)
status	VARCHAR	ऑर्डर की स्थिति
payment_status	VARCHAR	भुगतान स्थिति: unpaid/partial/paid
order_date	DATE	ऑर्डर की तारीख
delivery_date	DATE	अपेक्षित डिलीवरी तिथि
actual_delivery_date	DATE	वास्तविक डिलीवरी तिथि
currency	VARCHAR	ऑर्डर मुद्रा
exchange_rate	DECIMAL	USD के मुकाबले दर
order_amount	DECIMAL	कुल ऑर्डर राशि
paid_amount	DECIMAL	भुगतान की गई राशि
unpaid_amount	DECIMAL	बकाया राशि
shipping_address	TEXT	शिपिंग पता
logistics_company	VARCHAR	लॉजिस्टिक्स कंपनी
tracking_no	VARCHAR	ट्रैकिंग नंबर
terms_condition	TEXT	नियम और शर्तें
description	TEXT	विवरण

nb_crm_order_items

फ़ील्ड	प्रकार	विवरण
id	BIGINT	प्राइमरी की
order_id	FK	पैरेंट ऑर्डर
product_id	FK	उत्पाद संदर्भ
product_name	VARCHAR	उत्पाद नाम स्नैपशॉट
quantity	INT	ऑर्डर की गई मात्रा
unit_price	DECIMAL	इकाई मूल्य
discount_percent	DECIMAL	छूट प्रतिशत
line_total	DECIMAL	लाइन आइटम कुल
notes	TEXT	लाइन आइटम नोट्स

7.4 भुगतान ट्रैकिंग

nb_crm_payments

फ़ील्ड	प्रकार	विवरण
id	BIGINT	प्राइमरी की
order_id	BIGINT	संबद्ध ऑर्डर (FK, अनिवार्य)
customer_id	BIGINT	ग्राहक (FK)
payment_no	VARCHAR	भुगतान नंबर (स्वचालित रूप से जनरेट, अद्वितीय)
amount	DECIMAL	भुगतान राशि (अनिवार्य)
currency	VARCHAR	भुगतान मुद्रा
payment_method	VARCHAR	तरीका: transfer/check/cash/credit_card/lc
payment_date	DATE	भुगतान की तारीख
bank_account	VARCHAR	बैंक खाता संख्या
bank_name	VARCHAR	बैंक का नाम
notes	TEXT	भुगतान नोट्स

8. ग्राहक जीवनचक्र

8.1 ग्राहक अवलोकन

ग्राहक लीड रूपांतरण के दौरान या अवसर जीतने पर बनाए जाते हैं। सिस्टम अधिग्रहण से लेकर वकालत (advocacy) तक के पूर्ण जीवनचक्र को ट्रैक करता है। design-2026-02-24-00-21-34

8.2 ग्राहक स्थिति परिभाषाएँ

स्थिति	कोड	स्वास्थ्य	विवरण
संभावित	`prospect`	लागू नहीं	रूपांतरित लीड, अभी तक कोई ऑर्डर नहीं
सक्रिय	`active`	≥70	भुगतान करने वाला ग्राहक, अच्छी बातचीत
बढ़ता हुआ	`growing`	≥80	विस्तार के अवसरों वाला ग्राहक
जोखिम में	`at_risk`	<50	मंथन (churn) के संकेत दिखाने वाला ग्राहक
मंथन (Churned)	`churned`	लागू नहीं	अब सक्रिय नहीं है
वापस जीतें	`win_back`	लागू नहीं	पूर्व ग्राहक जिसे पुनः सक्रिय किया जा रहा है
समर्थक (Advocate)	`advocate`	≥90	उच्च संतुष्टि, रेफरल प्रदान करता है

8.3 ग्राहक स्वास्थ्य स्कोरिंग

ग्राहक स्वास्थ्य की गणना कई कारकों के आधार पर की जाती है:

कारक	भार	मीट्रिक
खरीद की हालिया स्थिति	25%	अंतिम ऑर्डर के बाद से दिन
खरीद की आवृत्ति	20%	प्रति अवधि ऑर्डर की संख्या
मौद्रिक मूल्य	20%	कुल और औसत ऑर्डर मूल्य
जुड़ाव	15%	ईमेल ओपन दरें, बैठक में भागीदारी
सहायता स्वास्थ्य	10%	टिकटों की संख्या और समाधान दर
उत्पाद का उपयोग	10%	सक्रिय उपयोग मेट्रिक्स (यदि लागू हो)

स्वास्थ्य सीमाएँ (Thresholds):

if (health_score >= 90) status = 'advocate';
else if (health_score >= 70) status = 'active';
else if (health_score >= 50) status = 'growing';
else status = 'at_risk';

8.4 ग्राहक विभाजन

स्वचालित विभाजन

सेगमेंट	शर्त	सुझाई गई कार्रवाई
VIP	LTV > $100K	विशेष सेवा, कार्यकारी प्रायोजन
एंटरप्राइज	कंपनी का आकार > 500	समर्पित खाता प्रबंधक
मिड-मार्केट	कंपनी का आकार 50-500	नियमित चेक-इन, बड़े पैमाने पर सहायता
स्टार्टअप	कंपनी का आकार < 50	स्वयं-सेवा संसाधन, समुदाय
निष्क्रिय	90+ दिन कोई गतिविधि नहीं	पुनः सक्रियण मार्केटिंग

9. ईमेल एकीकरण

9.1 अवलोकन

NocoBase Gmail और Outlook का समर्थन करने वाला एक अंतर्निहित ईमेल एकीकरण प्लगइन प्रदान करता है। एक बार ईमेल सिंक हो जाने के बाद, वर्कफ़्लो स्वचालित रूप से ईमेल भावना और इरादे के AI विश्लेषण को ट्रिगर कर सकते हैं, जिससे बिक्री टीम को ग्राहकों के दृष्टिकोण को जल्दी समझने में मदद मिलती है।

9.2 ईमेल सिंक्रनाइज़ेशन

समर्थित प्रदाता:

Gmail (OAuth 2.0 के माध्यम से)
Outlook/Microsoft 365 (OAuth 2.0 के माध्यम से)

सिंक व्यवहार:

भेजे गए और प्राप्त ईमेल का द्वि-दिशात्मक सिंक।
CRM रिकॉर्ड (लीड्स, संपर्क, अवसर) के साथ ईमेल का स्वचालित जुड़ाव।
अटैचमेंट NocoBase फ़ाइल सिस्टम में संग्रहीत किए जाते हैं।

9.3 ईमेल-CRM जुड़ाव (अंतिम रूप दिया जाना बाकी)

design-2026-02-24-00-21-51

9.4 ईमेल टेम्पलेट

बिक्री टीम पूर्व-निर्धारित टेम्पलेट्स का उपयोग कर सकती है:

टेम्पलेट श्रेणी	उदाहरण
प्रारंभिक पहुंच	कोल्ड ईमेल, वार्म इंट्रो, इवेंट फॉलो-अप
अनुवर्ती कार्रवाई	मीटिंग फॉलो-अप, प्रस्ताव फॉलो-अप, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर संकेत
कोटेशन	कोटेशन संलग्न, कोटेशन संशोधन, कोटेशन समाप्त होने वाला है
ऑर्डर	ऑर्डर पुष्टिकरण, शिपिंग अधिसूचना, डिलीवरी पुष्टिकरण
ग्राहक सफलता	स्वागत, चेक-इन, समीक्षा अनुरोध

10. AI-सहायता प्राप्त क्षमताएं

10.1 AI कर्मचारी टीम

CRM सिस्टम NocoBase AI प्लगइन को एकीकृत करता है, जिसमें CRM-विशिष्ट कार्यों के लिए कॉन्फ़िगर किए गए निम्नलिखित अंतर्निहित AI कर्मचारियों का उपयोग किया जाता है:

ID	नाम	अंतर्निहित भूमिका	CRM विस्तार क्षमताएं
viz	Viz	डेटा विश्लेषक	बिक्री डेटा विश्लेषण, पाइपलाइन भविष्यवाणी
dara	Dara	चार्ट विशेषज्ञ	डेटा विज़ुअलाइज़ेशन, रिपोर्ट विकास, डैशबोर्ड डिज़ाइन
ellis	Ellis	संपादक	ईमेल उत्तर ड्राफ्टिंग, संचार सारांश, व्यावसायिक ईमेल ड्राफ्टिंग
lexi	Lexi	अनुवादक	बहु-भाषी ग्राहक संचार, सामग्री अनुवाद
orin	Orin	आयोजक	दैनिक प्राथमिकताएं, अगले कदम के सुझाव, अनुवर्ती योजना

10.2 AI कार्य सूची

AI क्षमताओं को दो स्वतंत्र श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

I. AI कर्मचारी (फ्रंटएंड ब्लॉक द्वारा ट्रिगर)

उपयोगकर्ता विश्लेषण और सुझाव प्राप्त करने के लिए फ्रंटएंड AI कर्मचारी ब्लॉक के माध्यम से सीधे AI के साथ बातचीत करते हैं।

