#CRM גרסה ישנה (v1)

לתצוגה מקדימה בלבד: גרסה זו מלאה יחסית מבחינת תכונות, אך תכנון מבנה הנתונים הכולל אינו אופטימלי, חסרה תמיכה בלוקליזציה רב-לשונית, וקיים צימוד (coupling) בין אוספי ה-CRM לאוספי ניהול הפרויקטים. בעיות אלו הובילו לתכנון מחדש של CRM 2.0. כיום מומלץ להשתמש ב-CRM בגרסה 2.0, הכוללת מבנה נתונים רציונלי יותר, קלה יותר להרחבה ולשינוי, וכוללת תמיכה מלאה בריבוי שפות.

#תצוגה מקדימה של הממשק

#מאפייני הגרסה

ה-CRM בגרסה הישנה כולל את המודולים הפונקציונליים הבאים:

• ניהול לקוחות: פרטי לקוחות, אנשי קשר ודירוג לקוחות.
• צינור מכירות (Sales Pipeline): ניהול לידים, מעקב אחר הזדמנויות ומשפך מכירות.
• ניהול הזמנות: הצעות מחיר, הזמנות וחוזים.
• ניהול פרויקטים (טרם נכלל בגרסה 2).
• תקשורת ושיתוף פעולה: תקשורת בדוא"ל, הערות ותהליכי עבודה לאישור.
• ניתוח נתונים: לוחות בקרה (Dashboards), דוחות וויזואליזציה של נתונים.

#כיצד להתקין

הגרסה הנוכחית נפרסת באמצעות גיבוי ושחזור.

לפני שתתחילו, אנא ודאו כי:

• יש לכם סביבת הרצה בסיסית של NocoBase. להתקנת המערכת הראשית, אנא עיינו בתיעוד ההתקנה הרשמי המפורט.
• גרסת NocoBase היא v2.1.0-beta.2 ומעלה.
• הורדתם את הקבצים המתאימים של CRM v1:
  • קובץ גיבוי: nocobase_crm_v1_backup_260224.nbdata — מתאים לשיטה 1.
  • קובץ SQL: nocobase_crm_v1_sql_260224.zip — מתאים לשיטה 2.

הערות חשובות:

• פתרון זה מבוסס על מסד נתונים PostgreSQL 16. אנא ודאו שהסביבה שלכם משתמשת ב-PostgreSQL 16.
• הפרמטר DB_UNDERSCORED חייב להיות false: אנא בדקו את קובץ ה-docker-compose.yml שלכם וודאו שמשתנה הסביבה DB_UNDERSCORED אינו מוגדר כ-true. אחרת, תיווצר התנגשות עם הגיבוי שתגרום לכישלון השחזור.

---

#שיטה 1: שחזור באמצעות מנהל הגיבויים (מומלץ למשתמשי גרסת Pro/Enterprise)

שיטה זו משתמשת בתוסף המובנה "מנהל הגיבויים" (Pro/Enterprise) לשחזור בלחיצה אחת, וזו הדרך הפשוטה ביותר.

#שלבי ביצוע

שלב 1: הפעלת תוסף "מנהל הגיבויים"

1. התחברו למערכת NocoBase שלכם.
2. עברו אל ניהול תוספים.
3. מצאו והפעילו את התוסף מנהל הגיבויים.

שלב 2: שחזור מקובץ גיבוי מקומי

1. לאחר הפעלת התוסף, רעננו את הדף.
2. עברו אל ניהול מערכת -> מנהל הגיבויים בתפריט השמאלי.
3. לחצו על כפתור שחזור מגיבוי מקומי בפינה הימנית העליונה.
4. גררו ושחררו את קובץ הגיבוי שהורדתם לאזור ההעלאה.
5. לחצו על שלח והמתינו בסבלנות לסיום תהליך השחזור במערכת.

#הערות

• בלעדי לגרסת Pro/Enterprise: "מנהל הגיבויים" הוא תוסף ברמת ארגון וזמין רק למשתמשי Pro/Enterprise.
• תאימות תוספים מסחריים: אנא ודאו שרכשתם והפעלתם את התוספים המסחריים הנדרשים לפתרון זה.

---

#שיטה 2: ייבוא ישיר של קובץ SQL (כללי)

שיטה זו משחזרת נתונים על ידי עבודה ישירה מול מסד הנתונים והיא מתאימה לכל משתמשי NocoBase.

#שלבי ביצוע

שלב 1: הכנת מסד נתונים נקי

הכינו מסד נתונים חדש וריק עבור הנתונים שאתם עומדים לייבא.

שלב 2: ייבוא קובץ ה-.sql למסד הנתונים

• דרך שורת הפקודה (דוגמת Docker):

  # העתקת קובץ ה-sql אל תוך הקונטיינר
  docker cp nocobase_crm_v1_sql_260224.sql my-nocobase-db:/tmp/
  # כניסה לקונטיינר וביצוע פקודת הייבוא
  docker exec -it my-nocobase-db psql -U nocobase -d nocobase -f /tmp/nocobase_crm_v1_sql_260224.sql

• דרך לקוח מסד נתונים: השתמשו בכלים כמו DBeaver, Navicat או pgAdmin כדי להתחבר למסד הנתונים ולהריץ את קובץ ה-SQL.

שלב 3: חיבור למסד הנתונים והפעלת האפליקציה

הגדירו את פרמטרי ההפעלה של NocoBase כך שיצביעו על מסד הנתונים שאליו יובאו הנתונים, ולאחר מכן הפעילו את השירות.