#รายละเอียดการออกแบบระบบ CRM 2.0

#1. ภาพรวมระบบและแนวคิดการออกแบบ

#1.1 ตำแหน่งของระบบ

ระบบนี้เป็น แพลตฟอร์มการจัดการการขาย CRM 2.0 ที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม No-code ของ NocoBase โดยมีเป้าหมายหลักคือ:

เพื่อให้พนักงานขายมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า แทนที่จะเป็นการกรอกข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ซ้ำซาก

ระบบจะประมวลผลภารกิจทั่วไปโดยอัตโนมัติผ่านเวิร์กโฟลว์ และใช้ AI ช่วยในการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย (Lead Scoring) และการวิเคราะห์โอกาสทางการขาย เพื่อช่วยให้ทีมขายเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานครับ

#1.2 แนวคิดการออกแบบ

#แนวคิดที่ 1: กรวยการขายที่สมบูรณ์ (Complete Sales Funnel)

กระบวนการขายแบบ End-to-end:

ทำไมถึงออกแบบเช่นนี้?

#แนวคิดที่ 2: ไปป์ไลน์การขายที่กำหนดค่าได้

ธุรกิจในอุตสาหกรรมที่ต่างกันสามารถปรับแต่งขั้นตอนของไปป์ไลน์การขายได้เอง โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขโค้ดครับ

#แนวคิดที่ 3: การออกแบบเชิงโมดูล (Modular Design)

• โมดูลหลัก (ลูกค้า + โอกาสทางการขาย) เป็นสิ่งที่จำเป็น ส่วนโมดูลอื่นๆ สามารถเลือกเปิดใช้งานได้ตามความต้องการ
• การปิดใช้งานโมดูลไม่จำเป็นต้องแก้ไขโค้ด สามารถกำหนดค่าผ่านอินเทอร์เฟซของ NocoBase ได้ทันที
• แต่ละโมดูลถูกออกแบบมาอย่างเป็นอิสระต่อกัน เพื่อลดความซับซ้อนในการเชื่อมโยง (Low Coupling)

#2. สถาปัตยกรรมโมดูลและการปรับแต่ง

#2.1 ภาพรวมโมดูล

ระบบ CRM ใช้การออกแบบสถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์ ซึ่งแต่ละโมดูลสามารถเปิดหรือปิดใช้งานได้อย่างอิสระตามความต้องการทางธุรกิจครับ

#2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างโมดูล

#2.3 เวอร์ชันที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า

#2.4 การจับคู่โมดูลกับคอลเลกชัน

#คอลเลกชันโมดูลหลัก (จำเป็นเสมอ)

#2.5 วิธีปิดใช้งานโมดูล

เพียงซ่อนเมนูทางเข้าของโมดูลนั้นในส่วนการจัดการหลังบ้านของ NocoBase โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขโค้ดหรือลบคอลเลกชันข้อมูลครับ

#3. เอนทิตีหลักและโมเดลข้อมูล

#3.1 ภาพรวมความสัมพันธ์ของเอนทิตี

#3.2 รายละเอียดคอลเลกชันหลัก

#3.2.1 ตารางลูกค้าเป้าหมาย (nb_crm_leads)

ใช้เวิร์กโฟลว์การจัดการลูกค้าเป้าหมายแบบ 4 ขั้นตอนที่เรียบง่าย

กระบวนการขั้นตอน:

สร้างใหม่ → กำลังติดตาม → ตรวจสอบแล้ว → แปลงเป็นลูกค้า/โอกาสทางการขาย
         ↓          ↓
    ไม่ผ่านเกณฑ์   ไม่ผ่านเกณฑ์

ฟิลด์สำคัญ:

#3.2.2 ตารางลูกค้า (nb_crm_customers)

รองรับการจัดการลูกค้า/บริษัทสำหรับการทำธุรกิจระหว่างประเทศ

ฟิลด์สำคัญ:

#3.2.3 ตารางโอกาสทางการขาย (nb_crm_opportunities)

การจัดการโอกาสทางการขายที่ใช้ขั้นตอนไปป์ไลน์การขายแบบกำหนดค่าได้

ฟิลด์สำคัญ:

#3.2.4 ตารางใบเสนอราคา (nb_crm_quotations)

การจัดการใบเสนอราคาที่รองรับหลายสกุลเงินและกระบวนการอนุมัติ

กระบวนการสถานะ:

