#Äldre CRM (v1)

Endast för förhandsgranskning: Denna version är funktionsmässigt relativt komplett, men den övergripande designen av datatabeller är inte optimal, den saknar stöd för flerspråkig lokalisering och det finns en koppling mellan CRM-samlingar och projektledningssamlingar. Dessa problem ledde till omdesignen av CRM 2.0. För närvarande rekommenderas CRM 2.0-versionen, som har en mer rationell datastruktur, är lättare att utöka och modifiera, och har fullständigt stöd för flerspråkig lokalisering.

#Gränssnittsförhandsvisning

#Versionens egenskaper

Den äldre CRM-versionen innehåller följande funktionsmoduler:

• Kundhantering: Kundinformation, kontakter, kundklassificering.
• Försäljningspipeline: Lead-hantering, uppföljning av affärsmöjligheter, försäljningstratt.
• Orderhantering: Offerter, ordrar, kontrakt.
• Projektledning (ingår ännu inte i v2-versionen).
• Kommunikation och samarbete: E-postkommunikation, kommentarer, godkännandearbetsflöden.
• Dataanalys: Instrumentpaneler, rapporter, datavisualisering.

#Hur man installerar

Den nuvarande versionen distribueras via säkerhetskopiering och återställning.

Innan ni börjar, vänligen se till att:

• Ni redan har en grundläggande körmiljö för NocoBase. För installation av huvudsystemet, se den detaljerade officiella installationsdokumentationen.
• NocoBase-versionen är v2.1.0-beta.2 eller högre.
• Ni har laddat ner motsvarande filer för CRM v1:
  • Säkerhetskopia: nocobase_crm_v1_backup_260224.nbdata — Gäller för metod 1.
  • SQL-fil: nocobase_crm_v1_sql_260224.zip — Gäller för metod 2.

Viktig information:

• Denna lösning är baserad på databasen PostgreSQL 16. Se till att er miljö använder PostgreSQL 16.
• DB_UNDERSCORED får inte vara true: Kontrollera er docker-compose.yml-fil och se till att miljövariabeln DB_UNDERSCORED inte är inställd på true, annars kommer det att krocka med säkerhetskopian och orsaka att återställningen misslyckas.

---

#Metod 1: Återställ med säkerhetskopieringshanteraren (rekommenderas för Pro/Enterprise-användare)

Denna metod använder NocoBase inbyggda plugin "Säkerhetskopieringshanterare" (Pro/Enterprise) för återställning med ett klick, vilket är det enklaste tillvägagångssättet.

#Steg för steg

Steg 1: Aktivera pluginet "Säkerhetskopieringshanterare"

1. Logga in i ert NocoBase-system.
2. Gå till Plugin-hantering.
3. Hitta och aktivera pluginet Säkerhetskopieringshanterare.

Steg 2: Återställ från lokal säkerhetskopia

1. När pluginet är aktiverat, uppdatera sidan.
2. Gå till Systemadministration -> Säkerhetskopieringshanterare i menyn till vänster.
3. Klicka på knappen Återställ från lokal säkerhetskopia i det övre högra hörnet.
4. Dra och släpp den nedladdade säkerhetskopian till uppladdningsområdet.
5. Klicka på Skicka och vänta tålmodigt på att systemet slutför återställningen.

#Observera

• Endast Pro/Enterprise-utgåvan: "Säkerhetskopieringshanterare" är ett plugin på företagsnivå och är endast tillgängligt för Pro/Enterprise-användare.
• Matchning av kommersiella plugins: Se till att ni har skaffat och aktiverat de kommersiella plugins som krävs för lösningen.

---

#Metod 2: Importera SQL-fil direkt (allmän)

Denna metod återställer data genom att arbeta direkt med databasen och är tillämplig för alla NocoBase-användare.

#Steg för steg

Steg 1: Förbered en ren databas

Förbered en helt ny, tom databas för den data ni ska importera.

Steg 2: Importera .sql-filen till databasen

• Via kommandoraden (Docker-exempel):

  # Kopiera sql-filen till containern
  docker cp nocobase_crm_v1_sql_260224.sql my-nocobase-db:/tmp/
  # Gå in i containern och kör importkommandot
  docker exec -it my-nocobase-db psql -U nocobase -d nocobase -f /tmp/nocobase_crm_v1_sql_260224.sql

• Via databasklient: Använd verktyg som DBeaver, Navicat eller pgAdmin för att ansluta till databasen och kör SQL-filen.

Steg 3: Anslut till databasen och starta applikationen

Konfigurera NocoBase startparametrar så att de pekar på databasen där data har importerats, och starta sedan tjänsten.