कर्मचारी	कार्य	विवरण
Viz	बिक्री डेटा विश्लेषण	पाइपलाइन प्रवृत्तियों और रूपांतरण दरों का विश्लेषण करें
Viz	पाइपलाइन भविष्यवाणी	भारित पाइपलाइन के आधार पर राजस्व की भविष्यवाणी करें
Dara	चार्ट जनरेशन	बिक्री रिपोर्ट चार्ट जनरेट करें
Dara	डैशबोर्ड डिज़ाइन	डेटा डैशबोर्ड लेआउट डिज़ाइन करें
Ellis	उत्तर ड्राफ्टिंग	पेशेवर ईमेल उत्तर जनरेट करें
Ellis	संचार सारांश	ईमेल थ्रेड्स का सारांश तैयार करें
Ellis	व्यावसायिक ईमेल ड्राफ्टिंग	मीटिंग आमंत्रण, फॉलो-अप, धन्यवाद ईमेल आदि।
Orin	दैनिक प्राथमिकताएं	दिन के लिए प्राथमिकता वाले कार्यों की सूची जनरेट करें
Orin	अगला सर्वश्रेष्ठ कार्रवाई	प्रत्येक अवसर के लिए अगले कदमों की सिफारिश करें
Lexi	सामग्री अनुवाद	मार्केटिंग सामग्री, प्रस्तावों और ईमेल का अनुवाद करें

II. वर्कफ़्लो LLM नोड्स (बैकएंड स्वचालित निष्पादन)

वर्कफ़्लो के भीतर स्थित LLM नोड्स, जो संग्रह घटनाओं, कार्रवाई घटनाओं या निर्धारित कार्यों द्वारा स्वचालित रूप से ट्रिगर होते हैं, AI कर्मचारियों से स्वतंत्र होते हैं।

कार्य	ट्रिगर विधि	विवरण	लक्ष्य फ़ील्ड
लीड स्कोरिंग	संग्रह घटना (बनाएं/अपडेट करें)	लीड गुणवत्ता का मूल्यांकन करें	ai_score, ai_convert_prob
जीत की संभावना भविष्यवाणी	संग्रह घटना (चरण परिवर्तन)	अवसर की सफलता की संभावना का अनुमान लगाएं	ai_win_probability, ai_risk_factors

नोट: वर्कफ़्लो LLM नोड्स संरचित JSON के लिए प्रॉम्प्ट और स्कीमा आउटपुट का उपयोग करते हैं, जिसे उपयोगकर्ता के हस्तक्षेप के बिना पार्स किया जाता है और व्यावसायिक डेटा फ़ील्ड में लिखा जाता है।

10.3 डेटाबेस में AI फ़ील्ड

तालिका	AI फ़ील्ड	विवरण
nb_crm_leads	ai_score	AI स्कोर 0-100
	ai_convert_prob	रूपांतरण संभावना
	ai_best_contact_time	सर्वोत्तम संपर्क समय
	ai_tags	AI जनरेटेड टैग (JSONB)
	ai_scored_at	स्कोरिंग समय
	ai_next_best_action	अगला सर्वश्रेष्ठ कार्रवाई सुझाव
	ai_nba_generated_at	सुझाव जनरेशन समय
nb_crm_opportunities	ai_win_probability	AI अनुमानित जीत की संभावना
	ai_analyzed_at	विश्लेषण समय
	ai_confidence	भविष्यवाणी विश्वास स्तर
	ai_trend	प्रवृत्ति: up/stable/down
	ai_risk_factors	जोखिम कारक (JSONB)
	ai_recommendations	सुझाव सूची (JSONB)
	ai_predicted_close	अनुमानित समापन तिथि
	ai_next_best_action	अगला सर्वश्रेष्ठ कार्रवाई सुझाव
	ai_nba_generated_at	सुझाव जनरेशन समय
nb_crm_customers	ai_health_score	स्वास्थ्य स्कोर 0-100
	ai_health_grade	स्वास्थ्य ग्रेड: A/B/C/D
	ai_churn_risk	मंथन जोखिम 0-100%
	ai_churn_risk_level	मंथन जोखिम स्तर: low/medium/high
	ai_health_dimensions	आयाम स्कोर (JSONB)
	ai_recommendations	सुझाव सूची (JSONB)
	ai_health_assessed_at	स्वास्थ्य मूल्यांकन समय
	ai_tags	AI जनरेटेड टैग (JSONB)
	ai_best_contact_time	सर्वोत्तम संपर्क समय
	ai_next_best_action	अगला सर्वश्रेष्ठ कार्रवाई सुझाव
	ai_nba_generated_at	सुझाव जनरेशन समय

11. वर्कफ़्लो इंजन

11.1 कार्यान्वित वर्कफ़्लो

वर्कफ़्लो का नाम	ट्रिगर प्रकार	स्थिति	विवरण
Leads Created	संग्रह घटना	सक्षम	लीड बनने पर ट्रिगर होता है
CRM Overall Analytics	AI कर्मचारी घटना	सक्षम	समग्र CRM डेटा विश्लेषण
Lead Conversion	कार्रवाई के बाद की घटना	सक्षम	लीड रूपांतरण प्रक्रिया
Lead Assignment	संग्रह घटना	सक्षम	स्वचालित लीड असाइनमेंट
Lead Scoring	संग्रह घटना	अक्षम	लीड स्कोरिंग (अंतिम रूप दिया जाना बाकी)
Follow-up Reminder	निर्धारित कार्य	अक्षम	अनुवर्ती अनुस्मारक (अंतिम रूप दिया जाना बाकी)

11.2 भविष्य में कार्यान्वित होने वाले वर्कफ़्लो

वर्कफ़्लो	ट्रिगर प्रकार	विवरण
अवसर चरण प्रगति	संग्रह घटना	चरण परिवर्तन पर जीत की संभावना अपडेट करें और समय रिकॉर्ड करें
अवसर ठहराव का पता लगाना	निर्धारित कार्य	निष्क्रिय अवसरों का पता लगाएं और अनुस्मारक भेजें
कोटेशन अनुमोदन	कार्रवाई के बाद की घटना	बहु-स्तरीय अनुमोदन प्रक्रिया
ऑर्डर जनरेशन	कार्रवाई के बाद की घटना	कोटेशन स्वीकार होने के बाद स्वचालित रूप से ऑर्डर जनरेट करें

12. मेनू और इंटरफ़ेस डिज़ाइन

12.1 एडमिन संरचना

मेनू	प्रकार	विवरण
Dashboards	समूह	डैशबोर्ड्स
- Dashboard	पेज	डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड
- SalesManager	पेज	बिक्री प्रबंधक दृश्य
- SalesRep	पेज	बिक्री प्रतिनिधि दृश्य
- Executive	पेज	कार्यकारी दृश्य
Leads	पेज	लीड प्रबंधन
Customers	पेज	ग्राहक प्रबंधन
Opportunities	पेज	अवसर प्रबंधन
- Table	टैब	अवसर सूची
Products	पेज	उत्पाद प्रबंधन
- Categories	टैब	उत्पाद श्रेणियां
Orders	पेज	ऑर्डर प्रबंधन
Settings	समूह	सेटिंग्स
- Stage Settings	पेज	अवसर चरण कॉन्फ़िगरेशन
- Exchange Rate	पेज	विनिमय दर सेटिंग्स
- Activity	पेज	गतिविधि रिकॉर्ड
- Emails	पेज	ईमेल प्रबंधन
- Contacts	पेज	संपर्क प्रबंधन
- Data Analysis	पेज	डेटा विश्लेषण

12.2 डैशबोर्ड दृश्य

बिक्री प्रबंधक दृश्य

घटक	प्रकार	डेटा
पाइपलाइन मूल्य	KPI कार्ड	चरण के अनुसार कुल पाइपलाइन राशि
टीम लीडरबोर्ड	तालिका	प्रतिनिधि प्रदर्शन रैंकिंग
जोखिम अलर्ट	अलर्ट सूची	उच्च जोखिम वाले अवसर
जीत दर प्रवृत्ति	लाइन चार्ट	मासिक जीत दर
ठहरे हुए सौदे	सूची	ध्यान देने योग्य सौदे

बिक्री प्रतिनिधि दृश्य

घटक	प्रकार	डेटा
मेरा कोटा प्रगति	प्रगति बार	मासिक वास्तविक बनाम कोटा
लंबित अवसर	KPI कार्ड	मेरे लंबित अवसरों की संख्या
इस सप्ताह बंद होने वाले	सूची	जल्द ही बंद होने वाले सौदे
विलंबित गतिविधियाँ	अलर्ट	समय सीमा समाप्त कार्य
त्वरित कार्रवाइयां	बटन	गतिविधि लॉग करें, अवसर बनाएं

कार्यकारी दृश्य

घटक	प्रकार	डेटा
वार्षिक राजस्व	KPI कार्ड	वर्ष-दर-तारीख राजस्व
पाइपलाइन मूल्य	KPI कार्ड	कुल पाइपलाइन राशि
जीत दर	KPI कार्ड	समग्र जीत दर
ग्राहक स्वास्थ्य	वितरण	स्वास्थ्य स्कोर वितरण
पूर्वानुमान	चार्ट	मासिक राजस्व पूर्वानुमान

दस्तावेज़ संस्करण: v2.0 | अपडेट किया गया: 2026-02-06

AI अनुवाद सूचना

CRM 2.0 सिस्टम विस्तृत डिज़ाइन

1. सिस्टम अवलोकन और डिज़ाइन दर्शन

1.1 सिस्टम स्थिति

बिक्री टीम को डेटा प्रविष्टि और दोहराव वाले विश्लेषण के बजाय ग्राहक संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करने दें

1.2 डिज़ाइन दर्शन

सिद्धांत 1: पूर्ण बिक्री फ़नल

एंड-टू-एंड बिक्री प्रक्रिया: design-2026-02-24-00-05-26

इसे इस तरह क्यों डिज़ाइन किया गया है?