ร่าง → รออนุมัติ → อนุมัติแล้ว → ส่งแล้ว → ยอมรับแล้ว/ปฏิเสธแล้ว/หมดอายุ
           ↓
      ถูกตีกลับ → แก้ไข → ร่าง

ฟิลด์สำคัญ:

#3.2.5 ตารางคำสั่งซื้อ (nb_crm_orders)

การจัดการคำสั่งซื้อพร้อมการติดตามการรับชำระเงิน

ฟิลด์สำคัญ:

#3.3 สรุปคอลเลกชันข้อมูล

#คอลเลกชันธุรกิจ CRM

#คอลเลกชันข้อมูลพื้นฐาน (โมดูลส่วนกลาง)

#3.4 ตารางเสริม

#3.4.1 ตารางความคิดเห็น (nb_crm_comments)

ตารางความคิดเห็น/หมายเหตุทั่วไป ที่สามารถเชื่อมโยงกับวัตถุทางธุรกิจได้หลากหลาย

#3.4.2 ตารางการแชร์ลูกค้า (nb_crm_customer_shares)

ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันหลายคนและแชร์สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้

#3.4.3 ตารางผู้ร่วมงานในโอกาสทางการขาย (nb_crm_opportunity_users)

รองรับการทำงานร่วมกันของทีมขายในโอกาสทางการขาย

#3.4.4 ตารางภูมิภาค (nb_cbo_regions)

พจนานุกรมข้อมูลพื้นฐานประเทศ/ภูมิภาค

#4. วงจรชีวิตของลูกค้าเป้าหมาย (Lead)

การจัดการ Lead ใช้เวิร์กโฟลว์ 4 ขั้นตอนที่เรียบง่าย เมื่อมีการสร้าง Lead ใหม่ สามารถเปิดใช้งานการให้คะแนนโดย AI โดยอัตโนมัติผ่านเวิร์กโฟลว์ เพื่อช่วยให้พนักงานขายระบุ Lead ที่มีคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วครับ

#4.1 คำจำกัดความของสถานะ

#4.2 แผนผังกระบวนการสถานะ

#4.3 กระบวนการแปลง Lead

อินเทอร์เฟซการแปลงข้อมูลมีสามตัวเลือกพร้อมกัน โดยผู้ใช้สามารถเลือกสร้างหรือเชื่อมโยง:

• ลูกค้า: สร้างลูกค้าใหม่ หรือ เชื่อมโยงกับลูกค้าที่มีอยู่
• ผู้ติดต่อ: สร้างผู้ติดต่อใหม่ (เชื่อมโยงกับลูกค้า)
• โอกาสทางการขาย: จำเป็นต้องสร้างโอกาสทางการขาย

บันทึกหลังการแปลง:

• converted_customer_id: ID ลูกค้าที่เชื่อมโยง
• converted_contact_id: ID ผู้ติดต่อที่เชื่อมโยง
• converted_opportunity_id: ID โอกาสทางการขายที่สร้างขึ้น

#5. วงจรชีวิตของโอกาสทางการขาย

การจัดการโอกาสทางการขายใช้ขั้นตอนไปป์ไลน์การขายที่กำหนดค่าได้ เมื่อมีการเปลี่ยนขั้นตอน จะสามารถเรียกใช้การทำนายโอกาสชนะโดย AI โดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้พนักงานขายระบุความเสี่ยงและโอกาสได้ครับ

#5.1 ขั้นตอนที่กำหนดค่าได้

ขั้นตอนจะถูกเก็บไว้ในตาราง nb_crm_opportunity_stages ซึ่งสามารถปรับแต่งได้:

#5.2 กระบวนการไปป์ไลน์

#5.3 การตรวจจับการหยุดนิ่ง

โอกาสทางการขายที่ไม่มีกิจกรรมจะถูกทำเครื่องหมาย:

-- คำนวณจำนวนวันที่หยุดนิ่ง
UPDATE nb_crm_opportunities
SET stagnant_days = EXTRACT(DAY FROM NOW() - last_activity_at)
WHERE stage NOT IN ('won', 'lost');

#5.4 การจัดการเมื่อชนะ/เสียโอกาส

เมื่อชนะการขาย:

1. อัปเดตขั้นตอนเป็น 'won'
2. บันทึกวันที่ปิดการขายจริง
3. อัปเดตสถานะลูกค้าเป็น 'active'
4. เรียกใช้การสร้างคำสั่งซื้อ (หากใบเสนอราคาได้รับการยอมรับ)

