#Starší verze CRM (v1)

Pouze pro náhled: Tato verze je funkčně poměrně kompletní, ale celkový návrh datových tabulek není optimální, chybí podpora pro vícejazyčnou lokalizaci a existuje propojení mezi kolekcemi CRM a kolekcemi pro správu projektů. Tyto problémy vedly k přepracování na CRM 2.0. V současné době doporučujeme používat verzi CRM 2.0, která má racionálnější strukturu dat, snadněji se rozšiřuje a upravuje a má dokončenou vícejazyčnou lokalizaci.

#Náhled rozhraní

#Vlastnosti verze

Starší verze CRM obsahuje následující funkční moduly:

• Správa zákazníků: Informace o zákaznících, kontakty, klasifikace zákazníků.
• Obchodní proces (Sales Pipeline): Správa leadů, sledování obchodních příležitostí, prodejní trychtýř.
• Správa objednávek: Cenové nabídky, objednávky, smlouvy.
• Správa projektů (zatím není součástí verze v2).
• Komunikace a spolupráce: E-mailová komunikace, komentáře, schvalovací pracovní postupy.
• Analýza dat: Nástěnky, reporty, vizualizace dat.

#Jak instalovat

Aktuální verze se nasazuje formou zálohování a obnovení.

Než začnete, ujistěte se, že:

• Máte základní běžící prostředí NocoBase. Ohledně instalace hlavního systému se prosím podívejte na podrobnou oficiální instalační dokumentaci.
• Verze NocoBase je v2.1.0-beta.2 nebo vyšší.
• Máte stažené odpovídající soubory pro CRM v1:
  • Soubor zálohy: nocobase_crm_v1_backup_260224.nbdata — Určeno pro Metodu 1.
  • SQL soubor: nocobase_crm_v1_sql_260224.zip — Určeno pro Metodu 2.

Důležitá upozornění:

• Toto řešení je vytvořeno pro databázi PostgreSQL 16. Ujistěte se, že vaše prostředí používá PostgreSQL 16.
• DB_UNDERSCORED nesmí být true: Zkontrolujte prosím svůj soubor docker-compose.yml a ujistěte se, že proměnná prostředí DB_UNDERSCORED není nastavena na true, jinak dojde ke konfliktu se zálohou a obnovení selže.

---

#Metoda 1: Obnovení pomocí Správce záloh (doporučeno pro uživatele verzí Pro/Enterprise)

Tento způsob využívá vestavěný plugin "Správce záloh" (verze Pro/Enterprise) pro obnovení jedním kliknutím, což je nejjednodušší postup.

#Postup

Krok 1: Aktivujte plugin "Správce záloh"

1. Přihlaste se do svého systému NocoBase.
2. Přejděte do Správy pluginů.
3. Najděte a aktivujte plugin Správce záloh.

Krok 2: Obnovení z lokálního souboru zálohy

1. Po aktivaci pluginu obnovte stránku.
2. V levém menu přejděte do Správa systému -> Správce záloh.
3. Klikněte na tlačítko Obnovit z lokální zálohy v pravém horním rohu.
4. Přetáhněte stažený soubor zálohy do oblasti pro nahrávání.
5. Klikněte na Odeslat a vyčkejte, dokud systém nedokončí obnovu.

#Poznámky

• Pouze pro verze Pro/Enterprise: "Správce záloh" je plugin na podnikové úrovni a je dostupný pouze uživatelům verzí Pro/Enterprise.
• Kompatibilita komerčních pluginů: Ujistěte se, že vlastníte a máte aktivované komerční pluginy vyžadované tímto řešením.

---

#Metoda 2: Přímý import SQL souboru (univerzální)

Tento způsob obnovuje data přímou operací s databází a je použitelný pro všechny uživatele NocoBase.

#Postup

Krok 1: Příprava čisté databáze

Připravte si zcela novou, prázdnou databázi pro data, která se chystáte importovat.

Krok 2: Import souboru .sql do databáze

• Přes příkazový řádek (příklad pro Docker):

  # Zkopírujte sql soubor do kontejneru
  docker cp nocobase_crm_v1_sql_260224.sql my-nocobase-db:/tmp/
  # Vstupte do kontejneru a proveďte příkaz pro import
  docker exec -it my-nocobase-db psql -U nocobase -d nocobase -f /tmp/nocobase_crm_v1_sql_260224.sql

• Přes databázového klienta: Použijte nástroje jako DBeaver, Navicat nebo pgAdmin pro připojení k databázi a spusťte SQL soubor.

Krok 3: Připojení k databázi a spuštění aplikace

Nakonfigurujte spouštěcí parametry NocoBase tak, aby ukazovaly na databázi, do které byla importována data, a poté spusťte službu.