#Starsza wersja CRM (v1)

Tylko do podglądu: Ta wersja jest stosunkowo kompletna pod względem funkcjonalności, jednak ogólny projekt struktury danych jest nieoptymalny, brakuje wsparcia dla lokalizacji wielojęzycznej, a kolekcje CRM są powiązane z kolekcjami zarządzania projektami. Problemy te doprowadziły do przeprojektowania systemu w wersji CRM 2.0. Obecnie zaleca się korzystanie z wersji CRM 2.0, która posiada bardziej racjonalną strukturę danych, jest łatwiejsza w rozbudowie i modyfikacji oraz oferuje pełne wsparcie dla wielu języków.

#Podgląd interfejsu

#Cechy wersji

Starsza wersja CRM zawiera następujące moduły funkcjonalne:

• Zarządzanie klientami: informacje o klientach, kontakty, kategoryzacja klientów.
• Lejek sprzedaży: zarządzanie leadami, śledzenie szans sprzedaży, lejek sprzedaży.
• Zarządzanie zamówieniami: oferty, zamówienia, umowy.
• Zarządzanie projektami (niezawarte jeszcze w wersji v2).
• Komunikacja i współpraca: komunikacja e-mail, komentarze, przepływy pracy zatwierdzania.
• Analiza danych: pulpity nawigacyjne, raporty, wizualizacja danych.

#Jak zainstalować

Obecna wersja jest wdrażana poprzez kopię zapasową i przywracanie.

Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że:

• Posiadają Państwo podstawowe środowisko uruchomieniowe NocoBase. W celu instalacji systemu głównego prosimy zapoznać się ze szczegółową oficjalną dokumentacją instalacji.
• Wersja NocoBase to v2.1.0-beta.2 lub wyższa.
• Pobrali Państwo odpowiednie pliki CRM v1:
  • Plik kopii zapasowej: nocobase_crm_v1_backup_260224.nbdata — dotyczy Metody 1.
  • Plik SQL: nocobase_crm_v1_sql_260224.zip — dotyczy Metody 2.

Ważne uwagi:

• To rozwiązanie zostało przygotowane w oparciu o bazę danych PostgreSQL 16. Prosimy upewnić się, że Państwa środowisko korzysta z PostgreSQL 16.
• DB_UNDERSCORED nie może mieć wartości true: Prosimy sprawdzić plik docker-compose.yml i upewnić się, że zmienna środowiskowa DB_UNDERSCORED nie jest ustawiona na true. W przeciwnym razie wystąpi konflikt z kopią zapasową, co spowoduje błąd przywracania.

---

#Metoda 1: Przywracanie za pomocą Menedżera kopii zapasowych (zalecane dla użytkowników wersji Pro/Enterprise)

Ta metoda wykorzystuje wbudowaną wtyczkę „Menedżer kopii zapasowych” (wersja Pro/Enterprise) do przywracania jednym kliknięciem, co jest najprostszym podejściem.

#Kroki operacyjne

Krok 1: Włączenie wtyczki „Menedżer kopii zapasowych”

1. Proszę zalogować się do swojego systemu NocoBase.
2. Proszę przejść do sekcji Zarządzanie wtyczkami.
3. Proszę znaleźć i włączyć wtyczkę Menedżer kopii zapasowych.

Krok 2: Przywracanie z lokalnego pliku kopii zapasowej

1. Po włączeniu wtyczki należy odświeżyć stronę.
2. Proszę przejść do Administracja systemem -> Menedżer kopii zapasowych w menu po lewej stronie.
3. Proszę kliknąć przycisk Przywróć z lokalnej kopii zapasowej w prawym górnym rogu.
4. Proszę przeciągnąć i upuścić pobrany plik kopii zapasowej do obszaru przesyłania.
5. Proszę kliknąć Prześlij i cierpliwie czekać na zakończenie procesu przywracania przez system.

#Uwagi

• Tylko dla wersji Pro/Enterprise: „Menedżer kopii zapasowych” to wtyczka klasy korporacyjnej, dostępna wyłącznie dla użytkowników wersji Pro/Enterprise.
• Zgodność wtyczek komercyjnych: Prosimy upewnić się, że posiadają Państwo i włączyli wtyczki komercyjne wymagane dla tego rozwiązania.

---

#Metoda 2: Bezpośredni import pliku SQL (uniwersalna)

Ta metoda polega na przywracaniu danych poprzez bezpośrednie operacje na bazie danych i jest odpowiednia dla wszystkich użytkowników NocoBase.

#Kroki operacyjne

Krok 1: Przygotowanie czystej bazy danych

Proszę przygotować zupełnie nową, pustą bazę danych dla danych, które zostaną zaimportowane.

Krok 2: Import pliku .sql do bazy danych

• Przez wiersz poleceń (przykład Docker):

  # Kopiowanie pliku sql do kontenera
  docker cp nocobase_crm_v1_sql_260224.sql my-nocobase-db:/tmp/
  # Wejście do kontenera i wykonanie polecenia importu
  docker exec -it my-nocobase-db psql -U nocobase -d nocobase -f /tmp/nocobase_crm_v1_sql_260224.sql

• Przez klienta bazy danych: Proszę użyć narzędzi takich jak DBeaver, Navicat lub pgAdmin, aby połączyć się z bazą danych i wykonać plik SQL.

Krok 3: Połączenie z bazą danych i uruchomienie aplikacji

Proszę skonfigurować parametry uruchomieniowe NocoBase tak, aby wskazywały na bazę danych, do której zaimportowano dane, a następnie uruchomić usługę.