#Застаріла CRM (v1)

Тільки для ознайомлення: Ця версія має відносно повний функціонал, проте загальний дизайн структури даних є субоптимальним, відсутня підтримка багатомовної локалізації, а колекції CRM та управління проєктами є взаємозалежними. Ці проблеми призвели до переробки CRM 2.0. Наразі рекомендується використовувати CRM версії 2.0, яка має раціональнішу структуру даних, легше розширюється та модифікується, а також має повну багатомовну локалізацію.

#Попередній перегляд інтерфейсу

#Особливості версії

Застаріла CRM містить наступні функціональні модулі:

• Управління клієнтами: інформація про клієнтів, контакти та класифікація клієнтів.
• Воронка продажів: управління лідами, відстеження можливостей та воронка продажів.
• Управління замовленнями: комерційні пропозиції, замовлення та контракти.
• Управління проєктами (наразі не входить до версії v2).
• Комунікація та співпраця: листування електронною поштою, коментарі та робочі процеси затвердження.
• Аналіз даних: дашборди, звіти та візуалізація даних.

#Як встановити

Поточна версія розгортається шляхом резервного копіювання та відновлення.

Перш ніж почати, будь ласка, переконайтеся, що:

• Ви вже маєте базове середовище виконання NocoBase. Щодо встановлення основної системи, будь ласка, зверніться до детальної офіційної документації зі встановлення.
• Версія NocoBase v2.1.0-beta.2 або вище.
• Ви завантажили відповідні файли CRM v1:
  • Файл резервної копії: nocobase_crm_v1_backup_260224.nbdata — підходить для Способу 1.
  • SQL-файл: nocobase_crm_v1_sql_260224.zip — підходить для Способу 2.

Важливі примітки:

• Це рішення базується на базі даних PostgreSQL 16. Будь ласка, переконайтеся, що ваше середовище використовує PostgreSQL 16.
• DB_UNDERSCORED не повинно бути true: будь ласка, перевірте ваш файл docker-compose.yml і переконайтеся, що змінна середовища DB_UNDERSCORED не встановлена в значення true. В іншому випадку це призведе до конфлікту з резервною копією та помилки відновлення.

---

#Спосіб 1: Відновлення за допомогою Менеджера резервного копіювання (рекомендовано для користувачів версій Pro/Enterprise)

Цей метод використовує вбудований плагін "Менеджер резервного копіювання" (Pro/Enterprise) для відновлення в один клік, що є найпростішим підходом.

#Кроки

Крок 1: Увімкніть плагін «Менеджер резервного копіювання»

1. Увійдіть у вашу систему NocoBase.
2. Перейдіть до Менеджера плагінів.
3. Знайдіть та увімкніть плагін Менеджер резервного копіювання.

Крок 2: Відновлення з локального файлу резервної копії

1. Після увімкнення плагіна оновіть сторінку.
2. Перейдіть до розділу Керування системою -> Менеджер резервного копіювання у лівому меню.
3. Натисніть кнопку Відновити з локальної копії у верхньому правому куті.
4. Перетягніть завантажений файл резервної копії в область завантаження.
5. Натисніть Надіслати і зачекайте, поки система завершить відновлення.

#Примітки

• Тільки для версій Pro/Enterprise: «Менеджер резервного копіювання» — це плагін корпоративного рівня, доступний лише для користувачів версій Pro/Enterprise.
• Сумісність комерційних плагінів: будь ласка, переконайтеся, що ви придбали та увімкнули комерційні плагіни, необхідні для цього рішення.

---

#Спосіб 2: Прямий імпорт SQL-файлу (загальний)

Цей метод відновлює дані шляхом безпосередньої роботи з базою даних і підходить для всіх користувачів NocoBase.

#Кроки

Крок 1: Підготуйте чисту базу даних

Підготуйте нову порожню базу даних для даних, які ви збираєтеся імпортувати.

Крок 2: Імпортуйте файл .sql у базу даних

• Через командний рядок (приклад для Docker):

  # Скопіюйте sql-файл у контейнер
  docker cp nocobase_crm_v1_sql_260224.sql my-nocobase-db:/tmp/
  # Увійдіть у контейнер та виконайте команду імпорту
  docker exec -it my-nocobase-db psql -U nocobase -d nocobase -f /tmp/nocobase_crm_v1_sql_260224.sql

• Через клієнт бази даних: використовуйте такі інструменти, як DBeaver, Navicat або pgAdmin, щоб підключитися до бази даних і виконати SQL-файл.

Крок 3: Підключіться до бази даних і запустіть додаток

Налаштуйте параметри запуску NocoBase так, щоб вони вказували на базу даних, куди було імпортовано дані, а потім запустіть службу.