#Detaljerad systemdesign för CRM 2.0

#1. Systemöversikt och designfilosofi

#1.1 Systempositionering

Detta system är en CRM 2.0-försäljningsplattform byggd på NocoBase-plattformen för kodlös utveckling. Kärnmålet är:

Låt säljarna fokusera på att bygga kundrelationer, snarare än datainmatning och repetitiv analys.

Systemet automatiserar rutinuppgifter via arbetsflöden och använder AI för att assistera med lead-poängsättning, analys av affärsmöjligheter och andra uppgifter, vilket hjälper säljteam att öka effektiviteten.

#1.2 Designfilosofi

#Princip 1: Fullständig försäljningstratt

End-to-end försäljningsprocess:

Varför designa på detta sätt?

#Princip 2: Konfigurerbar försäljningspipeline

Olika branscher kan anpassa stadierna i försäljningspipelinen utan att ändra kod.

#Princip 3: Modulär design

• Kärnmoduler (Kunder + Affärsmöjligheter) är obligatoriska; andra moduler kan aktiveras vid behov.
• Inaktivering av moduler kräver inga kodändringar; det görs via konfiguration i NocoBase-gränssnittet.
• Varje modul är designad självständigt för att minska beroenden.

#2. Modularkitektur och anpassning

#2.1 Modulöversikt

CRM-systemet använder en modulär arkitektur – varje modul kan aktiveras eller inaktiveras oberoende baserat på verksamhetens behov.

#2.2 Modulberoenden

#2.3 Förkonfigurerade versioner

#2.4 Mappning mellan moduler och samlingar

#Samlingar för kärnmoduler (alltid obligatoriska)

#2.5 Hur ni inaktiverar moduler

Dölj helt enkelt menyalternativet för modulen i NocoBase administrationsgränssnitt; ni behöver inte ändra kod eller radera samlingar.

#3. Kärnentiteter och datamodell

#3.1 Översikt över entitetsrelationer

#3.2 Detaljer om kärnsamlingar

#3.2.1 Leads (nb_crm_leads)

Lead-hantering med ett förenklat arbetsflöde i 4 stadier.

Stadieprocess:

Ny → Pågående → Validerad → Konverterad till kund/affärsmöjlighet
         ↓          ↓
    Ej kvalificerad Ej kvalificerad

Nyckelfält:

#3.2.2 Kunder (nb_crm_customers)

Kund-/företagshantering med stöd för internationell verksamhet.

Nyckelfält:

#3.2.3 Affärsmöjligheter (nb_crm_opportunities)

Hantering av försäljningsmöjligheter med konfigurerbara pipelinestadier.

Nyckelfält:

#3.2.4 Offerter (nb_crm_quotations)

Offerthantering med stöd för flera valutor och godkännandearbetsflöden.

Statusflöde:

Utkast → Väntar på godkännande → Godkänd → Skickad → Accepterad/Avvisad/Utgången
              ↓
           Avvisad → Redigera → Utkast

Nyckelfält:

#3.2.5 Order (nb_crm_orders)

Orderhantering inklusive betalningsspårning.

Nyckelfält:

#3.3 Sammanfattning av samlingar

#CRM-affärssamlingar

#Grunddatasamlingar (Gemensamma moduler)

#3.4 Hjälpsamlingar

#3.4.1 Kommentarer (nb_crm_comments)

Generisk samling för kommentarer/anteckningar som kan associeras med olika affärsobjekt.

#3.4.2 Kunddelningar (nb_crm_customer_shares)

Möjliggör samarbete mellan flera personer och delning av behörigheter för kunder.

#3.4.3 Medarbetare för affärsmöjligheter (nb_crm_opportunity_users)

Stöder säljteams samarbete kring affärsmöjligheter.

#3.4.4 Regioner (nb_cbo_regions)

Grunddatalexikon för länder/regioner.

#4. Leads livscykel

Lead-hantering använder ett förenklat arbetsflöde i 4 stadier. När en ny lead skapas kan ett arbetsflöde automatiskt trigga AI-poängsättning för att hjälpa säljare att snabbt identifiera högkvalitativa leads.

#4.1 Statusdefinitioner

#4.2 Statusflödesschema

#4.3 Lead-konverteringsprocess

Konverteringsgränssnittet erbjuder tre alternativ samtidigt; användare kan välja att skapa eller associera:

• Kund: Skapa en ny kund ELLER associera med en befintlig kund.
• Kontakt: Skapa en ny kontakt (associerad med kunden).
• Affärsmöjlighet: En affärsmöjlighet måste skapas.

Poster efter konvertering:

• converted_customer_id: Associerat kund-ID
• converted_contact_id: Associerat kontakt-ID
• converted_opportunity_id: Skapat affärsmöjlighets-ID

#5. Affärsmöjlighetens livscykel

Hantering av affärsmöjligheter använder konfigurerbara stadier i försäljningspipelinen. När ett stadie ändras kan det automatiskt trigga en AI-förutsägelse av vinstsannolikhet för att hjälpa säljare att identifiera risker och möjligheter.

#5.1 Konfigurerbara stadier

Stadier lagras i samlingen nb_crm_opportunity_stages och kan anpassas:

#5.2 Pipeline-flöde

#5.3 Detektering av stagnation

Affärsmöjligheter utan aktivitet kommer att flaggas:

-- Beräkna stagnationsdagar
UPDATE nb_crm_opportunities
SET stagnant_days = EXTRACT(DAY FROM NOW() - last_activity_at)
WHERE stage NOT IN ('won', 'lost');

#5.4 Hantering av vinst/förlust

Vid vinst:

1. Uppdatera stadie till 'won'.
2. Registrera faktiskt slutdatum.
3. Uppdatera kundstatus till 'active'.
4. Trigga orderskapande (om en offert accepterades).

