#CRM รุ่นเก่า (v1)

สำหรับดูตัวอย่างเท่านั้น: เวอร์ชันนี้มีฟังก์ชันการทำงานที่ค่อนข้างครบถ้วน แต่การออกแบบโครงสร้างตารางข้อมูลโดยรวมยังไม่เหมาะสม ขาดการรองรับการแปลภาษา (Localization) และมีการเชื่อมโยงกัน (Coupling) ระหว่างคอลเลกชัน CRM และคอลเลกชันการจัดการโปรเจกต์ ปัญหาเหล่านี้จึงนำไปสู่การออกแบบ CRM 2.0 ใหม่ ในปัจจุบันขอแนะนำให้ใช้ CRM รุ่น 2.0 ซึ่งมีโครงสร้างตารางข้อมูลที่สมเหตุสมผลกว่า ขยายและปรับแต่งได้ง่ายกว่า และรองรับการใช้งานหลายภาษาเรียบร้อยแล้วครับ

#ตัวอย่างหน้าจออินเทอร์เฟซ

#คุณสมบัติของเวอร์ชันนี้

CRM รุ่นเก่าประกอบด้วยโมดูลฟังก์ชันดังต่อไปนี้ครับ:

• การจัดการลูกค้า: ข้อมูลลูกค้า, ผู้ติดต่อ และการจัดลำดับความสำคัญของลูกค้า
• ไปป์ไลน์การขาย: การจัดการลีด (Lead), การติดตามโอกาสทางการขาย (Opportunity) และกรวยการขาย (Sales Funnel)
• การจัดการคำสั่งซื้อ: ใบเสนอราคา, คำสั่งซื้อ และสัญญา
• การจัดการโปรเจกต์ (ยังไม่รวมอยู่ในรุ่น v2)
• การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน: การสื่อสารผ่านอีเมล, การแสดงความคิดเห็น และเวิร์กโฟลว์การอนุมัติ
• การวิเคราะห์ข้อมูล: แดชบอร์ด, รายงาน และการแสดงข้อมูลด้วยภาพ (Data Visualization)

#วิธีการติดตั้ง

เวอร์ชันปัจจุบันใช้รูปแบบการสำรองและคืนค่าข้อมูล (Backup and Restore) ในการติดตั้งครับ

ก่อนเริ่มต้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

• คุณมีสภาพแวดล้อมการรัน NocoBase พื้นฐานอยู่แล้ว สำหรับการติดตั้งระบบหลัก โปรดอ้างอิงจากเอกสารการติดตั้งอย่างเป็นทางการ
• เวอร์ชัน NocoBase คือ v2.1.0-beta.2 ขึ้นไป
• คุณได้ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องของ CRM v1 เรียบร้อยแล้ว:
  • ไฟล์สำรองข้อมูล: nocobase_crm_v1_backup_260224.nbdata — สำหรับวิธีที่ 1
  • ไฟล์ SQL: nocobase_crm_v1_sql_260224.zip — สำหรับวิธีที่ 2

หมายเหตุสำคัญ:

• โซลูชันนี้สร้างขึ้นบนฐานข้อมูล PostgreSQL 16 โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมของคุณใช้ PostgreSQL 16 ครับ
• DB_UNDERSCORED ต้องไม่เป็น true: โปรดตรวจสอบไฟล์ docker-compose.yml ของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวแปรสภาพแวดล้อม DB_UNDERSCORED ไม่ได้ตั้งค่าเป็น true มิฉะนั้นจะเกิดความขัดแย้งกับการสำรองข้อมูลและทำให้การคืนค่าล้มเหลวครับ

---

#วิธีที่ 1: คืนค่าโดยใช้ตัวจัดการการสำรองข้อมูล (แนะนำสำหรับผู้ใช้รุ่น Pro/Enterprise)

วิธีนี้จะทำการคืนค่าผ่านปลั๊กอิน "ตัวจัดการการสำรองข้อมูล" (รุ่น Pro/Enterprise) ที่มาพร้อมกับ NocoBase ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับ

#ขั้นตอนการดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 1: เปิดใช้งานปลั๊กอิน "ตัวจัดการการสำรองข้อมูล"

1. เข้าสู่ระบบ NocoBase ของคุณ
2. ไปที่ การจัดการปลั๊กอิน (Plugin Manager)
3. ค้นหาและเปิดใช้งานปลั๊กอิน ตัวจัดการการสำรองข้อมูล (Backup Manager)

ขั้นตอนที่ 2: คืนค่าจากไฟล์สำรองข้อมูลในเครื่อง

1. หลังจากเปิดใช้งานปลั๊กอินแล้ว ให้รีเฟรชหน้าเว็บ
2. ไปที่เมนูด้านซ้าย การจัดการระบบ (System Administration) -> ตัวจัดการการสำรองข้อมูล (Backup Manager)
3. คลิกปุ่ม คืนค่าจากการสำรองข้อมูลในเครื่อง (Restore from local backup) ที่มุมขวาบน
4. ลากและวางไฟล์สำรองข้อมูลที่ดาวน์โหลดมาลงในพื้นที่อัปโหลด
5. คลิก ส่ง (Submit) และรอให้ระบบดำเนินการคืนค่าข้อมูลจนเสร็จสิ้นครับ

#ข้อควรระวัง

• จำกัดเฉพาะรุ่น Pro/Enterprise: "ตัวจัดการการสำรองข้อมูล" เป็นปลั๊กอินระดับองค์กร ซึ่งใช้งานได้เฉพาะผู้ใช้รุ่น Pro/Enterprise เท่านั้นครับ
• การจับคู่ปลั๊กอินเชิงพาณิชย์: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีและเปิดใช้งานปลั๊กอินเชิงพาณิชย์ที่จำเป็นสำหรับโซลูชันนี้แล้วครับ

---

#วิธีที่ 2: นำเข้าไฟล์ SQL โดยตรง (ทั่วไป)

วิธีนี้จะคืนค่าข้อมูลโดยการจัดการฐานข้อมูลโดยตรง ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ใช้ NocoBase ทุกคนครับ

#ขั้นตอนการดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมฐานข้อมูลที่สะอาด

เตรียมฐานข้อมูลใหม่ที่ว่างเปล่าสำหรับข้อมูลที่คุณกำลังจะนำเข้าครับ

ขั้นตอนที่ 2: นำเข้าไฟล์ .sql เข้าสู่ฐานข้อมูล

• ผ่าน Command Line (ตัวอย่าง Docker):

  # คัดลอกไฟล์ sql เข้าไปในคอนเทนเนอร์
  docker cp nocobase_crm_v1_sql_260224.sql my-nocobase-db:/tmp/
  # เข้าไปในคอนเทนเนอร์และรันคำสั่งนำเข้าข้อมูล
  docker exec -it my-nocobase-db psql -U nocobase -d nocobase -f /tmp/nocobase_crm_v1_sql_260224.sql

• ผ่านโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (Database Client): ใช้เครื่องมืออย่าง DBeaver, Navicat หรือ pgAdmin เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและรันไฟล์ SQL ครับ

ขั้นตอนที่ 3: เชื่อมต่อฐานข้อมูลและเริ่มใช้งานแอปพลิเคชัน

กำหนดค่าพารามิเตอร์การเริ่มต้นของ NocoBase ให้ชี้ไปยังฐานข้อมูลที่นำเข้าข้อมูลแล้ว จากนั้นจึงเริ่มการทำงานของบริการครับ