पारंपरिक तरीका	एकीकृत CRM
विभिन्न चरणों के लिए कई प्रणालियों का उपयोग	पूरे जीवनचक्र को कवर करने वाला एकल सिस्टम
प्रणालियों के बीच मैन्युअल डेटा स्थानांतरण	स्वचालित डेटा प्रवाह और रूपांतरण
असंगत ग्राहक दृश्य	एकीकृत ग्राहक 360-डिग्री दृश्य
बिखरा हुआ डेटा विश्लेषण	एंड-टू-एंड बिक्री पाइपलाइन विश्लेषण

सिद्धांत 2: कॉन्फ़िगर करने योग्य बिक्री पाइपलाइन

design-2026-02-24-00-06-04

सिद्धांत 3: मॉड्यूलर डिज़ाइन

मुख्य मॉड्यूल (ग्राहक + अवसर) अनिवार्य हैं, अन्य मॉड्यूल आवश्यकतानुसार सक्षम किए जा सकते हैं।
मॉड्यूल को अक्षम करने के लिए कोड बदलने की आवश्यकता नहीं है, इसे NocoBase इंटरफ़ेस कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से किया जा सकता है।
कपलिंग (coupling) को कम करने के लिए प्रत्येक मॉड्यूल को स्वतंत्र रूप से डिज़ाइन किया गया है।

2. मॉड्यूल आर्किटेक्चर और कस्टमाइज़ेशन

2.1 मॉड्यूल अवलोकन

2.2 मॉड्यूल निर्भरता

मॉड्यूल	क्या अनिवार्य है	निर्भरता	अक्षम करने की शर्त
ग्राहक प्रबंधन	✅ हाँ	-	अक्षम नहीं किया जा सकता (मुख्य)
अवसर प्रबंधन	✅ हाँ	ग्राहक प्रबंधन	अक्षम नहीं किया जा सकता (मुख्य)
लीड प्रबंधन	वैकल्पिक	-	जब लीड प्राप्ति की आवश्यकता न हो
कोटेशन प्रबंधन	वैकल्पिक	अवसर, उत्पाद	सरल लेनदेन जिनमें औपचारिक कोटेशन की आवश्यकता नहीं होती
ऑर्डर प्रबंधन	वैकल्पिक	अवसर (या कोटेशन)	जब ऑर्डर/भुगतान ट्रैकिंग की आवश्यकता न हो
उत्पाद प्रबंधन	वैकल्पिक	-	जब उत्पाद कैटलॉग की आवश्यकता न हो
ईमेल एकीकरण	वैकल्पिक	ग्राहक, संपर्क	बाहरी ईमेल सिस्टम का उपयोग करते समय

2.3 पूर्व-कॉन्फ़िगर संस्करण

संस्करण	शामिल मॉड्यूल	उपयोग का मामला	संग्रहों की संख्या
लाइट (Lite)	ग्राहक + अवसर	सरल लेनदेन ट्रैकिंग	6
स्टैंडर्ड (Standard)	लाइट + लीड्स + कोटेशन + ऑर्डर + उत्पाद	पूर्ण बिक्री चक्र	15
एंटरप्राइज (Enterprise)	स्टैंडर्ड + ईमेल एकीकरण	ईमेल सहित पूर्ण कार्यक्षमता	17

2.4 मॉड्यूल-से-संग्रह मैपिंग

मुख्य मॉड्यूल संग्रह (हमेशा आवश्यक)

संग्रह	मॉड्यूल	विवरण
nb_crm_customers	ग्राहक प्रबंधन	ग्राहक/कंपनी रिकॉर्ड
nb_crm_contacts	ग्राहक प्रबंधन	संपर्क
nb_crm_customer_shares	ग्राहक प्रबंधन	ग्राहक साझाकरण अनुमतियाँ
nb_crm_opportunities	अवसर प्रबंधन	बिक्री के अवसर
nb_crm_opportunity_stages	अवसर प्रबंधन	चरण कॉन्फ़िगरेशन
nb_crm_opportunity_users	अवसर प्रबंधन	अवसर सहयोगी
nb_crm_activities	गतिविधि प्रबंधन	गतिविधि रिकॉर्ड
nb_crm_comments	गतिविधि प्रबंधन	टिप्पणियाँ/नोट्स
nb_crm_tags	मुख्य	साझा टैग
nb_cbo_currencies	आधार डेटा	मुद्रा शब्दकोश
nb_cbo_regions	आधार डेटा	देश/क्षेत्र शब्दकोश

2.5 मॉड्यूल को कैसे अक्षम करें

3. मुख्य इकाइयाँ और डेटा मॉडल

3.1 इकाई संबंध अवलोकन

design-2026-02-24-00-06-40

3.2 मुख्य संग्रह विवरण

3.2.1 लीड्स (nb_crm_leads)

सरलीकृत 4-चरणीय वर्कफ़्लो का उपयोग करके लीड प्रबंधन।

चरण प्रक्रिया:

नया → प्रगति पर → सत्यापित → ग्राहक/अवसर में परिवर्तित
         ↓          ↓
      अयोग्य      अयोग्य

प्रमुख फ़ील्ड:

फ़ील्ड	प्रकार	विवरण
id	BIGINT	प्राइमरी की
lead_no	VARCHAR	लीड नंबर (स्वचालित रूप से जनरेट)
name	VARCHAR	संपर्क का नाम
company	VARCHAR	कंपनी का नाम
title	VARCHAR	पद
email	VARCHAR	ईमेल
phone	VARCHAR	फोन
mobile_phone	VARCHAR	मोबाइल
website	TEXT	वेबसाइट
address	TEXT	पता
source	VARCHAR	लीड स्रोत: website/ads/referral/exhibition/telemarketing/email/social
industry	VARCHAR	उद्योग
annual_revenue	VARCHAR	वार्षिक राजस्व पैमाना
number_of_employees	VARCHAR	कर्मचारियों की संख्या का पैमाना
status	VARCHAR	स्थिति: new/working/qualified/unqualified
rating	VARCHAR	रेटिंग: hot/warm/cold
owner_id	BIGINT	प्रभारी (FK → users)
ai_score	INTEGER	AI गुणवत्ता स्कोर 0-100
ai_convert_prob	DECIMAL	AI रूपांतरण संभावना
ai_best_contact_time	VARCHAR	AI अनुशंसित संपर्क समय
ai_tags	JSONB	AI द्वारा जनरेट किए गए टैग
ai_scored_at	TIMESTAMP	AI स्कोरिंग समय
ai_next_best_action	TEXT	AI अगला सर्वश्रेष्ठ कार्रवाई सुझाव
ai_nba_generated_at	TIMESTAMP	AI सुझाव जनरेशन समय
is_converted	BOOLEAN	रूपांतरित फ्लैग
converted_at	TIMESTAMP	रूपांतरण समय
converted_customer_id	BIGINT	रूपांतरित ग्राहक ID
converted_contact_id	BIGINT	रूपांतरित संपर्क ID
converted_opportunity_id	BIGINT	रूपांतरित अवसर ID
lost_reason	TEXT	खोने का कारण
disqualification_reason	TEXT	अयोग्यता का कारण
description	TEXT	विवरण

3.2.2 ग्राहक (nb_crm_customers)

अंतरराष्ट्रीय व्यापार का समर्थन करने वाला ग्राहक/कंपनी प्रबंधन।

प्रमुख फ़ील्ड:

फ़ील्ड	प्रकार	विवरण
id	BIGINT	प्राइमरी की
name	VARCHAR	ग्राहक का नाम (अनिवार्य)
account_number	VARCHAR	ग्राहक नंबर (स्वचालित रूप से जनरेट, अद्वितीय)
phone	VARCHAR	फोन
website	TEXT	वेबसाइट
address	TEXT	पता
industry	VARCHAR	उद्योग
type	VARCHAR	प्रकार: prospect/customer/partner/competitor
number_of_employees	VARCHAR	कर्मचारियों की संख्या का पैमाना
annual_revenue	VARCHAR	वार्षिक राजस्व पैमाना
level	VARCHAR	स्तर: normal/important/vip
status	VARCHAR	स्थिति: potential/active/dormant/churned
country	VARCHAR	देश
region_id	BIGINT	क्षेत्र (FK → nb_cbo_regions)
preferred_currency	VARCHAR	पसंदीदा मुद्रा: CNY/USD/EUR
owner_id	BIGINT	प्रभारी (FK → users)
parent_id	BIGINT	मूल कंपनी (FK → self)
source_lead_id	BIGINT	स्रोत लीड ID
ai_health_score	INTEGER	AI स्वास्थ्य स्कोर 0-100
ai_health_grade	VARCHAR	AI स्वास्थ्य ग्रेड: A/B/C/D
ai_churn_risk	DECIMAL	AI मंथन (churn) जोखिम 0-100%
ai_churn_risk_level	VARCHAR	AI मंथन जोखिम स्तर: low/medium/high
ai_health_dimensions	JSONB	AI स्वास्थ्य आयाम स्कोर
ai_recommendations	JSONB	AI सुझाव सूची
ai_health_assessed_at	TIMESTAMP	AI स्वास्थ्य मूल्यांकन समय
ai_tags	JSONB	AI द्वारा जनरेट किए गए टैग
ai_best_contact_time	VARCHAR	AI अनुशंसित संपर्क समय
ai_next_best_action	TEXT	AI अगला सर्वश्रेष्ठ कार्रवाई सुझाव
ai_nba_generated_at	TIMESTAMP	AI सुझाव जनरेशन समय
description	TEXT	विवरण
is_deleted	BOOLEAN	सॉफ्ट डिलीट फ्लैग