เมื่อเสียโอกาส:

1. อัปเดตขั้นตอนเป็น 'lost'
2. บันทึกเหตุผลที่เสียโอกาส
3. บันทึก ID คู่แข่ง (หากแพ้ให้กับคู่แข่ง)
4. แจ้งเตือนผู้จัดการ

#6. วงจรชีวิตของใบเสนอราคา

#6.1 คำจำกัดความของสถานะ

#6.2 กฎการอนุมัติ (รอการปรับปรุง)

กระบวนการอนุมัติจะถูกเรียกใช้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

#6.3 การรองรับหลายสกุลเงิน

#แนวคิดการออกแบบ

ใช้ USD เป็นสกุลเงินหลักที่เป็นหนึ่งเดียว สำหรับรายงานและการวิเคราะห์ทั้งหมด ทุกบันทึกจำนวนเงินจะเก็บข้อมูล:

• สกุลเงินและจำนวนเงินต้นทาง (ที่ลูกค้าเห็น)
• อัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลาที่ทำธุรกรรม
• จำนวนเงินเทียบเท่า USD (สำหรับการเปรียบเทียบภายใน)

#ตารางพจนานุกรมสกุลเงิน (nb_cbo_currencies)

การกำหนดค่าสกุลเงินใช้ตารางข้อมูลพื้นฐานส่วนกลาง รองรับการจัดการแบบไดนามิก ฟิลด์ current_rate จะเก็บอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน ซึ่งอัปเดตโดยภารกิจที่กำหนดเวลาไว้ (Scheduled Task) จากบันทึกล่าสุดในตาราง nb_crm_exchange_rates ครับ

#ตารางประวัติอัตราแลกเปลี่ยน (nb_crm_exchange_rates)

บันทึกข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลัง ภารกิจที่กำหนดเวลาไว้จะซิงค์อัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดไปยัง nb_cbo_currencies.current_rate

คำอธิบาย: ใบเสนอราคาจะเชื่อมโยงกับตาราง nb_cbo_currencies ผ่านคีย์นอก currency_id และรับอัตราแลกเปลี่ยนโดยตรงจากฟิลด์ current_rate ส่วนโอกาสทางการขายและคำสั่งซื้อจะใช้ฟิลด์ VARCHAR currency เพื่อเก็บรหัสสกุลเงินครับ

#รูปแบบฟิลด์จำนวนเงิน

ตารางที่มีจำนวนเงินจะใช้รูปแบบนี้:

นำไปใช้กับ:

• nb_crm_opportunities.amount → amount_usd
• nb_crm_quotations.total_amount → total_amount_usd

#การรวมเข้ากับเวิร์กโฟลว์

ตรรกะการรับอัตราแลกเปลี่ยน:

1. เมื่อมีการดำเนินการทางธุรกิจ จะรับอัตราแลกเปลี่ยนโดยตรงจาก nb_cbo_currencies.current_rate
2. ธุรกรรม USD: อัตราแลกเปลี่ยน = 1.0 ไม่จำเป็นต้องค้นหา
3. current_rate จะถูกซิงค์โดยภารกิจที่กำหนดเวลาไว้จากบันทึกล่าสุดใน nb_crm_exchange_rates

#6.4 การจัดการเวอร์ชัน

เมื่อใบเสนอราคาถูกปฏิเสธหรือหมดอายุ สามารถคัดลอกเป็นเวอร์ชันใหม่ได้:

QT-20260119-001 v1 → ถูกปฏิเสธ
QT-20260119-001 v2 → ส่งแล้ว
QT-20260119-001 v3 → ยอมรับแล้ว

#7. วงจรชีวิตของคำสั่งซื้อ

#7.1 ภาพรวมคำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อจะถูกสร้างขึ้นเมื่อใบเสนอราคาได้รับการยอมรับ ซึ่งแสดงถึงข้อตกลงทางธุรกิจที่ได้รับการยืนยันแล้วครับ

#7.2 คำจำกัดความสถานะคำสั่งซื้อ

#7.3 โมเดลข้อมูลคำสั่งซื้อ

#nb_crm_orders

#nb_crm_order_items

#7.4 การติดตามการรับชำระเงิน

#nb_crm_payments

#8. วงจรชีวิตของลูกค้า

#8.1 ภาพรวมลูกค้า

ลูกค้าจะถูกสร้างขึ้นเมื่อมีการแปลง Lead หรือเมื่อชนะโอกาสทางการขาย ระบบจะติดตามวงจรชีวิตที่สมบูรณ์ตั้งแต่การได้ลูกค้ามาจนถึงการเป็นผู้สนับสนุนแบรนด์ครับ

