#Legacy CRM (v1)

Alleen voor preview: Deze versie is qua functionaliteit relatief compleet, maar het algehele ontwerp van de datatabellen is niet optimaal, het ontbreekt aan ondersteuning voor meertalige lokalisatie en er is sprake van koppeling tussen CRM-collecties en projectmanagement-collecties. Deze problemen hebben geleid tot het herontwerp van CRM 2.0. Momenteel wordt het gebruik van CRM 2.0 versie aanbevolen; deze beschikt over een rationelere datastructuur, is eenvoudiger uit te breiden en aan te passen, en is volledig gelokaliseerd voor meerdere talen.

#Interface-voorbeeld

#Kenmerken van de versie

De legacy CRM bevat de volgende functionele modules:

• Klantenbeheer: Klantinformatie, contactpersonen en klantclassificatie.
• Verkooppijplijn: Leadbeheer, opvolging van kansen en verkooptrechter.
• Orderbeheer: Offertes, orders en contracten.
• Projectmanagement (Nog niet inbegrepen in de v2-versie).
• Communicatie & Samenwerking: E-mailcommunicatie, opmerkingen en goedkeuringsworkflows.
• Gegevensanalyse: Dashboards, rapportages en datavisualisatie.

#Hoe te installeren

De huidige versie wordt geïmplementeerd via back-up en herstel.

Zorg er voor dat u begint voor dat:

• U beschikt over een basis NocoBase-runtime-omgeving. Raadpleeg voor de installatie van het hoofdsysteem de gedetailleerde officiële installatiedocumentatie.
• De NocoBase-versie v2.1.0-beta.2 of hoger is.
• U de bijbehorende CRM v1-bestanden heeft gedownload:
  • Back-upbestand: nocobase_crm_v1_backup_260224.nbdata — Van toepassing op Methode 1.
  • SQL-bestand: nocobase_crm_v1_sql_260224.zip — Van toepassing op Methode 2.

Belangrijke opmerkingen:

• Deze oplossing is gebaseerd op de PostgreSQL 16 database. Zorg ervoor dat uw omgeving PostgreSQL 16 gebruikt.
• DB_UNDERSCORED mag niet true zijn: Controleer uw docker-compose.yml bestand en zorg ervoor dat de omgevingsvariabele DB_UNDERSCORED niet is ingesteld op true. Anders ontstaat er een conflict met de back-up en zal het herstel mislukken.

---

#Methode 1: Herstellen met de Back-upmanager (Aanbevolen voor Pro/Enterprise-gebruikers)

Deze methode maakt gebruik van de ingebouwde plugin "Back-upmanager" (Pro/Enterprise) voor herstel met één klik, wat de eenvoudigste aanpak is.

#Stappen

Stap 1: Activeer de "Back-upmanager" plugin

1. Log in op uw NocoBase-systeem.
2. Ga naar Plugin-beheer.
3. Zoek en activeer de Back-upmanager plugin.

Stap 2: Herstellen van lokaal back-upbestand

1. Vernieuw de pagina nadat u de plugin heeft geactiveerd.
2. Ga naar Systeembeheer -> Back-upmanager in het linkermenu.
3. Klik op de knop Herstellen van lokale back-up in de rechterbovenhoek.
4. Sleep het gedownloade back-upbestand naar het uploadgebied.
5. Klik op Verzenden en wacht tot het systeem het herstel heeft voltooid.

#Opmerkingen

• Alleen Pro/Enterprise-editie: "Back-upmanager" is een plugin op ondernemingsniveau en is alleen beschikbaar voor Pro/Enterprise-gebruikers.
• Compatibiliteit commerciële plugins: Zorg ervoor dat u de commerciële plugins die vereist zijn voor deze oplossing heeft verkregen en geactiveerd.

---

#Methode 2: SQL-bestand direct importeren (Algemeen)

Deze methode herstelt gegevens door direct bewerkingen op de database uit te voeren en is van toepassing op alle NocoBase-gebruikers.

#Stappen

Stap 1: Bereid een schone database voor

Bereid een gloednieuwe, lege database voor de gegevens die u gaat importeren.

Stap 2: Importeer het .sql bestand in de database

• Via de opdrachtregel (Docker-voorbeeld):

  # Kopieer het sql-bestand naar de container
  docker cp nocobase_crm_v1_sql_260224.sql my-nocobase-db:/tmp/
  # Ga de container in en voer de import-opdracht uit
  docker exec -it my-nocobase-db psql -U nocobase -d nocobase -f /tmp/nocobase_crm_v1_sql_260224.sql

• Via een database-client: Gebruik tools zoals DBeaver, Navicat of pgAdmin om verbinding te maken met de database en het SQL-bestand uit te voeren.

Stap 3: Verbind met de database en start de applicatie

Configureer de NocoBase-opstartparameters zodat deze verwijzen naar de database waarin de gegevens zijn geïmporteerd, en start vervolgens de service.