3.2.3 अवसर (nb_crm_opportunities)

कॉन्फ़िगर करने योग्य पाइपलाइन चरणों के साथ बिक्री अवसर प्रबंधन।

प्रमुख फ़ील्ड:

फ़ील्ड	प्रकार	विवरण
id	BIGINT	प्राइमरी की
opportunity_no	VARCHAR	अवसर नंबर (स्वचालित रूप से जनरेट, अद्वितीय)
name	VARCHAR	अवसर का नाम (अनिवार्य)
amount	DECIMAL	अपेक्षित राशि
currency	VARCHAR	मुद्रा
exchange_rate	DECIMAL	विनिमय दर
amount_usd	DECIMAL	USD समतुल्य राशि
customer_id	BIGINT	ग्राहक (FK)
contact_id	BIGINT	मुख्य संपर्क (FK)
stage	VARCHAR	चरण कोड (FK → stages.code)
stage_sort	INTEGER	चरण क्रम (आसान छँटाई के लिए)
stage_entered_at	TIMESTAMP	वर्तमान चरण में प्रवेश का समय
days_in_stage	INTEGER	वर्तमान चरण में बिताए गए दिन
win_probability	DECIMAL	मैन्युअल जीत की संभावना
ai_win_probability	DECIMAL	AI अनुमानित जीत की संभावना
ai_analyzed_at	TIMESTAMP	AI विश्लेषण समय
ai_confidence	DECIMAL	AI भविष्यवाणी विश्वास स्तर
ai_trend	VARCHAR	AI भविष्यवाणी प्रवृत्ति: up/stable/down
ai_risk_factors	JSONB	AI द्वारा पहचाने गए जोखिम कारक
ai_recommendations	JSONB	AI सुझाव सूची
ai_predicted_close	DATE	AI अनुमानित समापन तिथि
ai_next_best_action	TEXT	AI अगला सर्वश्रेष्ठ कार्रवाई सुझाव
ai_nba_generated_at	TIMESTAMP	AI सुझाव जनरेशन समय
expected_close_date	DATE	अपेक्षित समापन तिथि
actual_close_date	DATE	वास्तविक समापन तिथि
owner_id	BIGINT	प्रभारी (FK → users)
last_activity_at	TIMESTAMP	अंतिम गतिविधि का समय
stagnant_days	INTEGER	बिना गतिविधि के दिन
loss_reason	TEXT	हारने का कारण
competitor_id	BIGINT	प्रतिस्पर्धी (FK)
lead_source	VARCHAR	लीड स्रोत
campaign_id	BIGINT	मार्केटिंग अभियान ID
expected_revenue	DECIMAL	अपेक्षित राजस्व = amount × probability
description	TEXT	विवरण

3.2.4 कोटेशन (nb_crm_quotations)

बहु-मुद्रा और अनुमोदन वर्कफ़्लो का समर्थन करने वाला कोटेशन प्रबंधन।

स्थिति प्रवाह:

ड्राफ्ट → अनुमोदन लंबित → स्वीकृत → भेजा गया → स्वीकृत/अस्वीकृत/समय सीमा समाप्त
              ↓
           अस्वीकृत → संपादित करें → ड्राफ्ट

प्रमुख फ़ील्ड:

फ़ील्ड	प्रकार	विवरण
id	BIGINT	प्राइमरी की
quotation_no	VARCHAR	कोटेशन नंबर (स्वचालित रूप से जनरेट, अद्वितीय)
name	VARCHAR	कोटेशन का नाम
version	INTEGER	संस्करण संख्या
opportunity_id	BIGINT	अवसर (FK, अनिवार्य)
customer_id	BIGINT	ग्राहक (FK)
contact_id	BIGINT	संपर्क (FK)
owner_id	BIGINT	प्रभारी (FK → users)
currency_id	BIGINT	मुद्रा (FK → nb_cbo_currencies)
exchange_rate	DECIMAL	विनिमय दर
subtotal	DECIMAL	उप-योग
discount_rate	DECIMAL	छूट दर
discount_amount	DECIMAL	छूट राशि
shipping_handling	DECIMAL	शिपिंग/हैंडलिंग
tax_rate	DECIMAL	कर दर
tax_amount	DECIMAL	कर राशि
total_amount	DECIMAL	कुल राशि
total_amount_usd	DECIMAL	USD समतुल्य राशि
status	VARCHAR	स्थिति: draft/pending_approval/approved/sent/accepted/rejected/expired
submitted_at	TIMESTAMP	जमा करने का समय
approved_by	BIGINT	अनुमोदक (FK → users)
approved_at	TIMESTAMP	अनुमोदन का समय
rejected_at	TIMESTAMP	अस्वीकृति का समय
sent_at	TIMESTAMP	भेजने का समय
customer_response_at	TIMESTAMP	ग्राहक प्रतिक्रिया का समय
expired_at	TIMESTAMP	समय सीमा समाप्ति का समय
valid_until	DATE	तक मान्य
payment_terms	TEXT	भुगतान की शर्तें
terms_condition	TEXT	नियम और शर्तें
address	TEXT	शिपिंग पता
description	TEXT	विवरण

3.2.5 ऑर्डर (nb_crm_orders)

भुगतान ट्रैकिंग सहित ऑर्डर प्रबंधन।

प्रमुख फ़ील्ड:

फ़ील्ड	प्रकार	विवरण
id	BIGINT	प्राइमरी की
order_no	VARCHAR	ऑर्डर नंबर (स्वचालित रूप से जनरेट, अद्वितीय)
customer_id	BIGINT	ग्राहक (FK)
contact_id	BIGINT	संपर्क (FK)
opportunity_id	BIGINT	अवसर (FK)
quotation_id	BIGINT	कोटेशन (FK)
owner_id	BIGINT	प्रभारी (FK → users)
currency	VARCHAR	मुद्रा
exchange_rate	DECIMAL	विनिमय दर
order_amount	DECIMAL	ऑर्डर राशि
paid_amount	DECIMAL	भुगतान की गई राशि
unpaid_amount	DECIMAL	बकाया राशि
status	VARCHAR	स्थिति: pending/confirmed/in_progress/shipped/delivered/completed/cancelled
payment_status	VARCHAR	भुगतान स्थिति: unpaid/partial/paid
order_date	DATE	ऑर्डर की तारीख
delivery_date	DATE	अपेक्षित डिलीवरी तिथि
actual_delivery_date	DATE	वास्तविक डिलीवरी तिथि
shipping_address	TEXT	शिपिंग पता
logistics_company	VARCHAR	लॉजिस्टिक्स कंपनी
tracking_no	VARCHAR	ट्रैकिंग नंबर
terms_condition	TEXT	नियम और शर्तें
description	TEXT	विवरण

3.3 संग्रह सारांश

CRM व्यावसायिक संग्रह

क्र.सं.	संग्रह का नाम	विवरण	प्रकार
1	nb_crm_leads	लीड प्रबंधन	व्यवसाय
2	nb_crm_customers	ग्राहक/कंपनियां	व्यवसाय
3	nb_crm_contacts	संपर्क	व्यवसाय
4	nb_crm_opportunities	बिक्री के अवसर	व्यवसाय
5	nb_crm_opportunity_stages	चरण कॉन्फ़िगरेशन	कॉन्फ़िगरेशन
6	nb_crm_opportunity_users	अवसर सहयोगी (बिक्री टीम)	संबंध
7	nb_crm_quotations	कोटेशन	व्यवसाय
8	nb_crm_quotation_items	कोटेशन आइटम	व्यवसाय
9	nb_crm_quotation_approvals	अनुमोदन रिकॉर्ड	व्यवसाय
10	nb_crm_orders	ऑर्डर	व्यवसाय
11	nb_crm_order_items	ऑर्डर आइटम	व्यवसाय
12	nb_crm_payments	भुगतान रिकॉर्ड	व्यवसाय
13	nb_crm_products	उत्पाद कैटलॉग	व्यवसाय
14	nb_crm_product_categories	उत्पाद श्रेणियां	कॉन्फ़िगरेशन
15	nb_crm_price_tiers	स्तरीय मूल्य निर्धारण	कॉन्फ़िगरेशन
16	nb_crm_activities	गतिविधि रिकॉर्ड	व्यवसाय
17	nb_crm_comments	टिप्पणियाँ/नोट्स	व्यवसाय
18	nb_crm_competitors	प्रतिस्पर्धी	व्यवसाय
19	nb_crm_tags	टैग	कॉन्फ़िगरेशन
20	nb_crm_lead_tags	लीड-टैग संबंध	संबंध
21	nb_crm_contact_tags	संपर्क-टैग संबंध	संबंध
22	nb_crm_customer_shares	ग्राहक साझाकरण अनुमतियाँ	संबंध
23	nb_crm_exchange_rates	विनिमय दर इतिहास	कॉन्फ़िगरेशन