Vid förlust:

1. Uppdatera stadie till 'lost'.
2. Registrera orsak till förlust.
3. Registrera konkurrent-ID (om förlorad till en konkurrent).
4. Meddela chef.

#6. Offertens livscykel

#6.1 Statusdefinitioner

#6.2 Godkännanderegler (Ska fastställas)

Arbetsflöden för godkännande triggas baserat på följande villkor:

#6.3 Stöd för flera valutor

#Designfilosofi

Använd USD som enhetlig basvaluta för alla rapporter och analyser. Varje beloppspost lagrar:

• Ursprunglig valuta och belopp (det kunden ser)
• Växelkurs vid transaktionstillfället
• Belopp i USD-ekvivalent (för intern jämförelse)

#Valutalexikon (nb_cbo_currencies)

Valutakonfiguration använder en gemensam grunddatasamling som stöder dynamisk hantering. Fältet current_rate lagrar den aktuella växelkursen, uppdaterad av en schemalagd uppgift från den senaste posten i nb_crm_exchange_rates.

#Växelkurs historik (nb_crm_exchange_rates)

Registrerar historiska växelkurser. En schemalagd uppgift synkar de senaste kurserna till nb_cbo_currencies.current_rate.

Notera: Offerter är associerade med samlingen nb_cbo_currencies via främmande nyckel currency_id, och växelkursen hämtas direkt från fältet current_rate. Affärsmöjligheter och order använder ett currency VARCHAR-fält för att lagra valutakoden.

#Mönster för beloppsfält

Samlingar som innehåller belopp följer detta mönster:

Tillämpas på:

• nb_crm_opportunities.amount → amount_usd
• nb_crm_quotations.total_amount → total_amount_usd

#Integration i arbetsflöden

Logik för hämtning av växelkurs:

1. Hämta växelkurs direkt från nb_cbo_currencies.current_rate under affärsoperationer.
2. USD-transaktioner: Kurs = 1.0, ingen sökning krävs.
3. current_rate synkas av en schemalagd uppgift från den senaste nb_crm_exchange_rates-posten.

#6.4 Versionshantering

När en offert avvisas eller går ut kan den dupliceras som en ny version:

QT-20260119-001 v1 → Avvisad
QT-20260119-001 v2 → Skickad
QT-20260119-001 v3 → Accepterad

#7. Orderlivscykel

#7.1 Orderöversikt

Order skapas när en offert accepteras och representerar ett bekräftat affärsåtagande.

#7.2 Statusdefinitioner för order

#7.3 Orderdatamodell

#nb_crm_orders

#nb_crm_order_items

#7.4 Betalningsspårning

#nb_crm_payments

#8. Kundens livscykel

#8.1 Kundöversikt

Kunder skapas under lead-konvertering eller när en affärsmöjlighet vinns. Systemet spårar hela livscykeln från förvärv till ambassadörskap.

#8.2 Statusdefinitioner för kunder

#8.3 Poängsättning av kundhälsa

Kundhälsa beräknas baserat på flera faktorer:

Hälso-tröskelvärden:

if (health_score >= 90) status = 'advocate';
else if (health_score >= 70) status = 'active';
else if (health_score >= 50) status = 'growing';
else status = 'at_risk';

#8.4 Kundsegmentering

#Automatiserad segmentering

#9. E-postintegration

#9.1 Översikt

NocoBase tillhandahåller en inbyggd plugin för e-postintegration med stöd för Gmail och Outlook. När e-postmeddelanden har synkroniserats kan arbetsflöden automatiskt trigga AI-analys av e-postens sentiment och avsikt, vilket hjälper säljare att snabbt förstå kundens attityd.

#9.2 E-postsynkronisering

Leverantörer som stöds:

• Gmail (via OAuth 2.0)
• Outlook/Microsoft 365 (via OAuth 2.0)

Synkroniseringsbeteende:

• Dubbelriktad synk av skickade och mottagna meddelanden.
• Automatisk association av e-post till CRM-poster (Leads, Kontakter, Affärsmöjligheter).
• Bilagor lagras i NocoBase-filsystemet.

#9.3 Association E-post-CRM (Ska fastställas)

#9.4 E-postmallar

Säljare kan använda förinställda mallar:

#10. AI-assisterade funktioner

#10.1 AI-medarbetarteam

CRM-systemet integrerar NocoBase AI-plugin och använder följande inbyggda AI-medarbetare konfigurerade med CRM-specifika uppgifter:

#10.2 AI-uppgiftslista

AI-förmågorna är uppdelade i två oberoende kategorier:

#I. AI-medarbetare (Triggas via gränssnittsblock)

Användare interagerar direkt med AI via AI-medarbetarblock i gränssnittet för att få analyser och förslag.

#II. LLM-noder i arbetsflöden (Automatiserad körning i backend)

LLM-noder inbäddade i arbetsflöden, triggas automatiskt av samlingshändelser, åtgärdshändelser eller schemalagda uppgifter, oberoende av AI-medarbetare.

Notera: LLM-noder i arbetsflöden använder promptar och Schema-output för strukturerad JSON, som parsas och skrivs till affärsdatafält utan användarinteraktion.

#10.3 AI-fält i databasen

#11. Motor för arbetsflöden

#11.1 Implementerade arbetsflöden

#11.2 Arbetsflöden som ska implementeras

#12. Meny- och gränssnittsdesign

#12.1 Administrationsstruktur

#12.2 Dashboard-vyer

#Vy för försäljningschef

#Vy för säljare

#Vy för ledning

Dokumentversion: v2.0 | Uppdaterad: 2026-02-06