#लेगेसी CRM (v1)

केवल पूर्वावलोकन के लिए: यह वर्शन सुविधाओं के मामले में अपेक्षाकृत पूर्ण है, लेकिन इसका समग्र डेटा संरचना डिज़ाइन इष्टतम नहीं है, इसमें बहु-भाषा स्थानीयकरण (localization) समर्थन की कमी है, और CRM संग्रहों (collections) और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट संग्रहों के बीच कपलिंग (coupling) है। इन समस्याओं के कारण CRM 2.0 को फिर से डिज़ाइन किया गया। वर्तमान में CRM 2.0 वर्शन का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है, जिसमें अधिक तर्कसंगत डेटा संरचना है, इसे विस्तारित और संशोधित करना आसान है, और इसमें बहु-भाषा स्थानीयकरण का कार्य पूरा हो चुका है।

#इंटरफ़ेस पूर्वावलोकन

#वर्शन की विशेषताएँ

लेगेसी CRM में निम्नलिखित कार्यात्मक मॉड्यूल शामिल हैं:

• ग्राहक प्रबंधन (Customer Management): ग्राहक जानकारी, संपर्क और ग्राहक ग्रेडिंग।
• सेल्स पाइपलाइन (Sales Pipeline): लीड प्रबंधन, अवसर ट्रैकिंग और सेल्स फनल।
• ऑर्डर प्रबंधन (Order Management): कोटेशन, ऑर्डर और अनुबंध।
• प्रोजेक्ट प्रबंधन (Project Management) (v2 वर्शन में अभी तक शामिल नहीं है)।
• संचार और सहयोग: ईमेल संचार, टिप्पणियाँ और अनुमोदन वर्कफ़्लो।
• डेटा विश्लेषण: डैशबोर्ड, रिपोर्ट और डेटा विज़ुअलाइज़ेशन।

#इंस्टॉल कैसे करें

वर्तमान वर्शन को बैकअप और रिस्टोर के माध्यम से तैनात (deploy) किया गया है।

शुरू करने से पहले, कृपया सुनिश्चित करें कि:

• आपके पास एक बुनियादी NocoBase रनटाइम वातावरण है। मुख्य सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए, कृपया विस्तृत आधिकारिक इंस्टॉलेशन दस्तावेज़ देखें।
• NocoBase वर्शन v2.1.0-beta.2 या उससे उच्च है।
• आपने CRM v1 की संबंधित फ़ाइलें डाउनलोड कर ली हैं:
  • बैकअप फ़ाइल: nocobase_crm_v1_backup_260224.nbdata — विधि 1 के लिए लागू।
  • SQL फ़ाइल: nocobase_crm_v1_sql_260224.zip — विधि 2 के लिए लागू।

महत्वपूर्ण नोट्स:

• यह समाधान PostgreSQL 16 डेटाबेस पर आधारित है। कृपया सुनिश्चित करें कि आपका वातावरण PostgreSQL 16 का उपयोग करता है।
• DB_UNDERSCORED 'true' नहीं होना चाहिए: कृपया अपनी docker-compose.yml फ़ाइल की जाँच करें और सुनिश्चित करें कि DB_UNDERSCORED वातावरण चर (environment variable) true पर सेट नहीं है। अन्यथा, यह बैकअप के साथ संघर्ष करेगा और रिस्टोर विफल हो जाएगा।

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#विधि 1: बैकअप मैनेजर का उपयोग करके रिस्टोर करें (प्रो/एंटरप्राइज उपयोगकर्ताओं के लिए अनुशंसित)

यह विधि वन-क्लिक रिस्टोर के लिए NocoBase के अंतर्निहित "बैकअप मैनेजर" (प्रो/एंटरप्राइज) प्लगइन का उपयोग करती है, जो सबसे सरल तरीका है।

#ऑपरेशन चरण

चरण 1: "बैकअप मैनेजर" प्लगइन सक्षम करें

1. अपने NocoBase सिस्टम में लॉग इन करें।
2. प्लगइन प्रबंधन पर जाएँ।
3. बैकअप मैनेजर प्लगइन ढूंढें और उसे सक्षम करें।

चरण 2: स्थानीय बैकअप फ़ाइल से रिस्टोर करें

1. प्लगइन सक्षम करने के बाद, पेज को रिफ्रेश करें।
2. बाएँ मेनू में सिस्टम प्रशासन -> बैकअप मैनेजर पर जाएँ।
3. ऊपरी दाएँ कोने में स्थानीय बैकअप से रिस्टोर करें बटन पर क्लिक करें।
4. डाउनलोड की गई बैकअप फ़ाइल को अपलोड क्षेत्र में ड्रैग और ड्रॉप करें।
5. सबमिट करें पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा रिस्टोर पूरा करने की प्रतीक्षा करें।

#ध्यान दें

• केवल प्रो/एंटरप्राइज संस्करण: "बैकअप मैनेजर" एक एंटरप्राइज-लेवल प्लगइन है और केवल प्रो/एंटरप्राइज उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है।
• कमर्शियल प्लगइन संगतता: कृपया सुनिश्चित करें कि आपने इस समाधान के लिए आवश्यक कमर्शियल प्लगइन प्राप्त कर लिए हैं और उन्हें सक्षम कर दिया है।

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#विधि 2: सीधे SQL फ़ाइल आयात करें (सामान्य)

यह विधि सीधे डेटाबेस पर काम करके डेटा को रिस्टोर करती है और सभी NocoBase उपयोगकर्ताओं के लिए लागू है।

#ऑपरेशन चरण

चरण 1: एक साफ़ डेटाबेस तैयार करें

उस डेटा के लिए एक बिल्कुल नया, खाली डेटाबेस तैयार करें जिसे आप आयात करने वाले हैं।

चरण 2: .sql फ़ाइल को डेटाबेस में आयात करें

• कमांड लाइन के माध्यम से (Docker उदाहरण):

  # sql फ़ाइल को कंटेनर के अंदर कॉपी करें
  docker cp nocobase_crm_v1_sql_260224.sql my-nocobase-db:/tmp/
  # कंटेनर में प्रवेश करें और आयात कमांड निष्पादित करें
  docker exec -it my-nocobase-db psql -U nocobase -d nocobase -f /tmp/nocobase_crm_v1_sql_260224.sql

• डेटाबेस क्लाइंट के माध्यम से: डेटाबेस से कनेक्ट करने और SQL फ़ाइल निष्पादित करने के लिए DBeaver, Navicat, या pgAdmin जैसे टूल का उपयोग करें।

चरण 3: डेटाबेस से कनेक्ट करें और एप्लिकेशन शुरू करें

NocoBase स्टार्टअप पैरामीटर कॉन्फ़िगर करें ताकि वे उस डेटाबेस की ओर इंगित करें जहाँ डेटा आयात किया गया था, फिर सेवा शुरू करें।