#8.2 คำจำกัดความสถานะลูกค้า

#8.3 การให้คะแนนสุขภาพลูกค้า

คำนวณสุขภาพลูกค้าโดยอิงจากหลายปัจจัย:

เกณฑ์คะแนนสุขภาพ:

if (health_score >= 90) status = 'advocate';
else if (health_score >= 70) status = 'active';
else if (health_score >= 50) status = 'growing';
else status = 'at_risk';

#8.4 การแบ่งกลุ่มลูกค้า

#การแบ่งกลุ่มอัตโนมัติ

#9. การรวมระบบอีเมล

#9.1 ภาพรวม

NocoBase มีปลั๊กอินการรวมอีเมลในตัว รองรับ Gmail และ Outlook เมื่อซิงค์อีเมลเข้าสู่ระบบแล้ว สามารถเรียกใช้การวิเคราะห์อารมณ์และเจตนาของอีเมลโดย AI ผ่านเวิร์กโฟลว์ เพื่อช่วยให้พนักงานขายเข้าใจทัศนคติของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วครับ

#9.2 การซิงค์อีเมล

อีเมลที่รองรับ:

• Gmail (ผ่าน OAuth 2.0)
• Outlook/Microsoft 365 (ผ่าน OAuth 2.0)

พฤติกรรมการซิงค์:

• ซิงค์แบบสองทางทั้งอีเมลที่ส่งและรับ
• เชื่อมโยงอีเมลกับบันทึก CRM โดยอัตโนมัติ (Lead, ผู้ติดต่อ, โอกาสทางการขาย)
• ไฟล์แนบจะถูกเก็บไว้ในระบบไฟล์ของ NocoBase

#9.3 ความสัมพันธ์ อีเมล-CRM (รอการปรับปรุง)

#9.4 เทมเพลตอีเมล

พนักงานขายสามารถใช้เทมเพลตที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าได้:

#10. ความสามารถเสริมด้วย AI

#10.1 ทีมพนักงาน AI

ระบบ CRM รวมปลั๊กอิน AI ของ NocoBase โดยใช้พนักงาน AI ในตัวและกำหนดภารกิจเฉพาะสำหรับสถานการณ์ CRM ดังนี้ครับ:

#10.2 รายการภารกิจ AI

ความสามารถของ AI แบ่งออกเป็นสองประเภทที่เป็นอิสระต่อกัน:

#1. พนักงาน AI (เรียกใช้จากบล็อกหน้าบ้าน)

ผู้ใช้โต้ตอบกับ AI โดยตรงผ่านบล็อกพนักงาน AI ที่หน้าบ้าน เพื่อรับการวิเคราะห์และคำแนะนำครับ

#2. Node LLM ในเวิร์กโฟลว์ (ทำงานอัตโนมัติที่หลังบ้าน)

Node LLM ที่ฝังอยู่ในเวิร์กโฟลว์ จะถูกเรียกใช้อัตโนมัติผ่านเหตุการณ์ในตารางข้อมูล, เหตุการณ์การดำเนินการ หรือภารกิจที่กำหนดเวลาไว้ โดยไม่เกี่ยวข้องกับพนักงาน AI ครับ

คำอธิบาย: Node LLM ในเวิร์กโฟลว์ใช้ Prompt และ Schema Output เพื่อส่งออก JSON ที่มีโครงสร้าง จากนั้นจะถูกแยกวิเคราะห์และเขียนลงในฟิลด์ข้อมูลธุรกิจโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องดำเนินการเองครับ

#10.3 ฟิลด์ AI ในฐานข้อมูล

#11. เครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์

#11.1 เวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานแล้ว

#11.2 เวิร์กโฟลว์ที่รอการพัฒนา

#12. การออกแบบเมนูและอินเทอร์เฟซ

#12.1 โครงสร้างการจัดการหลังบ้าน

#12.2 มุมมองแดชบอร์ด

#มุมมองผู้จัดการฝ่ายขาย

#มุมมองตัวแทนฝ่ายขาย

#มุมมองผู้บริหาร

เวอร์ชันเอกสาร: v2.0 | วันที่อัปเดต: 2026-02-06