आधार डेटा संग्रह (सामान्य मॉड्यूल)

क्र.सं.	संग्रह का नाम	विवरण	प्रकार
1	nb_cbo_currencies	मुद्रा शब्दकोश	कॉन्फ़िगरेशन
2	nb_cbo_regions	देश/क्षेत्र शब्दकोश	कॉन्फ़िगरेशन

3.4 सहायक संग्रह

3.4.1 टिप्पणियाँ (nb_crm_comments)

फ़ील्ड	प्रकार	विवरण
id	BIGINT	प्राइमरी की
content	TEXT	टिप्पणी सामग्री
lead_id	BIGINT	संबद्ध लीड (FK)
customer_id	BIGINT	संबद्ध ग्राहक (FK)
opportunity_id	BIGINT	संबद्ध अवसर (FK)
order_id	BIGINT	संबद्ध ऑर्डर (FK)

3.4.2 ग्राहक साझाकरण (nb_crm_customer_shares)

ग्राहकों के लिए बहु-व्यक्ति सहयोग और अनुमति साझाकरण सक्षम करता है।

फ़ील्ड	प्रकार	विवरण
id	BIGINT	प्राइमरी की
customer_id	BIGINT	ग्राहक (FK, अनिवार्य)
shared_with_user_id	BIGINT	जिसके साथ साझा किया गया (FK, अनिवार्य)
shared_by_user_id	BIGINT	जिसके द्वारा साझा किया गया (FK)
permission_level	VARCHAR	अनुमति स्तर: read/write/full
shared_at	TIMESTAMP	साझा करने का समय

3.4.3 अवसर सहयोगी (nb_crm_opportunity_users)

अवसरों पर बिक्री टीम के सहयोग का समर्थन करता है।

फ़ील्ड	प्रकार	विवरण
opportunity_id	BIGINT	अवसर (FK, कंपोजिट PK)
user_id	BIGINT	उपयोगकर्ता (FK, कंपोजिट PK)
role	VARCHAR	भूमिका: owner/collaborator/viewer

3.4.4 क्षेत्र (nb_cbo_regions)

देश/क्षेत्र आधार डेटा शब्दकोश।

फ़ील्ड	प्रकार	विवरण
id	BIGINT	प्राइमरी की
code_alpha2	VARCHAR	ISO 3166-1 अल्फा-2 कोड (अद्वितीय)
code_alpha3	VARCHAR	ISO 3166-1 अल्फा-3 कोड (अद्वितीय)
code_numeric	VARCHAR	ISO 3166-1 न्यूमेरिक कोड
name	VARCHAR	देश/क्षेत्र का नाम
is_active	BOOLEAN	क्या सक्रिय है
sort_order	INTEGER	छँटाई क्रम

4. लीड जीवनचक्र

4.1 स्थिति परिभाषाएँ

स्थिति	नाम	विवरण
new	नया	अभी बनाया गया, संपर्क की प्रतीक्षा है
working	प्रगति पर	सक्रिय रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है
qualified	सत्यापित	रूपांतरण के लिए तैयार
unqualified	अयोग्य	उपयुक्त नहीं है

4.2 स्थिति फ़्लोचार्ट

design-2026-02-24-00-25-32

4.3 लीड रूपांतरण प्रक्रिया

ग्राहक: नया ग्राहक बनाएं या मौजूदा ग्राहक के साथ संबद्ध करें।
संपर्क: नया संपर्क बनाएं (ग्राहक के साथ संबद्ध)।
अवसर: एक अवसर बनाया जाना अनिवार्य है।

रूपांतरण के बाद के रिकॉर्ड:

converted_customer_id: संबद्ध ग्राहक ID
converted_contact_id: संबद्ध संपर्क ID
converted_opportunity_id: बनाया गया अवसर ID

5. अवसर जीवनचक्र

5.1 कॉन्फ़िगर करने योग्य चरण

कोड	नाम	क्रम	डिफ़ॉल्ट जीत की संभावना
prospecting	प्रारंभिक संपर्क	1	10%
analysis	आवश्यकता विश्लेषण	2	30%
proposal	प्रस्ताव/मूल्य कोटेशन	3	60%
negotiation	बातचीत/समीक्षा	4	80%
won	जीत (Closed Won)	5	100%
lost	हार (Closed Lost)	6	0%

5.2 पाइपलाइन प्रवाह

design-2026-02-24-00-20-31

5.3 ठहराव का पता लगाना

बिना गतिविधि वाले अवसरों को चिह्नित किया जाएगा:

बिना गतिविधि के दिन	कार्रवाई
7 दिन	पीली चेतावनी
14 दिन	प्रभारी को नारंगी अनुस्मारक
30 दिन	प्रबंधक को लाल अनुस्मारक

-- ठहराव के दिनों की गणना करें
UPDATE nb_crm_opportunities
SET stagnant_days = EXTRACT(DAY FROM NOW() - last_activity_at)
WHERE stage NOT IN ('won', 'lost');

5.4 जीत/हार का प्रबंधन

जीतने पर:

चरण को 'won' पर अपडेट करें।
वास्तविक समापन तिथि रिकॉर्ड करें।
ग्राहक की स्थिति को 'active' पर अपडेट करें।
ऑर्डर निर्माण ट्रिगर करें (यदि कोटेशन स्वीकार किया गया था)।

हारने पर:

चरण को 'lost' पर अपडेट करें।
हारने का कारण रिकॉर्ड करें।
प्रतिस्पर्धी ID रिकॉर्ड करें (यदि किसी प्रतिस्पर्धी से हार गए हैं)।
प्रबंधक को सूचित करें।

6. कोटेशन जीवनचक्र

6.1 स्थिति परिभाषाएँ

स्थिति	नाम	विवरण
draft	ड्राफ्ट	तैयारी में
pending_approval	अनुमोदन लंबित	अनुमोदन की प्रतीक्षा है
approved	स्वीकृत	भेजने के लिए तैयार
sent	भेजा गया	ग्राहक को भेजा गया
accepted	स्वीकृत	ग्राहक द्वारा स्वीकार किया गया
rejected	अस्वीकृत	ग्राहक द्वारा अस्वीकार किया गया
expired	समय सीमा समाप्त	वैधता तिथि समाप्त

6.2 अनुमोदन नियम (अंतिम रूप दिया जाना बाकी)

अनुमोदन वर्कफ़्लो निम्नलिखित शर्तों के आधार पर ट्रिगर होते हैं:

शर्त	अनुमोदन स्तर
छूट > 10%	बिक्री प्रबंधक
छूट > 20%	बिक्री निदेशक
राशि > $100K	वित्त + महाप्रबंधक

6.3 बहु-मुद्रा समर्थन

डिज़ाइन दर्शन

मूल मुद्रा और राशि (जो ग्राहक देखता है)
लेनदेन के समय विनिमय दर
USD समतुल्य राशि (आंतरिक तुलना के लिए)

मुद्रा शब्दकोश (nb_cbo_currencies)

फ़ील्ड	प्रकार	विवरण
id	BIGINT	प्राइमरी की
code	VARCHAR	मुद्रा कोड (अद्वितीय): USD/CNY/EUR/GBP/JPY
name	VARCHAR	मुद्रा का नाम
symbol	VARCHAR	मुद्रा का प्रतीक
decimal_places	INTEGER	दशमलव स्थान
current_rate	DECIMAL	USD के मुकाबले वर्तमान दर (इतिहास से सिंक किया गया)
is_active	BOOLEAN	क्या सक्रिय है
sort_order	INTEGER	छँटाई क्रम

विनिमय दर इतिहास (nb_crm_exchange_rates)

फ़ील्ड	प्रकार	विवरण
id	BIGINT	प्राइमरी की
currency_code	VARCHAR	मुद्रा कोड (CNY/EUR/GBP/JPY)
rate_to_usd	DECIMAL(10,6)	USD के मुकाबले दर
effective_date	DATE	प्रभावी तिथि
source	VARCHAR	स्रोत: manual/api
createdAt	TIMESTAMP	निर्माण का समय

नोट: कोटेशन currency_id फॉरेन की के माध्यम से nb_cbo_currencies संग्रह से जुड़े होते हैं, और विनिमय दर सीधे current_rate फ़ील्ड से प्राप्त की जाती है। अवसर और ऑर्डर मुद्रा कोड संग्रहीत करने के लिए currency VARCHAR फ़ील्ड का उपयोग करते हैं।

राशि फ़ील्ड पैटर्न

राशि वाले संग्रह इस पैटर्न का पालन करते हैं:

फ़ील्ड	प्रकार	विवरण
currency	VARCHAR	लेनदेन मुद्रा
amount	DECIMAL	मूल राशि
exchange_rate	DECIMAL	लेनदेन के समय USD के मुकाबले विनिमय दर
amount_usd	DECIMAL	USD समतुल्य (गणना की गई)

इन पर लागू:

nb_crm_opportunities.amount → amount_usd
nb_crm_quotations.total_amount → total_amount_usd

वर्कफ़्लो एकीकरण

design-2026-02-24-00-21-00

विनिमय दर प्राप्ति तर्क:

व्यावसायिक संचालन के दौरान सीधे nb_cbo_currencies.current_rate से विनिमय दर प्राप्त करें।
USD लेनदेन: दर = 1.0, किसी लुकअप की आवश्यकता नहीं।
current_rate को नवीनतम nb_crm_exchange_rates रिकॉर्ड से एक निर्धारित कार्य द्वारा सिंक किया जाता है।

6.4 संस्करण प्रबंधन

QT-20260119-001 v1 → अस्वीकृत
QT-20260119-001 v2 → भेजा गया
QT-20260119-001 v3 → स्वीकृत

7. ऑर्डर जीवनचक्र

7.1 ऑर्डर अवलोकन

7.2 ऑर्डर स्थिति परिभाषाएँ

स्थिति	कोड	विवरण	अनुमत कार्रवाइयां
ड्राफ्ट	`draft`	ऑर्डर बनाया गया, अभी तक पुष्ट नहीं हुआ	संपादित करें, पुष्टि करें, रद्द करें
पुष्ट	`confirmed`	ऑर्डर पुष्ट, पूर्ति की प्रतीक्षा है	पूर्ति शुरू करें, रद्द करें
प्रगति पर	`in_progress`	ऑर्डर संसाधित/तैयार किया जा रहा है	प्रगति अपडेट करें, शिप करें, रद्द करें (अनुमोदन आवश्यक)
भेजा गया	`shipped`	उत्पाद ग्राहक को भेज दिए गए हैं	डिलीवर के रूप में चिह्नित करें
डिलीवर किया गया	`delivered`	ग्राहक को सामान मिल गया है	ऑर्डर पूरा करें
पूर्ण	`completed`	ऑर्डर पूरी तरह से पूरा हो गया है	कोई नहीं
रद्द	`cancelled`	ऑर्डर रद्द कर दिया गया	कोई नहीं

7.3 ऑर्डर डेटा मॉडल

nb_crm_orders

फ़ील्ड	प्रकार	विवरण
id	BIGINT	प्राइमरी की
order_no	VARCHAR	ऑर्डर नंबर (स्वचालित रूप से जनरेट, अद्वितीय)
customer_id	BIGINT	ग्राहक (FK)
contact_id	BIGINT	संपर्क (FK)
opportunity_id	BIGINT	अवसर (FK)
quotation_id	BIGINT	कोटेशन (FK)
owner_id	BIGINT	प्रभारी (FK → users)
status	VARCHAR	ऑर्डर की स्थिति
payment_status	VARCHAR	भुगतान स्थिति: unpaid/partial/paid
order_date	DATE	ऑर्डर की तारीख
delivery_date	DATE	अपेक्षित डिलीवरी तिथि
actual_delivery_date	DATE	वास्तविक डिलीवरी तिथि
currency	VARCHAR	ऑर्डर मुद्रा
exchange_rate	DECIMAL	USD के मुकाबले दर
order_amount	DECIMAL	कुल ऑर्डर राशि
paid_amount	DECIMAL	भुगतान की गई राशि
unpaid_amount	DECIMAL	बकाया राशि
shipping_address	TEXT	शिपिंग पता
logistics_company	VARCHAR	लॉजिस्टिक्स कंपनी
tracking_no	VARCHAR	ट्रैकिंग नंबर
terms_condition	TEXT	नियम और शर्तें
description	TEXT	विवरण

nb_crm_order_items

फ़ील्ड	प्रकार	विवरण
id	BIGINT	प्राइमरी की
order_id	FK	पैरेंट ऑर्डर
product_id	FK	उत्पाद संदर्भ
product_name	VARCHAR	उत्पाद नाम स्नैपशॉट
quantity	INT	ऑर्डर की गई मात्रा
unit_price	DECIMAL	इकाई मूल्य
discount_percent	DECIMAL	छूट प्रतिशत
line_total	DECIMAL	लाइन आइटम कुल
notes	TEXT	लाइन आइटम नोट्स

7.4 भुगतान ट्रैकिंग

nb_crm_payments

फ़ील्ड	प्रकार	विवरण
id	BIGINT	प्राइमरी की
order_id	BIGINT	संबद्ध ऑर्डर (FK, अनिवार्य)
customer_id	BIGINT	ग्राहक (FK)
payment_no	VARCHAR	भुगतान नंबर (स्वचालित रूप से जनरेट, अद्वितीय)
amount	DECIMAL	भुगतान राशि (अनिवार्य)
currency	VARCHAR	भुगतान मुद्रा
payment_method	VARCHAR	तरीका: transfer/check/cash/credit_card/lc
payment_date	DATE	भुगतान की तारीख
bank_account	VARCHAR	बैंक खाता संख्या
bank_name	VARCHAR	बैंक का नाम
notes	TEXT	भुगतान नोट्स

8. ग्राहक जीवनचक्र

8.1 ग्राहक अवलोकन

8.2 ग्राहक स्थिति परिभाषाएँ

स्थिति	कोड	स्वास्थ्य	विवरण
संभावित	`prospect`	लागू नहीं	रूपांतरित लीड, अभी तक कोई ऑर्डर नहीं
सक्रिय	`active`	≥70	भुगतान करने वाला ग्राहक, अच्छी बातचीत
बढ़ता हुआ	`growing`	≥80	विस्तार के अवसरों वाला ग्राहक
जोखिम में	`at_risk`	<50	मंथन (churn) के संकेत दिखाने वाला ग्राहक
मंथन (Churned)	`churned`	लागू नहीं	अब सक्रिय नहीं है
वापस जीतें	`win_back`	लागू नहीं	पूर्व ग्राहक जिसे पुनः सक्रिय किया जा रहा है
समर्थक (Advocate)	`advocate`	≥90	उच्च संतुष्टि, रेफरल प्रदान करता है

8.3 ग्राहक स्वास्थ्य स्कोरिंग

ग्राहक स्वास्थ्य की गणना कई कारकों के आधार पर की जाती है:

कारक	भार	मीट्रिक
खरीद की हालिया स्थिति	25%	अंतिम ऑर्डर के बाद से दिन
खरीद की आवृत्ति	20%	प्रति अवधि ऑर्डर की संख्या
मौद्रिक मूल्य	20%	कुल और औसत ऑर्डर मूल्य
जुड़ाव	15%	ईमेल ओपन दरें, बैठक में भागीदारी
सहायता स्वास्थ्य	10%	टिकटों की संख्या और समाधान दर
उत्पाद का उपयोग	10%	सक्रिय उपयोग मेट्रिक्स (यदि लागू हो)

स्वास्थ्य सीमाएँ (Thresholds):

if (health_score >= 90) status = 'advocate';
else if (health_score >= 70) status = 'active';
else if (health_score >= 50) status = 'growing';
else status = 'at_risk';

8.4 ग्राहक विभाजन

स्वचालित विभाजन

सेगमेंट	शर्त	सुझाई गई कार्रवाई
VIP	LTV > $100K	विशेष सेवा, कार्यकारी प्रायोजन
एंटरप्राइज	कंपनी का आकार > 500	समर्पित खाता प्रबंधक
मिड-मार्केट	कंपनी का आकार 50-500	नियमित चेक-इन, बड़े पैमाने पर सहायता
स्टार्टअप	कंपनी का आकार < 50	स्वयं-सेवा संसाधन, समुदाय
निष्क्रिय	90+ दिन कोई गतिविधि नहीं	पुनः सक्रियण मार्केटिंग

9. ईमेल एकीकरण

9.1 अवलोकन

9.2 ईमेल सिंक्रनाइज़ेशन

समर्थित प्रदाता:

Gmail (OAuth 2.0 के माध्यम से)
Outlook/Microsoft 365 (OAuth 2.0 के माध्यम से)

सिंक व्यवहार:

भेजे गए और प्राप्त ईमेल का द्वि-दिशात्मक सिंक।
CRM रिकॉर्ड (लीड्स, संपर्क, अवसर) के साथ ईमेल का स्वचालित जुड़ाव।
अटैचमेंट NocoBase फ़ाइल सिस्टम में संग्रहीत किए जाते हैं।

9.3 ईमेल-CRM जुड़ाव (अंतिम रूप दिया जाना बाकी)

design-2026-02-24-00-21-51

9.4 ईमेल टेम्पलेट

बिक्री टीम पूर्व-निर्धारित टेम्पलेट्स का उपयोग कर सकती है:

टेम्पलेट श्रेणी	उदाहरण
प्रारंभिक पहुंच	कोल्ड ईमेल, वार्म इंट्रो, इवेंट फॉलो-अप
अनुवर्ती कार्रवाई	मीटिंग फॉलो-अप, प्रस्ताव फॉलो-अप, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर संकेत
कोटेशन	कोटेशन संलग्न, कोटेशन संशोधन, कोटेशन समाप्त होने वाला है
ऑर्डर	ऑर्डर पुष्टिकरण, शिपिंग अधिसूचना, डिलीवरी पुष्टिकरण
ग्राहक सफलता	स्वागत, चेक-इन, समीक्षा अनुरोध

10. AI-सहायता प्राप्त क्षमताएं

10.1 AI कर्मचारी टीम

ID	नाम	अंतर्निहित भूमिका	CRM विस्तार क्षमताएं
viz	Viz	डेटा विश्लेषक	बिक्री डेटा विश्लेषण, पाइपलाइन भविष्यवाणी
dara	Dara	चार्ट विशेषज्ञ	डेटा विज़ुअलाइज़ेशन, रिपोर्ट विकास, डैशबोर्ड डिज़ाइन
ellis	Ellis	संपादक	ईमेल उत्तर ड्राफ्टिंग, संचार सारांश, व्यावसायिक ईमेल ड्राफ्टिंग
lexi	Lexi	अनुवादक	बहु-भाषी ग्राहक संचार, सामग्री अनुवाद
orin	Orin	आयोजक	दैनिक प्राथमिकताएं, अगले कदम के सुझाव, अनुवर्ती योजना

10.2 AI कार्य सूची

AI क्षमताओं को दो स्वतंत्र श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

I. AI कर्मचारी (फ्रंटएंड ब्लॉक द्वारा ट्रिगर)

कर्मचारी	कार्य	विवरण
Viz	बिक्री डेटा विश्लेषण	पाइपलाइन प्रवृत्तियों और रूपांतरण दरों का विश्लेषण करें
Viz	पाइपलाइन भविष्यवाणी	भारित पाइपलाइन के आधार पर राजस्व की भविष्यवाणी करें
Dara	चार्ट जनरेशन	बिक्री रिपोर्ट चार्ट जनरेट करें
Dara	डैशबोर्ड डिज़ाइन	डेटा डैशबोर्ड लेआउट डिज़ाइन करें
Ellis	उत्तर ड्राफ्टिंग	पेशेवर ईमेल उत्तर जनरेट करें
Ellis	संचार सारांश	ईमेल थ्रेड्स का सारांश तैयार करें
Ellis	व्यावसायिक ईमेल ड्राफ्टिंग	मीटिंग आमंत्रण, फॉलो-अप, धन्यवाद ईमेल आदि।
Orin	दैनिक प्राथमिकताएं	दिन के लिए प्राथमिकता वाले कार्यों की सूची जनरेट करें
Orin	अगला सर्वश्रेष्ठ कार्रवाई	प्रत्येक अवसर के लिए अगले कदमों की सिफारिश करें
Lexi	सामग्री अनुवाद	मार्केटिंग सामग्री, प्रस्तावों और ईमेल का अनुवाद करें

II. वर्कफ़्लो LLM नोड्स (बैकएंड स्वचालित निष्पादन)

कार्य	ट्रिगर विधि	विवरण	लक्ष्य फ़ील्ड
लीड स्कोरिंग	संग्रह घटना (बनाएं/अपडेट करें)	लीड गुणवत्ता का मूल्यांकन करें	ai_score, ai_convert_prob
जीत की संभावना भविष्यवाणी	संग्रह घटना (चरण परिवर्तन)	अवसर की सफलता की संभावना का अनुमान लगाएं	ai_win_probability, ai_risk_factors

नोट: वर्कफ़्लो LLM नोड्स संरचित JSON के लिए प्रॉम्प्ट और स्कीमा आउटपुट का उपयोग करते हैं, जिसे उपयोगकर्ता के हस्तक्षेप के बिना पार्स किया जाता है और व्यावसायिक डेटा फ़ील्ड में लिखा जाता है।

10.3 डेटाबेस में AI फ़ील्ड

तालिका	AI फ़ील्ड	विवरण
nb_crm_leads	ai_score	AI स्कोर 0-100
	ai_convert_prob	रूपांतरण संभावना
	ai_best_contact_time	सर्वोत्तम संपर्क समय
	ai_tags	AI जनरेटेड टैग (JSONB)
	ai_scored_at	स्कोरिंग समय
	ai_next_best_action	अगला सर्वश्रेष्ठ कार्रवाई सुझाव
	ai_nba_generated_at	सुझाव जनरेशन समय
nb_crm_opportunities	ai_win_probability	AI अनुमानित जीत की संभावना
	ai_analyzed_at	विश्लेषण समय
	ai_confidence	भविष्यवाणी विश्वास स्तर
	ai_trend	प्रवृत्ति: up/stable/down
	ai_risk_factors	जोखिम कारक (JSONB)
	ai_recommendations	सुझाव सूची (JSONB)
	ai_predicted_close	अनुमानित समापन तिथि
	ai_next_best_action	अगला सर्वश्रेष्ठ कार्रवाई सुझाव
	ai_nba_generated_at	सुझाव जनरेशन समय
nb_crm_customers	ai_health_score	स्वास्थ्य स्कोर 0-100
	ai_health_grade	स्वास्थ्य ग्रेड: A/B/C/D
	ai_churn_risk	मंथन जोखिम 0-100%
	ai_churn_risk_level	मंथन जोखिम स्तर: low/medium/high
	ai_health_dimensions	आयाम स्कोर (JSONB)
	ai_recommendations	सुझाव सूची (JSONB)
	ai_health_assessed_at	स्वास्थ्य मूल्यांकन समय
	ai_tags	AI जनरेटेड टैग (JSONB)
	ai_best_contact_time	सर्वोत्तम संपर्क समय
	ai_next_best_action	अगला सर्वश्रेष्ठ कार्रवाई सुझाव
	ai_nba_generated_at	सुझाव जनरेशन समय

11. वर्कफ़्लो इंजन

11.1 कार्यान्वित वर्कफ़्लो

वर्कफ़्लो का नाम	ट्रिगर प्रकार	स्थिति	विवरण
Leads Created	संग्रह घटना	सक्षम	लीड बनने पर ट्रिगर होता है
CRM Overall Analytics	AI कर्मचारी घटना	सक्षम	समग्र CRM डेटा विश्लेषण
Lead Conversion	कार्रवाई के बाद की घटना	सक्षम	लीड रूपांतरण प्रक्रिया
Lead Assignment	संग्रह घटना	सक्षम	स्वचालित लीड असाइनमेंट
Lead Scoring	संग्रह घटना	अक्षम	लीड स्कोरिंग (अंतिम रूप दिया जाना बाकी)
Follow-up Reminder	निर्धारित कार्य	अक्षम	अनुवर्ती अनुस्मारक (अंतिम रूप दिया जाना बाकी)

11.2 भविष्य में कार्यान्वित होने वाले वर्कफ़्लो

वर्कफ़्लो	ट्रिगर प्रकार	विवरण
अवसर चरण प्रगति	संग्रह घटना	चरण परिवर्तन पर जीत की संभावना अपडेट करें और समय रिकॉर्ड करें
अवसर ठहराव का पता लगाना	निर्धारित कार्य	निष्क्रिय अवसरों का पता लगाएं और अनुस्मारक भेजें
कोटेशन अनुमोदन	कार्रवाई के बाद की घटना	बहु-स्तरीय अनुमोदन प्रक्रिया
ऑर्डर जनरेशन	कार्रवाई के बाद की घटना	कोटेशन स्वीकार होने के बाद स्वचालित रूप से ऑर्डर जनरेट करें

12. मेनू और इंटरफ़ेस डिज़ाइन

12.1 एडमिन संरचना

मेनू	प्रकार	विवरण
Dashboards	समूह	डैशबोर्ड्स
- Dashboard	पेज	डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड
- SalesManager	पेज	बिक्री प्रबंधक दृश्य
- SalesRep	पेज	बिक्री प्रतिनिधि दृश्य
- Executive	पेज	कार्यकारी दृश्य
Leads	पेज	लीड प्रबंधन
Customers	पेज	ग्राहक प्रबंधन
Opportunities	पेज	अवसर प्रबंधन
- Table	टैब	अवसर सूची
Products	पेज	उत्पाद प्रबंधन
- Categories	टैब	उत्पाद श्रेणियां
Orders	पेज	ऑर्डर प्रबंधन
Settings	समूह	सेटिंग्स
- Stage Settings	पेज	अवसर चरण कॉन्फ़िगरेशन
- Exchange Rate	पेज	विनिमय दर सेटिंग्स
- Activity	पेज	गतिविधि रिकॉर्ड
- Emails	पेज	ईमेल प्रबंधन
- Contacts	पेज	संपर्क प्रबंधन
- Data Analysis	पेज	डेटा विश्लेषण

12.2 डैशबोर्ड दृश्य

बिक्री प्रबंधक दृश्य

घटक	प्रकार	डेटा
पाइपलाइन मूल्य	KPI कार्ड	चरण के अनुसार कुल पाइपलाइन राशि
टीम लीडरबोर्ड	तालिका	प्रतिनिधि प्रदर्शन रैंकिंग
जोखिम अलर्ट	अलर्ट सूची	उच्च जोखिम वाले अवसर
जीत दर प्रवृत्ति	लाइन चार्ट	मासिक जीत दर
ठहरे हुए सौदे	सूची	ध्यान देने योग्य सौदे

बिक्री प्रतिनिधि दृश्य

घटक	प्रकार	डेटा
मेरा कोटा प्रगति	प्रगति बार	मासिक वास्तविक बनाम कोटा
लंबित अवसर	KPI कार्ड	मेरे लंबित अवसरों की संख्या
इस सप्ताह बंद होने वाले	सूची	जल्द ही बंद होने वाले सौदे
विलंबित गतिविधियाँ	अलर्ट	समय सीमा समाप्त कार्य
त्वरित कार्रवाइयां	बटन	गतिविधि लॉग करें, अवसर बनाएं

कार्यकारी दृश्य

घटक	प्रकार	डेटा
वार्षिक राजस्व	KPI कार्ड	वर्ष-दर-तारीख राजस्व
पाइपलाइन मूल्य	KPI कार्ड	कुल पाइपलाइन राशि
जीत दर	KPI कार्ड	समग्र जीत दर
ग्राहक स्वास्थ्य	वितरण	स्वास्थ्य स्कोर वितरण
पूर्वानुमान	चार्ट	मासिक राजस्व पूर्वानुमान

दस्तावेज़ संस्करण: v2.0 | अपडेट किया गया: 2026-02-06

#CRM 2.0 सिस्टम विस्तृत डिज़ाइन

#1. सिस्टम अवलोकन और डिज़ाइन दर्शन

#1.1 सिस्टम स्थिति

#1.2 डिज़ाइन दर्शन

#सिद्धांत 1: पूर्ण बिक्री फ़नल

#सिद्धांत 2: कॉन्फ़िगर करने योग्य बिक्री पाइपलाइन

#सिद्धांत 3: मॉड्यूलर डिज़ाइन

#2. मॉड्यूल आर्किटेक्चर और कस्टमाइज़ेशन

#2.1 मॉड्यूल अवलोकन

#2.2 मॉड्यूल निर्भरता

#2.3 पूर्व-कॉन्फ़िगर संस्करण

#2.4 मॉड्यूल-से-संग्रह मैपिंग

#मुख्य मॉड्यूल संग्रह (हमेशा आवश्यक)

#2.5 मॉड्यूल को कैसे अक्षम करें

#3. मुख्य इकाइयाँ और डेटा मॉडल

#3.1 इकाई संबंध अवलोकन

#3.2 मुख्य संग्रह विवरण

#3.2.1 लीड्स (nb_crm_leads)

#3.2.2 ग्राहक (nb_crm_customers)

#3.2.3 अवसर (nb_crm_opportunities)

#3.2.4 कोटेशन (nb_crm_quotations)

#3.2.5 ऑर्डर (nb_crm_orders)

#3.3 संग्रह सारांश

#CRM व्यावसायिक संग्रह

#आधार डेटा संग्रह (सामान्य मॉड्यूल)

#3.4 सहायक संग्रह

#3.4.1 टिप्पणियाँ (nb_crm_comments)

#3.4.2 ग्राहक साझाकरण (nb_crm_customer_shares)

#3.4.3 अवसर सहयोगी (nb_crm_opportunity_users)

#3.4.4 क्षेत्र (nb_cbo_regions)

#4. लीड जीवनचक्र

#4.1 स्थिति परिभाषाएँ

#4.2 स्थिति फ़्लोचार्ट

#4.3 लीड रूपांतरण प्रक्रिया

#5. अवसर जीवनचक्र

#5.1 कॉन्फ़िगर करने योग्य चरण

#5.2 पाइपलाइन प्रवाह

#5.3 ठहराव का पता लगाना

#5.4 जीत/हार का प्रबंधन

#6. कोटेशन जीवनचक्र

#6.1 स्थिति परिभाषाएँ

#6.2 अनुमोदन नियम (अंतिम रूप दिया जाना बाकी)

#6.3 बहु-मुद्रा समर्थन

#डिज़ाइन दर्शन

#मुद्रा शब्दकोश (nb_cbo_currencies)

#विनिमय दर इतिहास (nb_crm_exchange_rates)

#राशि फ़ील्ड पैटर्न

#वर्कफ़्लो एकीकरण

#6.4 संस्करण प्रबंधन

#7. ऑर्डर जीवनचक्र

#7.1 ऑर्डर अवलोकन

#7.2 ऑर्डर स्थिति परिभाषाएँ

#7.3 ऑर्डर डेटा मॉडल

#nb_crm_orders

#nb_crm_order_items

#7.4 भुगतान ट्रैकिंग

#nb_crm_payments

#8. ग्राहक जीवनचक्र

#8.1 ग्राहक अवलोकन

#8.2 ग्राहक स्थिति परिभाषाएँ

#8.3 ग्राहक स्वास्थ्य स्कोरिंग

#8.4 ग्राहक विभाजन

#स्वचालित विभाजन

#9. ईमेल एकीकरण

#9.1 अवलोकन

#9.2 ईमेल सिंक्रनाइज़ेशन

#9.3 ईमेल-CRM जुड़ाव (अंतिम रूप दिया जाना बाकी)

#9.4 ईमेल टेम्पलेट

#10. AI-सहायता प्राप्त क्षमताएं

#10.1 AI कर्मचारी टीम

#10.2 AI कार्य सूची

#I. AI कर्मचारी (फ्रंटएंड ब्लॉक द्वारा ट्रिगर)

#II. वर्कफ़्लो LLM नोड्स (बैकएंड स्वचालित निष्पादन)

#10.3 डेटाबेस में AI फ़ील्ड

#11. वर्कफ़्लो इंजन

#11.1 कार्यान्वित वर्कफ़्लो

#11.2 भविष्य में कार्यान्वित होने वाले वर्कफ़्लो

#12. मेनू और इंटरफ़ेस डिज़ाइन

#12.1 एडमिन संरचना

#12.2 डैशबोर्ड दृश्य

CRM 2.0 सिस्टम विस्तृत डिज़ाइन

1. सिस्टम अवलोकन और डिज़ाइन दर्शन

1.1 सिस्टम स्थिति

1.2 डिज़ाइन दर्शन

सिद्धांत 1: पूर्ण बिक्री फ़नल

सिद्धांत 2: कॉन्फ़िगर करने योग्य बिक्री पाइपलाइन

सिद्धांत 3: मॉड्यूलर डिज़ाइन

2. मॉड्यूल आर्किटेक्चर और कस्टमाइज़ेशन

2.1 मॉड्यूल अवलोकन

2.2 मॉड्यूल निर्भरता

2.3 पूर्व-कॉन्फ़िगर संस्करण

2.4 मॉड्यूल-से-संग्रह मैपिंग

मुख्य मॉड्यूल संग्रह (हमेशा आवश्यक)

2.5 मॉड्यूल को कैसे अक्षम करें

3. मुख्य इकाइयाँ और डेटा मॉडल

3.1 इकाई संबंध अवलोकन

3.2 मुख्य संग्रह विवरण

3.2.1 लीड्स (nb_crm_leads)

3.2.2 ग्राहक (nb_crm_customers)

3.2.3 अवसर (nb_crm_opportunities)

3.2.4 कोटेशन (nb_crm_quotations)

3.2.5 ऑर्डर (nb_crm_orders)

3.3 संग्रह सारांश

CRM व्यावसायिक संग्रह

आधार डेटा संग्रह (सामान्य मॉड्यूल)

3.4 सहायक संग्रह

3.4.1 टिप्पणियाँ (nb_crm_comments)

3.4.2 ग्राहक साझाकरण (nb_crm_customer_shares)

3.4.3 अवसर सहयोगी (nb_crm_opportunity_users)

3.4.4 क्षेत्र (nb_cbo_regions)

4. लीड जीवनचक्र

4.1 स्थिति परिभाषाएँ

4.2 स्थिति फ़्लोचार्ट

4.3 लीड रूपांतरण प्रक्रिया

5. अवसर जीवनचक्र

5.1 कॉन्फ़िगर करने योग्य चरण

5.2 पाइपलाइन प्रवाह

5.3 ठहराव का पता लगाना

5.4 जीत/हार का प्रबंधन

6. कोटेशन जीवनचक्र

6.1 स्थिति परिभाषाएँ

6.2 अनुमोदन नियम (अंतिम रूप दिया जाना बाकी)

6.3 बहु-मुद्रा समर्थन

डिज़ाइन दर्शन

मुद्रा शब्दकोश (nb_cbo_currencies)

विनिमय दर इतिहास (nb_crm_exchange_rates)

राशि फ़ील्ड पैटर्न

वर्कफ़्लो एकीकरण

6.4 संस्करण प्रबंधन

7. ऑर्डर जीवनचक्र

7.1 ऑर्डर अवलोकन

7.2 ऑर्डर स्थिति परिभाषाएँ

7.3 ऑर्डर डेटा मॉडल

nb_crm_orders

nb_crm_order_items

7.4 भुगतान ट्रैकिंग

nb_crm_payments

8. ग्राहक जीवनचक्र

8.1 ग्राहक अवलोकन

8.2 ग्राहक स्थिति परिभाषाएँ

8.3 ग्राहक स्वास्थ्य स्कोरिंग

8.4 ग्राहक विभाजन

स्वचालित विभाजन

9. ईमेल एकीकरण

9.1 अवलोकन

9.2 ईमेल सिंक्रनाइज़ेशन

9.3 ईमेल-CRM जुड़ाव (अंतिम रूप दिया जाना बाकी)

9.4 ईमेल टेम्पलेट

10. AI-सहायता प्राप्त क्षमताएं

10.1 AI कर्मचारी टीम

10.2 AI कार्य सूची

I. AI कर्मचारी (फ्रंटएंड ब्लॉक द्वारा ट्रिगर)

II. वर्कफ़्लो LLM नोड्स (बैकएंड स्वचालित निष्पादन)

10.3 डेटाबेस में AI फ़ील्ड

11. वर्कफ़्लो इंजन

11.1 कार्यान्वित वर्कफ़्लो

11.2 भविष्य में कार्यान्वित होने वाले वर्कफ़्लो

12. मेनू और इंटरफ़ेस डिज़ाइन

12.1 एडमिन संरचना

12.2 डैशबोर्ड दृश्य